¿Cómo podemos ayudar?

Creación de un Dashboard: Resumen

Para crear un dashboard en Talkdesk Explore™, utilizará el mismo punto de partida que utilizó para los Informes: El botón Create.

1. Seleccione Dashboard [1].

2. Asigne un nombre a su dashboard [2] y haga clic en Create [3].

3. Tendrá que seguir dos pasos antes de editar y crear su dashboard. 

a. Comience a crear este dashboard y luego haga clic en Edit dashboard. 

b.  Haga clic en Add Tile.

Dado que este es su primer dashboard, verá un Canvas vacío para que cree su dashboard personalizado.
Por lo tanto, tiene dos opciones para comenzar a crear su nuevo dashboard:

1. Puede hacer clic en Add Tile en el Canvas vacío.

2. O haga clic en la barra donde dice Add Tile.

3. Elija Visualization.

Uso de un Dataset como punto de partida

Este flujo le permite crear un informe y añadirlo al dashboard como módulos. Siga estos pasos:

1. Haga clic en Add Tile.
2. Seleccione su Dataset. En este ejemplo, seleccionaremos Ring Groups (Queues) Analysis [1] y se mostrará la lista de All Fields con Dimensions y Measures.

3. Desde allí, elegiremos la dimensión Ring Group Name [2].

4. Mida el Service Level [3].

 Nota: Este proceso es similar a la creación de un Custom Report.

Una vez creado el dashboard, tiene varias opciones de edición:

1. Haga clic en Add Tile [1] para añadir un nuevo módulo a su dashboard.

Prosiga con lo siguiente:

• Visualization: Añada un nuevo módulo a su dashboard y elija su Dataset.
• Text: Asigne a su módulo un título, un subtítulo y cualquier texto que desee que se muestre en él. También puede utilizar esta opción para crear secciones distintas dentro de su dashboard o para añadir anotaciones al dashboard.

2. Seleccione Filters [2] para darle a su dashboard un filtro o para editar un filtro existente.  

3. Seleccione Settings [3] para darle un nombre y una descripción a su dashboard, seleccionar su zona horaria por defecto, elegir si se ejecutará al cargarse y si se actualizará automáticamente.

4. Cuando haya terminado, haga clic en Save [4].

Opciones de descarga en los módulos de los Dashboards

Ahora, tendrá más opciones para descargar cada módulo en su dashboard. Para ello, siga estos pasos:

1. Vaya al icono de "Settings" [1] del módulo elegido.

2. Haga clic en Download data [2].

3. Seleccione el formato [3]:

1. 1. TXT.
   2. Excel Spreadsheet.
   3. CSV.
   4. JSON.
   5. HTML.
   6. Markdown.
   7. PNG.

Notas sobre la creación de Dashboards

El icono de configuración funciona igual que en los Default Dashboards. Puede descargar su dashboard en formato PDF o CSV, enviar el dashboard directamente a su correo electrónico (o a otros destinatarios) y añadir un cronograma a sus dashboards. 

Puede utilizar el menú desplegable de navegación situado en la parte superior derecha para acceder rápidamente a otros análisis, sin necesidad de volver a la Landing Page.

En la Landing Page,, "My Dashboards" guarda todos los dashboards que ha creado. Puede utilizar el toggle Schedule only para identificar cuáles de esos dashboards ha creado y cuáles también tienen un cronograma establecido por usted. El campo de búsqueda le permite recuperar rápidamente los dashboards que ha creado, por nombre.

Eliminación de Custom Dashboards

Explore le permite eliminar sus dashboards personalizados. Si tiene dashboards que considera obsoletos o que no puede reciclar para otro uso, puede eliminar esos elementos.

Siga estos pasos para eliminar un dashboard personalizado:

1. Vaya al dashboard [1] que desea eliminar.

2. En el lado derecho, haga clic en el icono "settings" [2] y seleccione Delete [3].

3. Confirme la eliminación.