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Roles and Permissions por Producto
Publicado • Última Actualización

Este artículo sirve de referencia para conocer los Roles and Permissions por defecto que están disponibles en todos los productos de Talkdesk. Se indica quién puede acceder a qué, haciendo referencia específica a cada role.

Para ver la información más actualizada y completa sobre los permisos, consulte la sección de documentación de la Knowledge Base de cada producto.

Para conocer más sobre los Roles and Permissions en Talkdesk, lea este artículo de la Knowledge Base.

 

Roles por defecto en toda la plataforma

Cada cuenta de Talkdesk incluye tres roles integrados que no se pueden eliminar ni cambiar de nombre. Los Administradores también pueden crear roles personalizados para un control de acceso a medida.

Nota: Tenga en cuenta que los permisos Create, Read, Update, y Delete (CRUD) se refieren a los permisos que determinan el acceso de un usuario para llevar a cabo las operaciones principales sobre los datos de un sistema o una base de datos.

Role Descripción Comportamiento por defecto
Administrador Gestión completa de la cuenta. No se pueden eliminar los permisos por defecto. Todas las operaciones CRUD
Supervisor Gestiona las operaciones diarias y el rendimiento de los agentes. Los permisos se pueden modificar, pero el nombre del role es fijo. Visualización en la mayoría de los productos; operaciones CRUD en productos operativos seleccionados.
Agente Gestiona las interacciones con el cliente. Los permisos se pueden modificar, pero el nombre del role es fijo. Se limita a aplicaciones destinadas a agentes
Role personalizado Creado por administradores para un control de acceso personalizado. Sin permisos por defecto
  • Operaciones de permiso: View, Create, Update y Delete.
  • Ámbitos comunes: All, Team, Child Teams, Team & Child Teams, Ring Groups, User y Queue.

Introducción

Ajustes de administración para toda la plataforma que permiten la creación y configuración de cuentas en todos los productos.

Función Permisos Administrador Supervisor Agente
Users / Agents View, Create, Update y Deactivate All View No hay acceso por defecto
Roles View, Create, Edit y Deactivate All View No hay acceso por defecto
Teams View, Create, Update y Delete All View No hay acceso por defecto
Queues View, Create, Update y Delete All View y Update No hay acceso por defecto
Numbers View, Create, Update y Delete All View No hay acceso por defecto
Preferences View y Update All View No hay acceso por defecto
Dispositions View, Create, Update y Delete All View No hay acceso por defecto
Identity (Talkdesk ID) Gestión de la configuración de usuarios, SSO y MFA All View No hay acceso por defecto
Public APIs Gestión de claves API: View, Create y Revoke All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto
SCIM User Management View y Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto
Hybrid Cloud / Custom Storage Configuración del almacenamiento All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto
Regional Cloud Configuración de la infraestructura All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto

 

Talkdesk CXA

Plataforma de automatización asistida por AI que coordina las interacciones con los clientes en todos los canales, incluidos el autoservicio, la asistencia de agentes y el análisis de datos.

Producto Permisos/funciones Administrador Supervisor Agente Ámbito
AI Launchpad View, configuración de asociaciones de modelos, ajustes de Transcription, AI Flows y restricciones de equipo All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto Team
Autopilot View y Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Autopilot (Agentic) View y Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Autopilot for Healthcare, Retail, Insurance y Banking Configuración específica de la industria que hereda los permisos de Autopilot All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Copilot View y Configure All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
CXA for Any Contact Center View y Configure All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
CXA Operations Center (anteriormente AI Trainer) View y Manage Models All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
CX Sensors View, Create, Update y Delete reglas y alertas de sensores All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Guardian Funciones Standard y Plus; los permisos detallados varían según el nivel All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Interaction Analytics View sentiment, text y speech analytics All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Knowledge Management View, Create, Update y Delete All View View A nivel de producto
Navigator View y Configure All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Smart Templates View y Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto

 

Industry Experience Clouds

Soluciones para contact center diseñadas específicamente para sectores verticales concretos, con integraciones preconfiguradas, AI y flujos de trabajo personalizados para cada sector.

Talkdesk Financial Services Experience Cloud for Banking

Producto Permisos Administrador Supervisor Agente Ámbito
Financial Services Experience Cloud for Banking View y Configure All View No hay acceso por defecto A nivel de producto

Talkdesk Financial Services Experience Cloud for Insurance

Producto Permisos Administrador Supervisor Agente Ámbito
Financial Services Experience Cloud for Insurance View y Configure All View No hay acceso por defecto A nivel de producto

Talkdesk Healthcare Experience Cloud

Producto Permisos Administrador Supervisor Agente Ámbito
Healthcare Experience Cloud for Providers View y Configure conectores de historias clínicas electrónicas y el historial del paciente All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Healthcare Experience Cloud for Payers View y Configure All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Epic / Cerner / Athenahealth / Ellkay / Universal EHR Connectors Configure connector; hereda los permisos de Healthcare Experience Cloud for Providers All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Symptom Checker View y Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Automated Notifications View y Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto

Talkdesk Retail Experience Cloud

Producto Permisos Administrador Supervisor Agente Ámbito
Retail Experience Cloud Retail Workspace: View, Create Return, Create Refund y Create Standalone Refund All View y Create Return View All, Team y User
Retail Sentiment Integration View All View No hay acceso por defecto A nivel de producto

 

Talkdesk CX Cloud

Plataforma principal del contact center que abarca aplicaciones para agentes, telefonía y Workforce Management.

Producto Permisos/funciones Administrador Supervisor Agente Ámbito
Agent Workspace (Conversations) View llamadas y escuchar grabaciones y mensajes de voz All View Todo dentro del contexto del agente Contexto del usuario y agente
Automated Notifications View y Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
BYOC (xConnect) Permisos aún sin documentar — — — Sin documentar
Carrier Management View y Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Conversations Mobile App Igual que Agent Workspace All View Todo dentro del contexto del agente Contexto del usuario y agente
Digital Connect Configuración de las integraciones de canales All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Digital Engagement Inbox: View, Assign, Send to Inbox y Transfer All All View y Assign All, Queue y User
Direct e Interconnect View y Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Directory View para buscar compañeros y Click-to-Transfer All View View A nivel de producto
Fax View, Send y Configure All View y Send View y Send A nivel de producto
Feedback View, Create, Update y Delete encuestas y contenido de CSAT All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Guardian Guardrails Funciones Standard y Plus; los permisos detallados varían según el nivel All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Guardian Identity View y Configure All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Home App View All View View A nivel de producto
Microsoft Teams Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Numbers View, Create, Update y Delete All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
PCI Payment Permisos aún sin documentar — — — Sin documentar
Phone Mobile Igual que Talkdesk Phone All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Proactive Notifications View, Create, Update y Delete campañas All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Proxy Permisos aún sin documentar — — — Sin documentar
Scheduled Callbacks View y Configure All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
SIP Phone Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Studio View, Create, Update y Delete flujos All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Talkdesk Cases View, Create, Update y Delete All All View All, Team y User
Talkdesk Dialer Campaigns: View, Update, Create, Delete, Manage Contacts y Configure All All No hay acceso por defecto All y Team
Talkdesk Office Licenses Actualmente no se aplican restricciones en función del role All Solo para aplicaciones para agentes Solo para aplicaciones para agentes A nivel de producto
Talkdesk Phone View y Configure ajustes de telefonía All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Talkdesk Workspace View y Configure All View View A nivel de producto
Workforce Management View, Create, Update y Delete programación y Forecasting All View y Update No hay acceso por defecto All y Team
Workspace Designer View, Create, Update y Delete diseños All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Zoom Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Notas: Los permisos de Digital Engagement se encuentran en proceso de transición al marco unificado de Roles & Permissions. Valide el comportamiento con respecto a la documentación actual del producto.
 

Monitorización e informes

Herramientas de monitorización en tiempo real, Dashboards e informes para supervisores y administradores.

Talkdesk Explore

Producto Permisos/funciones Administrador Supervisor Agente Ámbito
Explore View by dashboard, Manage Scheduled Reports y Create Custom Reports cuando se disponga de licencia All View y Manage No hay acceso por defecto All y Ring Groups

Talkdesk Live

Producto Permisos/funciones Administrador Supervisor Agente Ámbito
Live View Dashboards y widgets de monitorización en tiempo real All View No hay acceso por defecto A nivel de producto

Talkdesk Performance Management

Producto Permisos/funciones Administrador Supervisor Agente Ámbito
Performance Management View, Create, Update y Delete All View y Update No hay acceso por defecto All y Team

Talkdesk Quality Management

Producto Permisos/funciones Administrador Supervisor Agente Ámbito
Quality Management View, Create, Update y Delete evaluaciones y formularios de evaluación All View, Create y Update No hay acceso por defecto All y Team
QM Assist View y Configure All View No hay acceso por defecto A nivel de producto
Screen Recording View y Delete (incluida la eliminación de Activities) All View No hay acceso por defecto All y Team

 

Integrations y Connections

Conecte Talkdesk con Business Tools de terceros para aumentar la productividad.

Talkdesk Builder

Producto Permisos Administrador Supervisor Agente Ámbito
Talkdesk Builder (Integrations) View, Create, Update y Delete All View No hay acceso por defecto A nivel de producto

Talkdesk Connections

Producto Permisos Administrador Supervisor Agente Ámbito
Connections View, Create, Update y Delete All View No hay acceso por defecto A nivel de producto

Talkdesk for Salesforce

Producto Permisos Administrador Supervisor Agente Ámbito
Talkdesk for Salesforce (T4SF) Permisos asignados a los Salesforce Permission Sets: Talkdesk Admin, Talkdesk Supervisor y Talkdesk Agent Permission Set de Talkdesk Admin Permission Set de Talkdesk Supervisor Permission Set de Talkdesk Agent External mapping
Talkdesk for Salesforce Voice (BYOT) Igual que T4SF, más los Permission Sets específicos de SCV Permission Set de SCV Admin Permission Set de SCV Supervisor Permission Set de SCV Agent External mapping
Bulk SMS for Salesforce (Smart SMS) Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto

Talkdesk Dialer for Salesforce

Producto Permisos Administrador Supervisor Agente Ámbito
Dialer for Salesforce Permisos de campaña y asignación de Salesforce Permission Set All View No hay acceso por defecto All y Team

Talkdesk ServiceNow Connector

Producto Permisos Administrador Supervisor Agente Ámbito
ServiceNow Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto

Otros conectores

Producto Permisos Administrador Supervisor Agente Ámbito
Dynamics 365 Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
HubSpot Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Kustomer Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Oracle Service Cloud Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Outreach Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Pega Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
SAP C4C Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Verint CM Pro Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Verint WFM Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Workato Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Zendesk Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
eGain Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
NICE WFM Connector Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto
Advanced Dialer (Noetica a través de AppConnect) Managed a través del portal de Noetica; no hay integración nativa con Talkdesk Roles & Permissions Externally managed Externally managed Externally managed External system

Billing

Función Permisos Administrador Supervisor Agente
Facturación View información de pago y facturación All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto

Talkdesk AppConnect

AppConnect es el Marketplace de Talkdesk para aplicaciones y complementos de terceros.

Producto Permisos Administrador Supervisor Agente Ámbito
AppConnect View, Install or Uninstall Apps y Configure All No hay acceso por defecto No hay acceso por defecto A nivel de producto

 

Información importante

  • Los roles personalizados no tienen permisos por defecto y el administrador debe configurarlos explícitamente.
  • Los productos marcados como "sin documentar" (PCI Payment, Proxy y BYOC) no cuentan actualmente con una implementación nativa de Roles & Permissions.
  • Digital Engagement aún se encuentra en proceso de transición al marco unificado de Roles & Permissions. El comportamiento real puede diferir del descrito en la documentación.
  • Salesforce y otras integraciones externas controlan el acceso a través de sus propios Permission Sets en lugar de los roles nativos de Talkdesk.
  • Talkdesk Classic es un producto Legacy. En el catálogo centralizado no hay documentados Roles & Permissions activos para las funciones específicas de Classic.
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