Talkdesk Explore™ le permite compartir custom reports con varios usuarios con un solo clic, lo que facilita mucho el acceso a los datos de rendimiento.
Compartir un custom report/dashboard
Dejar de compartir un custom report/dashboard
Eliminar un custom report/dashboard compartido
Recibir un custom report/dashboard compartido
Compartir un custom report/dashboard - Preguntas frecuentes
Compartir un custom report/dashboard
Siga estos pasos:
1. Cree y guarde un custom report o dashboard en la página de inicio de Explore, después de hacer clic en Create [1]. Seleccione Report [2] o Dashboard [3].
2. Vuelva a la página de inicio de Explore y abra el custom report/dashboard recién creado que desea compartir.
3. Haga clic en el botón Share [4].
Después, dispondrá de dos opciones para compartir su custom report/dashboard:
1. Compartir con “Everyone in the account” [5].
2. Compartir con un máximo de 30 usuarios individuales a la vez [6].
Consejo: Si previamente ha seleccionado usuarios individuales específicos, al desmarcar la casilla de la opción “Everyone in the account” se activará nuevamente la lista desplegable “Select people” con la selección anterior.
Compartir con un máximo de 30 usuarios por cada selección
Puede seleccionar hasta 30 usuarios individuales a la vez. Sin embargo, después de guardar su selección, podrá seguir seleccionando más usuarios tantas veces como desee.
Este límite de usuarios tiene como objetivo mejorar y garantizar el mejor rendimiento del intercambio de peticiones.
Mientras selecciona usuarios individuales, también puede eliminar usuarios individuales seleccionando el icono de la papelera [1].
Cada vez que alcance el límite de 30-person para su acción (añadir o eliminar usuarios), recibirá la notificación “Sharing is limited to 30 selections/changes at a time” (el uso compartido está limitado a 30 selecciones/cambios a la vez)[2].
Consejo: Si alcanza el límite de 30 usuarios, la lista desplegable quedará desactivada. En este caso, y si desea añadir más usuarios, puede guardar su selección y continuar seleccionando usuarios.
Guardar un custom report/dashboard compartido
El custom report o dashboard compartido se guardará en la página de inicio de Explore en "My Reports" o "My Dashboards" y se identificará con la etiqueta gris "Shared".
Dejar de compartir un custom report/dashboard
Puede dejar de compartir un custom report/dashboard en cualquier momento. Para dejar de compartir un custom report/dashboard, siga estos pasos:
1. Vaya a la página de inicio de Explore, en "My Reports" o "My Dashboards", y seleccione el custom report/dashboard que desea dejar de compartir.
- Abra el custom report or dashboard compartido [1] y haga clic en el botón Share[2]. Luego, a través de la ventana de selección, puede desmarcar a los usuarios con los que compartió el custom report/dashboard.
El límite para dejar de compartir usuarios es de treinta
Si ha compartido con un máximo de 30 usuarios individualmente, para dejar de compartir tendrá que desmarcar de uno en uno a los usuarios con los que ha compartido el custom report/dashboard. Haga clic en el botón Delete situado a la derecha del nombre del usuario.
Dejar de compartir con “Everyone in the account”
Si ha compartido con “Everyone in the account”, puede dejar de compartir desmarcando esta opción.
Si previamente seleccionó usuarios individuales, cuando elija dejar de compartir la opción “Everyone in the account”, sus nombres aparecerán de nuevo.
Eliminar un custom report/dashboardcompartido
Para eliminar un custom report/dashboard siga estos pasos:
1. Vaya a la página de inicio de Explore en «My Reports» o «My Dashboards» y seleccione el custom report/dashboard compartido que desea eliminar.
2. Abra el custom report/dashboard compartido, seleccione Settings (icono del engranaje) en la página de inicio de un custom report/dashboard y, a continuación, seleccione Delete en el menú desplegable.
Aparecerá una ventana pop-up. Confirme la acción pulsando OK.
Tras la confirmación de la eliminación del custom report/dashboard compartido, aparecerá un mensaje visual para indicarle que la eliminación se hizo correctamente.
Recibir un custom report/dashboard compartido
Una vez que el custom report/dashboard se haya compartido con usted, aparecerá en la página de inicio de Explore en la nueva sección «Reports Shared With Me» o en la sección «Dashboards Shared With Me».
Nota: Independientemente de la selección para compartir, cuando reciba un custom report/dashboard compartido, solo podrá ver el custom report/dashboard. No tendrá permisos de edición.
Se le notificará:
- Por correo electrónico, si el propietario compartió el custom report/dashboard a través de Explore Main. El correo electrónico proporciona el nombre del custom report/dashboard y su propietario.
- A través de un pop-up en Workspace Explore, si el propietario ha compartido el custom report/dashboard a través de Workspace Explore.
Cuando abra el custom report/dashboard compartido, tendrá acceso a la configuración, similar a default report/dashboard. Esto significa que podrá seguir filtrando los datos, descargar y enviar.
El usuario que recibe un custom report/dashboard compartido solo tiene permisos "View".
Notas:
- La función de compartir está disponible para clientes con acceso a informes personalizados.
- Puede compartir con un máximo de 30 usuarios individuales a la vez. En caso de ser necesario, puede guardar su selección y continuar con los siguientes 30 usuarios individuales. No hay un límite para los usuarios que pueden ver el custom report/dashboard.
- Compartir custom reports/dashboards no proporciona una copia ni un clon del custom report/dashboard. Por el contrario, otorga a los usuarios seleccionados acceso al mismo contenido original en el que se reflejan las actualizaciones.
- El usuario que recibe un custom report/dashboard compartido solo tiene permisos View para ver el documento, no tiene permisos Edit para editarlo.
Compartir custom reports/dashboards - Preguntas frecuentes
¿El usuario que recibe el custom report/dashboard compartido tiene permisos “Delete” para eliminarlo?
No. Solo el creador del custom report/dashboard tiene permiso para eliminarlo. El usuario que lo recibe solo tiene permisos "View" para verlo, con las opciones predeterminadas añadidas que le permiten descargarlo y enviarlo.
¿El usuario que recibe el custom report/dashboard compartido debe ser un usuario de Explore?
Sí. Para acceder a los custom reports/dashboards compartidos, el usuario debe acceder a Explore.
¿Qué sucede cuando el propietario elimina el custom report/dashboard compartido?
El custom report/dashboard compartido se elimina para todos los usuarios.
¿Es posible habilitar otras formas de compartir, como compartir fuera del ecosistema de cuentas con un público más amplio?
No, no es posible en este momento.
¿El propietario del custom report/dashboard tiene permiso para compartirlo mediante Ring Groups y Teams?
Actualmente, el propietario no tiene este permiso: el propietario puede compartir con todos los usuarios de la cuenta o seleccionar usuarios específicos.
¿Cómo se avisará al usuario que recibe el custom report/dashboard compartido?
El destinatario siempre recibe una notificación por correo electrónico en la que se indica que se ha compartido un custom report/dashboard específico. Además, si el usuario está utilizando Explore en Workspace, aparecerá una notificación con la misma información.
¿Qué incluye la opción para compartir con “Everyone in the account”?
Las opciones “Everyone in the account” le permiten compartir el custom report/dashboard que posee con todos los usuarios actuales y futuros que forman parte de su cuenta Explore.
¿Por qué me permite seleccionar únicamente un máximo de 30 personas para compartir individualmente?
La selección de un máximo de 30 personas a la vez tiene como objetivo garantizar el mejor rendimiento al compartir peticiones. Sin embargo, puede guardar y continuar seleccionando tantas veces como desee. No hay un límite respecto al número de usuarios que pueden ver su custom report/dashboard compartido.
He creado un custom report. ¿Qué permisos tengo?
Como creador de un custom report/dashboard, puede:
- Compartir.
- Dejar de compartir.
- Editar.
- Descargar.
- Enviar.
- Programar.
- Eliminar.
He recibido un custom report/dashboard compartido. ¿Qué permisos tengo?
Como receptor de un custom report/dashboard, puede:
- Ver.
- Filtrar.
- Descargar.
- Enviar.
¿Cómo puedo ver todos los custom reports/dashboards que se comparten conmigo?
Puede ver y acceder a los custom reports/dashboards compartidos con usted en la página de inicio de Explore, en la nueva sección “Reports shared with me”.
¿Puede un receptor añadir o eliminar filtros en el custom report/dashboard compartido?
El receptor no puede añadir ni eliminar filtros, solo puede usar los filtros creados por el propietario del custom report/dashboard.
¿Qué sucede si realizó cambios en un custom report/dashboard que ya he compartido (por ejemplo, añadir un nuevo cálculo?)
Si realiza cambios en un custom report/dashboard, el receptor también recibirá los cambios después de actualizar la página para ver la versión actualizada del custom report/dashboard.
¿Se avisará al receptor si se produce algún cambio en un custom report/dashboard compartido?
No, no se avisará al receptor.
¿Puedo compartir un custom report/dashboard que no haya creado?
No. Solo el propietario/creador puede compartir un custom report/dashboard.
¿Existe un límite para el número de custom reports/dashboards que puedo compartir?
No. No hay límite para el número de custom reports/dashboards que puede compartir.
¿Hay algún límite para el número de custom reports/dashboards que puedo recibir?
No. No hay límite para el número de custom reports/dashboards que puede recibir.
Si desea obtener más información, visite nuestra documentación de Talkdesk Explore.