El mensaje "Please login in Salesforce Connector" aparece cuando Callbar desconoce su inicio de sesión dentro del widget del teléfono de Salesforce. Normalmente, el mensaje aparece debido a una configuración errónea de uno o más ajustes, que afecta a la conexión entre sus cuentas de Talkdesk y Salesforce. Muchas funciones avanzadas (por ejemplo, Click-to-Call, automatizaciones para registrar las llamadas en los casos, etc.) dependen de Callbar para reconocer esta conexión.
El objetivo de este artículo es proporcionar instrucciones detalladas sobre cómo configurar correctamente el sitio web Callbar CTI Connector para Salesforce, de modo que no se muestre el mensaje de error anterior en Callbar. Para una orientación más general, debería consultar el artículo Callbar CTI Connector.
Configuración de Talkdesk
El correo electrónico registrado de los agentes en Talkdesk debe coincidir con su correo electrónico en Salesforce. Además, los agentes deben tener "Salesforce" configurado como su integración de cliente. Los administradores pueden hacerlo aplicando una acción masiva a los agentes seleccionados, desde la pestaña Agents de la sección Admin:
Para más información, consulte el artículo Managing agents using search, filters and bulk actions.
Versión Callbar
Los agentes deben utilizar la aplicación Callbar (fondo blanco, logotipo oscuro). Para descargar la aplicación Callbar, consulte el artículo FAQ de Callbar en "How do I install Callbar App?".
Nota: La aplicación de Callbar es distinta de Callbar Chrome App (fondo oscuro, logotipo blanco), que sólo debe ser utilizada por quienes usen Chrome OS.
Extensión Click-to-Call
Los agentes pueden tener instalada la extensión Talkdesk Click-to-Call. Esta extensión puede descargarse de Chrome Web Store y, una vez añadida, será visible cerca de la dirección parte superior derecha de Google Chrome.
Siga estos pasos para configurar la extensión Talkdesk Click-to-Call:
- Haga clic en el icono de Talkdesk [1].
- Seleccione Options [2].
- Haga clic en el menú desplegable Make the call through. Seleccione Callbar App [3] (o Callbar Chrome OS si utiliza esta versión).
Importante: La extensión Talkdesk Click-to-Call no puede utilizarse dentro del mismo dominio del conector de Talkdesk. Esto significa que no se puede utilizar en Salesforce ya que interferirá con el conector y hará que se desconecte.
Para poder utilizar la extensión Click-to-Call de Talkdesk en otros sitios que no sean Salesforce, debe excluir el dominio de Salesforce del ámbito de la extensión. Para ello, haga lo siguiente:
- Seleccione Yes [4] en Extended Detection.
- En Extended Detection Exceptions añada el dominio salesforce.com [5].
- Pulse el botón Save [6].
Configuración de Salesforce
Los agentes deben tener su CTI configurado en "Callbar CTI Electron". Para ello, siga las instrucciones del artículo Callbar App for Salesforce.
Nota: Si utiliza Callbar Chrome App, siga las instrucciones del artículo Callbar Chrome App for Salesforce.
Una vez que se haya añadido la dirección CTI correcta, sus agentes podrán iniciar sesión en el Talkdesk Phone widget dentro de Salesforce:
Salesforce Lightning
- Vaya a la página de inicio de Salesforce.
- Haga clic en el icono del widget del teléfono en la esquina inferior izquierda de Salesforce [1].
- Introduzca su nombre de dominio [2].
- Seleccione Login [3]. El widget conciliará automáticamente su sesión de inicio de sesión si todos los demás ajustes son correctos.
Salesforce Classic
En Salesforce Classic, el widget de teléfono puede quedar oculto por una pequeña pestaña ampliable en el borde izquierdo de la ventana:
Si ha confirmado que los ajustes anteriores están correctamente configurados y el mensaje "Please login in Salesforce Connector" persiste, póngase en contacto con Talkdesk Support.