Banking Workspace: Visión general

Banking Workspace permite a los agentes acceder rápidamente a la información clave de los clientes mientras se comunican con ellos, dando una asistencia inmediata con conversaciones personalizadas. Funciona principalmente a través de la aplicación FSI Client Profile y la aplicación FSI Payments en Talkdesk Conversations.

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Nota: Banking Workspace está disponible para los usuarios de Talkdesk Financial Services Experience Cloud™ for Banking. La habilitación y la configuración se realizan con el apoyo de Talkdesk. Además, también hay que tener Conversations ya preparado. Para empezar a utilizar Banking Workspace, contacte con su Customer Success Manager "Gerente de Cuenta".

Cómo funciona Banking Workspace

Esta función requiere un flujo de Studio para recoger la ID de miembro del cliente, un identificador único del sistema bancario central integrado y un Componente "Execute Action" para añadir una conexión que identifique a la persona que llama.

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Cuando su contact center recibe una llamada de un cliente, se activa el flujo de Studio predefinido, que pide al cliente que escriba la ID de miembro que corresponda. Una vez que la identificación del miembro se autentica con éxito contra el sistema bancario central, utilizando un Componente "Execute Action" que contiene una conexión, el cliente puede ser transferido a un ring group en su cuenta. Por último, el agente que gestiona la petición puede ver directamente la información del cliente en la pestaña Client 360 y en la pestaña Payments en Conversations. Estas dos pestañas están controladas por la aplicación FSI Client Profile y la aplicación FSI Payments respectivamente.

Gestión de la Aplicación FSI Client Profile

Talkdesk instala la aplicación FSI Client Profile en su cuenta. Para gestionar los usuarios, los administradores deben realizar los siguientes pasos:

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  1. Vaya a My Apps y haga clic en el icono del engranaje de FSI Client Profile.
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  2. En el cuadro de diálogo Manage FSI Client Profile, haga clic en Users. Seleccione el usuario al que quiere dar acceso a la aplicación.
  3. Haga clic en Save changes.

Gestión de la Aplicación FSI Payments

Talkdesk instala la aplicación FSI Payments en su cuenta. Para gestionar los usuarios, los administradores tienen que seguir estos pasos:

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  1. Vaya a My Apps y haga clic en el icono del engranaje de FSI Payments.
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  2. En el diálogo Manage FSI Payments, haga clic en Users. Seleccione el usuario al que desea dar acceso a la aplicación.
  3. Haga clic en Save changes.

Para más información, consulte el apartado Uso de Banking Workspace.

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