Talkdesk Explore™ le permite descargar y enviar sus dashboards, para que pueda almacenar o compartir los datos. Puede descargar un dashboard con varios formatos de archivo.
Descargar
Para descargar un dashboard, siga estos pasos:
1. Seleccione un dashboard.
2. Haga clic en el icono de acciones del Dashboard [1] en la esquina superior derecha de la página.
3. Seleccione Descargar [2].
4. Tendrá dos opciones para descargar el dashboard: CSV o PDF.
Descargar como PDF
Para descargar un dashboard en formato PDF, siga estos pasos:
- Seleccione el formato PDF PDF [1].
- Haga clic en Descargar [2] y personalice la información:
- Tamaño del papel.
- Amplíe las tablas para mostrar todas las filas.
- Ordene los mosaicos del dashboard en una sola columna.
|
Opción |
Descripción |
|
Tamaño del papel |
Le permite definir el tamaño del papel a partir de un conjunto estandarizado para optimizar el diseño impreso del dashboard. |
|
Expandir tablas |
Cuando está habilitada. El PDF mostrará todos los datos en una tabla si su dashboard contiene tablas. Cuando está deshabilitada. El PDF truncará los datos de la tabla. |
|
Formato de columna única |
Cuando está habilitada. El PDF mostrará los cuadros del dashboard en una columna vertical. Cuando esté deshabilitada. El PDF mostrará los cuadros tal como están organizados en el dashboard. |
Descargar como CSV
Para descargar un dashboard como CSV, siga estos pasos:
1. Elija el formato CSV CSV [1].
2. Seleccione Descargar [2] y los archivos estarán dentro de una carpeta comprimida.
Dependiendo del dashboard, la carpeta comprimida puede incluir un archivo CSV separado para cada mosaico del dashboard. Cada archivo CSV incluye los datos formateados utilizados para crear el mosaico en el dashboard.
Si está descargando un dashboard tabular como los dashboards de llamadas, recibirá hasta 500 filas de información.
Enviar
Puede enviar un dashboard mediante correo electrónico a su propia dirección o a la de otra persona. Para ello, siga estos pasos:
- Haga clic en Configuración [1] y elija Programar entrega [2].
- Después de hacer clic en Programar entrega, seleccione Configuración.
3. Diríjase a “Frecuencia” [3].
4. Seleccione Enviar ahora [4].
5. Establezca el Destino [5]. Indique la dirección de correo electrónico a la que desea enviar el dashboard [6].
6. Elija el formato [7].
a. En la pestaña Configuración, elija el formato.
Si elige el formato PDF, puede seleccionar la pestaña de opciones avanzadas.
- Si desea ordenar verticalmente el diseño de las varias fichas del dashboard, marque la casilla “Organizar las fichas del dashboard en una sola columna”.
- Puede ajustar el diseño de la página con la opción “Tamaño de papel”.
Si elige el formato CSV, podrá seleccionar la pestaña de opciones avanzadas.
- Puede marcar la casilla “Con opciones de visualización aplicadas” para agregar algunas opciones de visualización adicionales.
- No marque la casilla “Valores: Formateados” si no desea que los datos tengan un formato especial (por ejemplo: redondeo de números largos). La salida exacta, cuando se seleccionan estas opciones adicionales, depende de los datos y del dashboard.
Si elige el formato PNG, puede seleccionar la pestaña de Opciones avanzadas.
- Si desea ordenar verticalmente el diseño de las varias fichas del dashboard, marque la casilla "Organizar las fichas del dashboard en una sola columna".
7. Seleccione filtros [8].
Nota: Los filtros se heredan del dashboard. Ajuste los filtros según sus necesidades (cualquier cambio no anulará las preferencias de filtrado configuradas en el dashboard).
8. Presione Enviar ahora [9] cuando esté listo.
Notas:
-
También puede configurar opciones avanzadas, dependiendo del formato:
-
Archivo CSV ZIP:
- En el ejemplo de los dashboards tabulares como el dashboard de llamadas, solo devolverá hasta 500 filas de información. Si necesita descargar una cantidad mayor de datos, se puede realizar una exportación más completa desde el Informe de llamadas.
-
Archivo CSV ZIP: