Puedes añadir y eliminar miembros de las Dialer Lists de dos maneras: manualmente, editando la lista, y dinámicamente, creando flujos de Salesforce y utilizando acciones de flujo de Talkdesk.
Para obtener más información sobre las dialer lists y cómo editarlas manualmente, consulte este artículo. En el presente artículo, nos centraremos en la creación de los flujos de Salesforce necesarios para actualizar las listas dinámicamente.
Siga estos pasos:
- Cree un flujo de Salesforce y elija el desencadenante de inicio y los criterios de decisión que deben evaluarse:
- Vaya a Setupen Salesforce.
- Busque "Flows" y haga clic enFlowsen "Process Automation".
- Elija el desencadenante de su flujo entre los disponibles.
- Añada los nodos de decisión y condición para su caso de uso. Después, cree su flujo.
En el ejemplo anterior:
- El desencadenante del flujo elegido fue “Record-Triggered Flow”, ya que nuestro objetivo era que el flujo se activara al crearse o actualizarse un registro.
- El criterio de decisión es que el prefijo de contacto sea portugués (PT) o brasileño (BR).
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Para añadir registros a una lista de marcación, añada la acción “Add member to a Dialer List” o “Add multiple members to a Dialer List” a su flujo y configúrela.
- Introduzca la ID de la lista de marcación que desea actualizar [1].
- Elija la variable para determinar el registro que desea añadir a la lista de marcación [2]. La variable (!$Record.Id), mostrada en la imagen de ejemplo, significa que el registro añadido a la lista fue el que desencadenó el flujo.
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Para eliminar registros de una lista de marcación, añada la acción «Remove member from a Dialer List» o «Remove multiple members from a Dialer List» a su flujo y configúrela:
- Introduzca la ID de la lista de marcación que desea actualizar [1].
- Seleccione la variable para determinar el registro que desea eliminar de la lista de marcación [2].
Para obtener más información sobre temas relacionados, consulte el artículo Using Talkdesk Dialer for Salesforce.