Resumen
Talkdesk Advanced Dialer™ integra la tecnología de marcación de Noetica con Talkdesk para impulsar operaciones de salida de alto volumen. Permite a los administradores definir a quién se llama, cuándo y mediante qué modo de campaña, incluyendo Predictive, Preview, Power, o Unattended
Esta guía cubre los pasos esenciales para configurar y lanzar campañas de salida utilizando Talkdesk Advanced Dialer.
Requisitos previos
- Debe tener privilegios de administrador para gestionar las campañas.
- Debe tener el archivo de datos de clientes necesario en formato CSV.
- Debe haber configurado previamente los flujos de Talkdesk Studio para campañas sin agentes (si corresponde).
Activación y gestión de usuarios
Antes de configurar las campañas, debe otorgar el acceso correspondiente a su equipo. Tenga en cuenta que los roles en Talkdesk y Noetica se gestionan de forma independiente, es decir, un rol en Talkdesk no determina el rol en Noetica.
Proporcionar acceso en Talkdesk
- Vaya a AppConnect y busque la aplicación Dialer Integrations Preview Dialer.
- En Settings > Users, añada los agentes que quiera o utilice Auto Install para roles específicos.
- Repita este proceso para la aplicación Dialer Integrations Cards Tab.
Creación de usuarios en Noetica
- Acceda a la aplicación User Management en la sección "Administration" de la aplicación secundaria Advanced Dialer.
- Haga clic en Create en la sección Users.
- User Details: Utilice la dirección de correo electrónico del usuario como nombre de usuario para habilitar Single Sign-On (SSO). Deje el campo de la contraseña en blanco.
- Skills: Defina áreas especializadas y ponderaciones para habilitar el enrutamiento inteligente de llamadas.
- Access: Asigne características, aplicaciones y espacios de trabajo específicos para determinar a qué puede acceder el usuario.
Configuración de Workspace
El Workspace actúa como un directorio para agrupar configuraciones, agentes y listas de contactos específicos para una unidad de negocio.
Crear una Entidad (estructura de datos)
Entities organiza los datos de los clientes y automatiza los flujos de trabajo definiendo exactamente qué campos están disponibles.
- En el Gestor de campañas, vaya a la pestaña Entities y haga clic en + Create New entity.
- Introduzca un prefijo único (por ejemplo, "CUS") que actúe como identificador.
- Añada campos de datos. Utilice el tipo de propiedad Telephone para los números de teléfono y correo electrónico para las direcciones de correo electrónico.
- Sugerencia: Cree un campo llamado external_id para asegurarse de que los ID únicos aparezcan en los informes.
Cree el Workspace
- Vaya a la pestaña Workspaces en el Gestor de campañas y haga clic en +Add.
- Introduzca un prefijo 3-character (por ejemplo, "SAL") y un nombre descriptivo.
- Asocie el prefijo de la Entidad creado anteriormente.
Importar datos de clientes
- En la pestaña Import de su Workspace, haga clic en +Create New Import Job.
- Suba el archivo CSV y asegúrese de que los campos coincidan con su Entidad.
- Eliminación de duplicados: defina las "duplication keys" para evitar registros redundantes durante el proceso de cola.
Configuración y lógica de la campaña
Creación de la campaña
- En su Workspace, haga clic en Create Campaign.
- Seleccione el modo de marcación:
- Predictive: Marca y conecta automáticamente a los agentes al contestar.
- Preview: Permite a los agentes revisar los datos de contacto antes de marcar.
- Unattended: Sin agentes, entregando contactos directamente a los flujos de Studio.
- Asigne equipos y establezca el tipo de aplicación como Scripted App.
Creación de filtros (segmentación)
Los filtros le permiten segmentar datos y gestionar el trabajo en cola a gran escala.
- En la pestaña Filters , haga clic en +New y añada condiciones.
- Visual Logic: En el canvas, los círculos de condición superpuestos crean una declaración AND; los círculos separados crean una declaración OR.
- Complex Filters: Utilice la pestaña Organiser para combinar varios filtros existentes con la lógica "In" (incluir) o "Out" (excluir).
Lanzamiento de la campaña
1. Queueing y List Settings
- Cree un trabajo de cola en la pestaña Queueing, seleccionando su filtro y lista de destino.
- En List Settings, asegúrese de que el prefijo de marcación esté configurado en "1" para que la marcación funcione.
2. Timetable y Activation
- Defina las horas de llamada en la pestaña Timetable para asegurarse de que las horas estén "open" cuando desee marcar.
- Establezca el estado de la campaña en Active y haga clic en Start Dialing.
Supervisión
Acceda a información en tiempo real en Admin > Advanced Dialer Settings:
- Operational Insights Dashboard: Agent status en tiempo real.
- Campaign Dashboard: Métricas de rendimiento general.
- Noetica Dashboard: Actividad detallada sobre telefonía y licencias.
Notas importantes
- El uso del modo Preview permite a los agentes revisar los contactos antes de realizar una llamada.
- El modo Predictive marca y conecta automáticamente a los agentes cuando el contacto responde.
- Las campañas Unattended (sin agentes) siempre requerirán la configuración del flujo de Studio.
- Las reglas de reciclaje se pueden configurar para volver a intentar automáticamente las interacciones fallidas.
- Todas las llamadas de marcación automática aparecen en Talkdesk Conversations para ofrecer una experiencia simplificada y más unificada al agente.
Recursos adicionales
Consulte los artículos de la Knowledge Base que se enumeran a continuación para obtener más información.