Informes del Explore Custom Create

Custom Create es la función de Explore que mejor cumple la misión de proporcionar flexibilidad en los informes y propiedad de los datos.

Con esta función, puede crear tanto Dashboards como Informes. Pero primero vamos a centrarnos en cómo crear Informes, porque los necesitará para poder construir Dashboards.

 

Crear Informes

Como ejemplo de caso práctico, configuraremos un informe simple de Agent Name y On a Call Duration:

Comience haciendo clic en Create, seguido de Report [1].

 

Ahora se le ofrecen 8 opciones sobre el dataset que desea utilizar para crear su informe:

  • Agents Activity Analysis 
  • Calls Analysis
  • Numbers Analysis
  • Ring Groups (Queues) Analysis
  • QM Evaluation Analysis
  • WFM Schedule Adherence
  • WFM Schedules
  • WFM Timeseries

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Para este ejemplo, pulse el desplegable del dataset y seleccione "Contacts". Haga clic en Create [2].

En la siguiente página, se configurará el informe.

Está dividido en una barra lateral [3] y un canvas principal [4].

En la barra lateral, puede desglosar y seleccionar los distintos campos asociados al dataset que ha elegido. Si conoce el nombre del campo en cuestión (filtro, measure, o dimension) puede utilizar la función de búsqueda para navegar rápidamente hasta él.

En el canvas principal, puede establecer y configurar sus filtros y visualizaciones, y elegir cómo mostrar las Dimensions y Measures. Las Dimensions se mostrarán en la parte izquierda del canvas y las Measures en la derecha.

Para este ejemplo, en la barra lateral:

  • Vaya a Agent Identification y seleccione Agent Name (Email)
  • Vaya a Agent Status Metrics y seleccione On a Call Duration.

Verá que la cabecera de resultados está ahora poblada con las Dimensions (en azul) [5], y las Measures (en beige) [6]. 

En cualquier momento del proceso de creación del informe, puede hacer clic en Settings [7] (icono de engranaje) para eliminar campos y filtros.

Ahora que ha construido el borrador del Informe, puede añadir más Fields [10], ajustar los "Filters" existentes [11], activar la "Visualization" [12], editar las "Visualizations" [13], y ver/ordenar los "Results" en una lista [14].

Cuando esté satisfecho con la configuración, pulse Save [15], proporcione un nombre al informe y, ¡ya está!

Una vez guardado el informe, lo puede Descargar, Enviar y Programar haciendo clic en Settings (icono del engranaje). También verá las opciones de Edit, Edit Settings, y Clear Cache & Refresh.

Los Informes se almacenan en la página de inicio de Explore en My Reports. También verá que puede seleccionarlo en cualquiera de las listas desplegables incluidas en cada página de Informe en la esquina superior derecha de su pantalla.

También puede utilizar la opción de Schedule Only en la página de inicio para identificar los informes que ha creado y que también tienen un horario programado de envío establecido por usted. O bien, basta con tocar el nombre de su informe en la barra de búsqueda para recuperarlo rápidamente.

Tenga en cuenta que la visualización tiene un límite de 5000 filas, pero si envía o programa el informe, toda la información comprendida en los ajustes de los criterios de filtrado estará disponible en el archivo .csv recibido. Además, si se pivota la información, la matriz tendrá un límite de 5000 celdas - pero de nuevo, al exportar, toda la información relativa a los filtros utilizados estará disponible.

 

Notas sobre la Eliminación de Custom Reports

Explore le permite eliminar sus informes personalizados. Si tiene informes que cree que están obsoletos o que no puede reciclar para darles otro uso, ahora hay una forma de eliminar esos elementos y despejar sus vistas.

A la derecha del botón Edit, encontrará el icono del engranaje. Si hace clic ahí, verá la opción Delete al final de la página.

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Al hacer clic en Delete, se activará un aviso de confirmación. Haga clic en OK para continuar.

 

 

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