Talkdesk Explore™ le permite distribuir informes y Dashboards de forma recurrente. También puede descargar o enviar informes bajo demanda para cualquier rango de fechas deseado en los últimos 12 meses.
Para utilizar esta funcionalidad, debe tener permiso para programar informes y Dashboards. Para obtener más información, consulte el artículo "Descripción general de Explore".
Nota: Si es usted quien creó una programación, será el único usuario que podrá acceder a la configuración de dicha programación. Por el contrario, no podrá configurar las programaciones que sus compañeros establezcan.
Programación de Dashboards
- Vaya a Informes [1].
- Abra Explore [2].
- Seleccione el dashboard que desea programar [3] en My Dashboards o Default Dashboards [4].
Para este ejemplo, usaremos el dashboard de Calls.
5. Haga clic en Acciones del Dashboard > Programar entrega [6].
Nota: El dashboard predeterminado y personalizado cambia la zona horaria al crear una nueva programación.
Al crear una nueva programación, la zona horaria no es la establecida en la cuenta. La zona horaria que aparece por defecto es UTC.
Verá el banner de información que dice "La zona horaria de entrega predeterminada en uso es UTC. Puede editar la zona horaria de entrega en la pestaña de opciones avanzadas".
Para cambiar la zona horaria, diríjase a la pestaña de opciones avanzadas.
Después de cambiar la zona horaria, el banner de información desaparecerá.
Nota: Cambiela zona horaria cuando cree una nueva programación. Los programas anteriores no requieren ninguna acción; mantendrán el valor predeterminado en la zona horaria establecida a nivel de cuenta.
En la pestaña Settings, configurará los parámetros del programa:
- Ponga un nombre asu programación en la parte superior de la ventana [7].
- Configure la Frecuencia [8] y la Hora [9].
- Seleccione su “Destino” [10]y agregue la lista de destinatarios en el campo ¿A quién debe enviarse por correo electrónico?
- Elija el formato de archivo (PDF, CSV o PNG) [11].
- Haga clic en Probar ahora para obtener una vista previa del dashboard programado. Talkdesk enviará la prueba a las direcciones incluidas en la lista de destinatarios en cuestión de minutos.
- Elija Guardar [12].
En la pestaña Filtros, puede ajustar los filtros para este programa según sus necesidades. De forma predeterminada, el programa adopta los filtros que guardó por última vez en el dashboard.
En la pestaña Opciones avanzadas, encontrará lo siguiente:
Aquí está la lista de todas las configuraciones y su descripción:
Ajustes |
Descripción |
|
Ampliar las tablas para mostrar todas las filas |
Esta opción solo está disponible para los formatos PDF. Cuando está seleccionada, muestra todas las filas de cualquier visualización de tabla en los Dashboards. |
|
Organizar las fichas del dashboard en una sola columna |
Esta opción solo está disponible para los formatos de visualización PDF y PNG. Cuando está marcada, las fichas del dashboard se ordenarán verticalmente. Cuando no está marcada, la posición de las fichas coincidirá con su orientación en Talkdesk. |
|
Tamaño del papel |
Solo disponible cuando Formato de datos está configurado como PDF. Le permite seleccionar entre un conjunto de dimensiones estándar de papel para imprimir. |
|
Zona horaria de entrega |
Le permite definir la zona horaria en la que los paneles del dashboard ejecutan sus consultas. Esta hora es distinta de la configuración a nivel de panel de control que se encuentra en “Entregar esta programación”. |
Una vez que todos los ajustes estén configurados según sus preferencias, haga clic en Guardar [12] para finalizar el dashboard programado.
Nota: Un informe programado está disponible durante 30 días.
Duplicación de dashboards programados
Talkdesk le permite duplicar programas si necesita una distribución distinta con solo unos pocos parámetros modificados.
Para ello, siga estos pasos:
1. Elija la Entrega programada [1].
2. Haga clic en “Configuración” [1] y elija "Duplicar [2].
3. Seleccione y configure la configuración de frecuencia y hora según sus preferencias.
4. Haga clic en Finalizar [3].
Nota: Para crear una nueva programación, siga los pasos anteriores y haga clic en el botón "Nueva".
Programar informes
Al programar informes desde Explore, puede analizar los datos de la manera que mejor se adapte a sus necesidades.
Crear un informe programado refleja el proceso para programar Dashboards. Sin embargo, hay características adicionales en los datos de Formato y en Opciones Avanzadas.
Nota: Dependiendo del tipo de informe, Talkdesk muestra los últimos siete días de información o hasta 500 filas en su vista previa.
Para crear una programación de un informe, siga los pasos que se indican a continuación:
-
- Abra la pestaña Explorar en la aplicación Talkdesk Workspace [2].
- Haga clic en Todos los tipos [2] para filtrar su búsqueda y seleccione el informe que desea programar. Para este ejemplo, usaremos el Informe de agentes [3].
- Haga clic en el icono de engranaje > Programación [4].
A continuación, puede personalizar la programación:
- Ponga un nombre a su programación [5].
- Añada la lista de destinatarios [6].
- Configure el calendario de entrega [7].
- Haga clic en Enviar prueba [8] para obtener una vista previa de una iteración del informe programado. Talkdesk enviará la prueba a las direcciones de la lista de destinatarios en cuestión de minutos.
- Puede ajustar los filtros de este programa según sus necesidades. De forma predeterminada, el calendario adopta los filtros que guardó por última vez en el informe.
- Una vez que todos los ajustes estén configurados según sus preferencias, haga clic en "Guardar todo" [9]para finalizar el informe programado.
Opciones avanzadas
Scheduled Reports admite las siguientes opciones avanzadas:
CONFIGURACIÓN |
DESCRIPCIÓN |
|
Enviar este programa si |
Le permite enviar el informe solo si contiene resultados coincidentes, solo si no hay resultados o siempre. |
|
Límite |
Resultados en tabla. Envía solo los resultados en la vista previa, hasta 500 filas. Esta configuración no se puede modificar una vez que se guarda el informe programado, y los informes duplicados conservarán esta configuración. Si sus necesidades requieren que cambie esta configuración, debe crear un nuevo informe con la opción “Todos los resultados” seleccionada. Todos los resultados. Envía todos los resultados que coincidan con los parámetros del informe. Esta es la configuración recomendada para crear un nuevo informe programado. Nota: “Todos los resultados” no está disponible para estos informes: Informe de actividad, Disposiciones entrantes y Disposiciones salientes. |
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Opciones de formato |
Aplicar opciones de visualización. Asegura que las opciones de visualización utilizadas en el portal se preserven o se ignoren al compartirlas.
Valores de datos formateados. Define si los encabezados de columna incluyen o excluyen las etiquetas de la sección de datos.
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Zona horaria |
Le permite definir la zona horaria en la que se ejecuta la consulta del informe. El valor predeterminado es la zona horaria establecida a nivel de cuenta. Esto es distinto de la configuración de tiempo a nivel de informe que se encuentra en "Filtros" y "Entregar esta programación". |
Duplicar informes programados
Talkdesk le permite duplicar los horarios de un informe utilizando el mismo método descrito anteriormente para los paneles.
- Busque el Programa [1] que desea duplicar.
- Haga clic en el icono Duplicar[2].
- Seleccione la nueva programación y configúrela según sus preferencias.
- Haga clic en Guardar todo para finalizar los cambios.
Ver Scheduled Reports y Dashboards
Para acceder más rápidamente a sus scheduled reports y dashboards, simplemente active la opción Solo programados en la página de inicio de Explore.
Para obtener más información sobre la programación de informes y paneles, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Talkdesk.