Notas:

• Talkdesk Dialer for Salesforce™ actualmente es compatible con Workspace Conversations App.
• Talkdesk Dialer for Salesforce debe tener constancia de la sesión de conexión del agente en el Salesforce Connector, también conocido como el widget de teléfono de Salesforce o CTI telefónico. Siga las instrucciones de Inicio de sesión en Salesforce Connector para asegurarse de que esta conexión está configurada correctamente.
• Los usuarios con el Standard User Salesforce Profile por defecto no podrán cambiar el estado de la llamada correctamente. Para lograrlo, hay que asignarles permisos PushTopic Read a nivel de perfil.
• Los usuarios deben tener acceso de lectura al campo Do Not Call en Leads y Contacts. La creación de Talkdesk Activities fallará si los usuarios no lo tienen. El acceso se puede otorgar en Salesforce a nivel de Profile o Permission Set:
  • Permission Set: Object Settings > Lead/Contact > Do Not Call.
  • Profile: Field Level Security > Lead/Contact > Do Not Call.

Talkdesk Dialer for Salesforce permite a los agentes y vendedores marcar automáticamente a una lista de registros de Salesforce (Contacts, Leads, Accounts, Cases y Opportunities). Talkdesk Dialer for Salesforce ofrece dos modos de marcación: Power y Preview. En el modo de marcación Preview, los agentes pueden revisar los registros antes de iniciar las llamadas, lo que les permite posteriormente iniciar la llamada o pasar a otro registro. En el modo Power, las llamadas se iniciarán automáticamente una tras otra, respetando una espera definida entre ellas.

Para acceder a Talkdesk Dialer for Salesforce necesita pedir esta función en su paquete de instalación. Se requiere una licencia adicional y la activación la realiza Talkdesk. Una vez que esté lista, inicie sesión en su cuenta de Salesforce y siga los siguientes pasos.

Habilitación de Talkdesk Dialer for Salesforce

1. Haga clic en Talkdesk Admin [1] y vaya a Settings [2] en la parte izquierda de la página.

2. Active la opción "Enable Talkdesk Dialer for Salesforce" moviendo el toggle en "Enabled" a la derecha [3].

3. Vaya a Dialer en el lado izquierdo de la página para comenzar a configurar sus modos de marcación Preview y Power.

• • En el caso de Preview Dialing, puede configurar los ajustes de tiempo por defecto para el tiempo de vista previa y qué debe hacer el marcador cuando caduque dicho tiempo.
  • En el caso de Power Dialing, puede configurar el retardo entre llamadas y qué acción desea que realice el marcador cuando caduque el tiempo. 

Consejo: Actualmente, el retardo entre las llamadas comienza al finalizar la llamada y no después del After Call Work.

Nota: Estas configuraciones serán las por defecto que se aplicarán a sus Talkdesk Campaigns. Puede cambiar estas configuraciones por campaña, y las que elija para la campaña anularán las configuraciones por defecto.

4. En la sección "Campaign and Dialer Lists Permissions" puede configurar las configuraciones de creación, edición y finalización.

• • Elija los roles de Talkdesk que deben tener permisos para crear o editar campañas y Dialer Lists.
  • Elija los roles de Talkdesk que deben poder ver el botón Finish en una Talkdesk Campaign y finalizarla para todos los agentes.

Nota: 

• Los agentes solo ven las Talkdesk Campaigns que han creado y las que se les han asignado. En este caso, el permiso para editar sólo permitirá a los agentes editar las campañas que puedan ver. Por otro lado, los supervisores pueden ver todas las Talkdesk Campaigns y, si se les da permiso para editar, pueden editar todas las Talkdesk Campaigns.
• Un usuario con permiso para editar Dialer Lists puede editar cualquier lista, incluso las que no haya creado. Para conocer más sobre cómo usar Dialer Lists de la mejor manera, consulte este artículo.

5. En la sección "Object Fields Configuration", podrá configurar los campos de teléfono que deben utilizarse para llamar a cada uno de los objetos estándar, así como los campos que deben utilizarse para gestionar las peticiones de "Do Not Call".

• • En "Set default phone fields", elija el campo de teléfono por grupo de objetos que debe utilizarse en las campañas de marcación. Puede elegir un campo estándar o personalizado del tipo de teléfono.
  • En "Set default fields to manage Do Not Call", elija un campo del tipo casilla de verificación o casilla de verificación de fórmula que se utilizará para gestionar las peticiones de "Do Not Call" para cada grupo de objetos.

• • El campo "Do Not Call" seleccionado se tiene en cuenta cuando marca la casilla de verificación "Enforce Salesforce Do Not Call" en Talkdesk Campaigns.

Consejo: En las Talkdesk Campaigns en las que se ha activado esta opción, el marcador comprueba el estado del campo seleccionado antes de realizar cada llamada, para asegurarse de que el registro no esté marcado como "Do Not Call" en el momento de la llamada.

Nota: Si no elige un campo específico, se utilizará el campo de teléfono estándar de Salesforce como al que llamar para cada objeto. El campo estándar "Do Not Call" de Salesforce se utilizará para gestionar peticiones "Do Not Call" si decide imponer "Do Not Call" al crear una Talkdesk Campaign.

6. Por último, en la sección "Other Configurations", puede:

• Elegir la zona horaria por defecto para las campañas de marcación, de modo que coincida con la de una de las cuentas de Salesforce o con la del usuario, o bien seleccionar una zona horaria personalizada.

Note: La zona horaria también puede cambiarse por campaña en el momento de la creación. La zona horaria elegida para una campaña específica anulará esta zona horaria por defecto.

7. Haga clic en Save.

Luego, para acceder al Talkdesk for Salesforce Dialer, utilice la pestaña "Talkdesk Campaigns". Para acceder a Dialer Lists, utilice la pestaña "Dialer Lists" presente en la aplicación Talkdesk Lightning. 

Adición de las pestañas Talkdesk Campaigns y Dialer List a la aplicación elegida

El Talkdesk for Salesforce Managed Package trae una nueva pestaña personalizada para Talkdesk Campaigns y otra para Dialer Lists como parte de la aplicación Talkdesk Lightning. Para añadirlas a su aplicación lightning preferida, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón de edición (lápiz) situado en la barra de navegación de la aplicación lightning que desee modificar.

2. Luego, seleccione Add More Items.

3. Busque "Talkdesk Campaigns" dentro de la categoría "All" y añada la pestaña "Talkdesk Campaigns".

4. Por último, pulse Save. La pestaña estará disponible en la barra de navegación de su lightning app.
5. Repita el mismo proceso para la pestaña Dialer Lists.

Para más información sobre cómo utilizar Talkdesk Dialer for Salesforce, consulte el artículo Uso de Talkdesk Dialer for Salesforce.