Talkdesk Explore™ permite a los usuarios duplicar Custom Reports y Dashboards con un solo clic. Esta función permite a los equipos iterar sobre las visualizaciones de datos de manera rápida y eficiente, eliminando la necesidad de construirlas desde cero.
Duplicar un Custom Report o Dashboard
El proceso de duplicación es idéntico tanto para informes como para dashboards. Para crear una copia, siga estos pasos:
- Localice el custom report o dashboard en la página de inicio de Explore. Asegúrese de que esté incluido en la categoría “My reports” o “My dashboards”.
- Abra el report o el dashboard específico que desea duplicar.
- Haga clic en el botón Duplicate que se encuentra en la barra de acciones superior.
- En la ventana pop-up, ingrese un nombre para el report/dashboard duplicado.
- Haga clic en Duplicate para confirmar.
Nota: La versión duplicada se guardará inmediatamente y se puede encontrar en la página de inicio de "My Reports” o ”My Dashboards".
Duplicar Contenido Compartido
Los usuarios pueden duplicar un report o dashboard que hayan compartido previamente con otros. Sin embargo, los permisos para compartir no se transfieren.
El proceso sigue siendo el mismo que se describió anteriormente, con una diferencia clave: aparece un mensaje para informar al usuario de que la versión duplicada no conserva la configuración de uso compartido del original.
Nota: La versión duplicada es privada de forma predeterminada y solo el creador puede acceder. Para compartir la nueva versión, los usuarios deben configurar manualmente los nuevos permisos de uso compartido.
Notas:
- Esta función es exclusiva para los clientes con una licencia que incluye la función Create para Reporting.
- La duplicación está disponible tanto para Custom Reports como Custom Dashboards.
- La versión duplicada mantendrá todos los filtros de datos y configuraciones del original.
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Una vez duplicado, el nuevo dashboard o report admite todas las acciones estándar de Explore aplicables a los reports/dashboards:
- Edit
- Download
- Send
- Schedule
- Delete
Para obtener más información, visite nuestra documentación de Talkdesk Explore.