Nota: Esta función está disponible en versión preliminar para determinados clientes.
Define las personas para las cuales se ejecuta un Journey, cómo inicia el Journey y qué datos utiliza.
Índice
- Requisitos Previos
- Definición de una Audiencia
- Asignación de Campos
- Configuración de Puntos de Entrada
- Añadir Nodos de la Fuente de Datos
- Asignación de Datos de Eventos a Variables de Voyager
- Comprender Cómo Evoluciona el Contexto del Cliente a lo largo de un Voyager
- Recursos Adicionales
Requisitos Previos
Se aplican los siguientes requisitos:
- Licencias: Talkdesk Voyager activado en la cuenta.
- Permisos: Permiso para crear Journeys.
Definición de una Audiencia
La audiencia es el grupo de personas para las cuales se ejecuta un Journey. Un Journey obtiene su audiencia de una fuente de datos (por ejemplo, DataCloud, un sistema externo o cualquier otra fuente conectada) en lugar de una lista fija mantenida manualmente. La audiencia se vincula al Journey cuando se configura el inicio del Journey, ya sea mediante el activador del Journey en la configuración de ejecución o seleccionándolo como fuente para una ejecución manual.
Talkdesk Voyager admite los siguientes tipos de audiencia:
- Audiencia Snapshot: Importa un grupo definido de personas desde un archivo CSV o Excel y lo conserva como una audiencia fija para una ejecución de un Journey.
- Audiencia dinámica: Define la audiencia mediante reglas basadas en los atributos de las personas. El Journey selecciona a las personas aptas de su fuente de datos cada vez que comienza una ejecución.
Nota: La pertenencia a una audiencia dinámica se evalúa al inicio de cada ejecución, tomando como referencia la fuente de datos configurada. Los cambios en la información de una persona no afectan a su inclusión en un Journey que ya está en ejecución.
Asignación de Campos
Al importar o definir una audiencia, vincula la información de dicha audiencia con los campos que un Journey puede utilizar para la personalización y la toma de decisiones. Los campos asignados pasan a estar disponibles como variables del Journey.
Configuración de Puntos de Entrada
Un Journey comienza en un nodo de activación del Canvas. Cada nodo de activación está configurado con uno de los siguientes tipos de inicio:
- Manual: Inicia un Journey preparado cuando el equipo esté listo para comenzar.
- Programado: Inicia el Journey conforme a una programación establecida.
- Activado por evento: Inicia un nuevo Journey cuando se produce un evento compatible dentro de un flujo de trabajo de entrada de Talkdesk.
Es posible incluir más de un nodo de activación en un Journey, lo que le proporciona al Journey varios puntos de entrada. Por ejemplo, uno que se activa mediante un evento y otro que se inicia de forma manual para una audiencia específica.
Notas Importantes:
Un evento entrante compatible inicia un nuevo Journey. No activa ni redirige un Journey que ya esté en ejecución.
Las condiciones de inicio se establecen en el nodo de activación del Canvas. Talkdesk Voyager no cuenta con un punto de entrada ni un menú de señales independientes, ya que iniciar un Journey forma parte de la creación del Canvas.
Añadir Nodos de la Fuente de Datos
Más allá de la audiencia, un Journey puede incorporar datos a una ejecución mediante un nodo de la fuente de datos colocado en el Canvas. Esto es independiente de la audiencia, que define para quién se ejecuta el Journey. Se utiliza un nodo de la fuente de datos cuando un Journey necesita datos de una fuente externa durante su ejecución. El nodo obtiene datos de una de las siguientes fuentes:
- Archivo: Lee un archivo específico (por ejemplo, un archivo CSV o Excel) y pone su contenido a disposición de los pasos posteriores.
- API: Llama a una API e incorpora los datos devueltos al Journey.
- Segmento de DataCloud: Extrae personas o registros de un segmento de DataCloud y los incorpora al Journey.
Asignación de Datos de Eventos a Variables
Siga estos pasos para los Journeys activados por eventos:
- Seleccione la información pertinente que contiene el evento de activación (asignación de datos del evento).
- Asigne nombres significativos a la información seleccionada.
La información mencionada queda disponible como variables reutilizables para futuras gestiones, tomas de decisiones y acciones relacionadas.
Nota: Las variables del Journey se configuran en el Canvas, no en un área independiente. El contenido del mensaje y los campos de los pasos hacen referencia a una variable con un chip de variable, que muestra el nombre de la variable e inserta su valor en tiempo de ejecución. Las variables procedentes de una audiencia, un evento, una fuente de datos o la salida de un paso están disponibles para pasos posteriores para la personalización, las decisiones de enrutamiento y las acciones conectadas.
Comprender Cómo Evoluciona el Contexto del Cliente a lo largo de un Journey
La información recopilada o creada en un paso (por ejemplo, un campo de audiencia, datos de eventos asignados o un resultado producido por un paso) se traslada a los pasos posteriores del mismo Journey como contexto compartido del Journey. Los pasos posteriores utilizan este contexto para la personalización, las decisiones de enrutamiento y las acciones conectadas, como la escritura de datos en sistemas externos.
Recursos Adicionales
- Instrucciones: Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar variables en el contenido de los mensajes y las reglas de enrutamiento, consulte Talkdesk Voyager: Creación y Publicación.
- Resumen: Para obtener más información, consulte Talkdesk Voyager: Resumen.