Talkdesk Live™ permite compartir Custom Dashboards con uno o varios usuarios con un solo clic, lo que facilita enormemente el acceso a los datos en tiempo real.
Esta función le permite que:
- Comparta sus Custom Dashboards con cualquier persona de su cuenta.
- Gestione los permisos de uso compartido (añadir/eliminar espectadores) para sus dashboards.
- Edite sus dashboards creados, con todos los cambios actualizados automáticamente para los usuarios con los que se ha compartido el dashboard.
- Encuentre fácilmente todos los dashboards compartidos con usted en "Shared with me" en su lista de Live Dashboards.
- Identifique fácilmente todos los dashboards que ha compartido mediante un icono delante del nombre del dashboard en la lista de sus dashboards.
- Cree un dashboard basado en uno que se compartió con usted.
Utilizar un Dashboard que hayan compartido con usted
Dejar de compartir un Dashboard
Compartir Live Dashboards: Preguntas frecuentes
Compartir un Dashboard
¿Cómo se pueden compartir Custom Dashboards?
- El propietario del dashboard es el usuario que ha creado el dashboard personalizado y el único con permisos de "share" para ese dashboard.
- El receptor es el usuario que obtiene el dashboard personalizado compartido.
Para compartir un dashboard, siga estos pasos:
1. Abra el dashboard que desee compartir.
2. Pulse el botón "Share dashboard".
Hay dos opciones disponibles para compartir:
1. Compartir con "Everyone in the account": Al seleccionar esta opción, puede compartir el dashboard con todos los usuarios de su cuenta.
2. Compartir con usuarios individuales: Esta opción le permite seleccionar usuarios específicos con los que desea compartir el dashboard.
Compartir con "Everyone in the account"
1. Al hacer clic en el botón Share [1], aparecerá un panel lateral en el lado derecho de la página, para que pueda seleccionar la opción "Everyone in the account". Verá cuántos usuarios activos y pendientes hay en la cuenta.
Sugerencia: al elegir esta opción, todos los usuarios de la cuenta tendrán acceso al dashboard que está compartiendo, incluidos los futuros usuarios que se creen en la cuenta en el futuro.
2. Una vez seleccionada esta opción, haga clic en Guardar [2].
Al seleccionar esta opción se desactiva el uso compartido con usuarios específicos. Los usuarios previamente seleccionados permanecen visibles, pero no pueden modificarse. Si no selecciona la opción "Everyone in the account" podrá añadir o eliminar usuarios específicos.
Nota: Cuando selecciona la opción "Everyone in the account", todos los usuarios que están asociados con esa cuenta tendrán acceso al dashboard que está compartiendo, incluso aquellos que se añadan a la cuenta más adelante.
Compartir con usuarios individuales
1. Puede seleccionar usuarios concretos con los que compartir su dashboard buscando sus nombres. La búsqueda puede mostrar hasta 250 resultados coincidentes, ordenados alfabéticamente. Seleccione el usuario correcto [1] de la lista desplegable.
2. Para eliminar un usuario seleccionado, haga clic en el icono de eliminación [2].
3. Una vez que comparta un dashboard, aparecerá un icono junto al nombre del dashboard para indicar que se trata de un dashboardcompartido.
4. Puede identificar todos los dashboards que ha compartido con el icono que aparece delante del nombre del dashboard en la lista de sus dashboards.
Utilizar un Dashboard que se haya compartido con usted
Puede ver todos los dashboards compartidos con usted en su lista de Live Dashboards en la sección "Shared with me".
Nota: Si el único dashboard que tiene disponible es un dashboard compartido, este menú no aparecerá y no se podrá verificar que se trata de un dashboard compartido con usted.
Nota: Cualquier cambio realizado por el propietario del dashboard compartido se actualizará automáticamente en su vista, a menos que el cambio se realice en la zona horaria. El receptor tendrá que actualizar el dashboard para ver los cambios que el propietario le haya hecho.
Dejar de compartir un Dashboard
Para dejar de compartir con "Everyone in the account":
1. Haga clic en el botón "Share dashboard", anule la selección de esta opción [1] y guarde [2].
Para dejar de compartir el dashboard con determinados usuarios:
1. Seleccione el icono de eliminación situado junto al nombre del usuario. Cuando haya terminado, haga clic en Save [2].
Compartir Live Dashboards: Preguntas frecuentes
¿El usuario que recibe el dashboard compartido tiene permisos de "eliminar"?
No. Solo el propietario del dashboard tiene permisos para eliminarlo. El receptor solo tiene permiso para Ver.
¿Es necesario que el receptor sea usuario de Live?
Sí. Para acceder a dashboards compartidos, el receptor debe tener acceso a Live.
¿Qué ocurre cuando el usuario que compartió un dashboard lo elimina?
Si el propietario elimina el dashboard, este se elimina para todos los usuarios. Nota: Solo el propietario del dashboard tiene permisos de eliminación.
¿Se pueden habilitar otras formas de compartir, como compartir con usuarios ajenos a mi cuenta?
De momento los usuarios solo pueden compartir con otros usuarios de la misma cuenta.
¿Puede un propietario de un dashboard compartir un dashboard con usuarios en función de ring group o del equipo?
Actualmente, los creadores de dashboards solo pueden compartir con usuarios específicos o con todos los usuarios de la cuenta.
¿Cómo se notificará al usuario que reciba el Live Dashboard compartido?
Los receptores pueden ver todos los dashboards compartidos en su lista de Live Dashboards, en la sección "Shared with me". Nota: Si el único dashboard que tiene disponible es un dashboard compartido, este menú no aparecerá y no se podrá verificar que se trata de un dashboard compartido con usted.
¿Qué incluye la opción de compartir con "Everyone in the account"?
La opción "Everyone in the account" le permite compartir el Live Dashboard que haya creado con todos los usuarios actuales y futuros que formen parte de su cuenta (incluidos los usuarios pendientes).
¿Cómo puedo ver todos los dashboards que se comparten conmigo?
Puede ver todos los dashboards compartidos con usted en su lista de Live Dashboards en la sección "Shared with me".
¿Puede un receptor filtrar el dashboard compartido aunque solo tenga permisos de visualización?
El espectador solo puede cambiar la zona horaria de visualización utilizando los ajustes del dashboard.
¿Qué ocurre si hago un cambio en un dashboard que he compartido previamente (por ejemplo, añadir un nuevo widget o cambiar un filtro)?
Si realiza un cambio en un dashboardcompartido, el receptor verá los cambios realizados. El receptor tendrá que actualizar la página para ver la versión actualizada del dashboard. Nota: Si el propietario de un dashboard cambia la configuración de la zona horaria del dashboard, no afectará a la zona horaria de visualización seleccionada por el receptor.
¿Se avisará al receptor si se realizan cambios en un dashboard compartido?
No, no se avisará al receptor. El receptor tendrá que actualizar el dashboard para ver los cambios realizados por el propietario. Si el propietario borra un dashboard compartido, el receptor ya no lo encontrará en la sección "Shared with me" de sus Live Dashboards.
¿Puedo compartir un dashboard que no haya creado yo?
Solo el propietario/creador puede compartir ese dashboard.
¿Existe un límite en el número de Live Dashboards que puedo compartir?
No hay límite en el número de dashboards que puede compartir.
¿Existe un límite en el número de Live Dashboards que puedo recibir?
No hay límite en el número de dashboards que puede recibir.
¿Compartir Live Dashboards es similar a copiar o clonar un dashboard?
Compartir Live Dashboards no crea una copia ni un clon del dashboard. En su lugar, ofrece a los usuarios seleccionados acceso de visualización al mismo contenido original, con actualizaciones incluidas.
¿Cómo puedo identificar los dashboards que he compartido con otros usuarios?
Puede identificar todos los dashboards que ha compartido mediante el icono que aparece delante del nombre del dashboard, en su lista de dashboards.
¿Puedo crear un dashboard basado en uno que se haya compartido conmigo?
Sí, es posible.
¿Verán el receptor y el creador los mismos datos en un dashboard compartido?
Los widgets de un dashboard compartido serán los mismos tanto para el receptor como para el creador. Los datos dentro de esos widgets pueden diferir en función de cómo esté configurado el ámbito para el permiso Live en los respectivos roles del espectador y del creador:
- Si tanto el receptor como el creador tienen las mismas asignaciones de ring group, los datos deberían coincidir.
- Si el receptor y el creador tienen asignaciones diferentes de ring group, o el ámbito de permisos de Live del receptor no coincide con el ámbito de permisos de Live del creador, puede haber diferencias en los datos mostrados al espectador y al creador.
Los ámbitos de los roles ayudan a los centros de contacto a garantizar que cada usuario pueda ver los datos que le corresponden. Las dashboards compartidos aplican al ámbito del rol de cada usuario igual que aplican a los dashboards que no están compartidos. Para más información sobre Roles y Ámbitos, consulte Roles and Permissions.
Recursos adicionales: