Esta función está disponible para los clientes que utilizan Talkdesk Dialer for Salesforce™ o el sitio web Talkdesk Dialer™ integrado en Salesforce.

Este nuevo ajuste se puede activar o desactivar. Cuando se activa, garantiza que todas las llamadas que realice a través de Talkdesk Dialer for Salesforce o de Talkdesk Dialer se relacionen automáticamente con el registro de Salesforce en cuestión. Esta conexión se mostrará en la página web Talkdesk Activity.

1. Habilitar Automatic Relate To.
2. Adaptación de Automatic Relate To para trabajar con objetos personalizados.
3. Solución de problemas y uso de Automatic Relate To para el marcador.

Habilitar Automatic Relate To

Para activar esta funcionalidad, asegúrese de que tiene Talkdesk Dialer for Salesforce activado y configurado en su organización. Entonces, siga estos pasos:

1. Vaya a la aplicación Talkdesk Lightning y haga clic en Talkdesk Admin [1].
2. Seleccione la pestaña Dialer [2].

3. Desplácese hasta "Other Configurations" y establezca el toggle para "Enable Dialer Automatic Relate To" en "Enabled" [3].

Adaptar Automatic Relate To para el marcador cuando se utilizan custom objects

Si utiliza objetos personalizados en Talkdesk Dialer for Salesforce, y desea utilizar también la función Dialer Automatic Relate To para las llamadas de marcador realizadas a esos objetos personalizados, siga los pasos siguientes.

1. Configure el Custom Object que se utilizará en Talkdesk Dialer for Salesforce. Haga clic aquí para saber cómo.

1. En Talkdesk Admin, vaya a Dialer. Nota: Si no tiene esta pestaña, pida a Talkdesk Support que habilite la función Salesforce Relate To.

Vaya a la sección "Relate To" y añada un custom object en "Relate to custom object" (1). Aquí, asegúrese de configurar los mismos objetos personalizados que ha configurado en el marcador. Para una guía más detallada, siga el proceso de configuración en este artículo.

Nota: Asegúrese de añadir los mismos objetos personalizados en los ajustes de configuración del marcador y en los ajustes de configuración de Relate To. Aplique esto para todos los objetos personalizados con los que espera que se relacionen automáticamente las llamadas del marcador.

Resolución de problemas y Uso de Automatic Relate To for Dialer

Cuando esta función está activada, Talkdesk Activity se asociará automáticamente a cualquier registro de Salesforce al que llame. Para ver la asociación entre actividad y registro, siga estos pasos:

1. Añada Talkdesk Activities a los objetos (Account/Contact/Case/Lead/Opportunity):
1. Vaya a "Setup" y seleccione Object Manager [1].

2. Busque el tipo de objeto (por ejemplo, Account) y haga clic en Page Layouts [2].
3. Seleccione "Related Lists" en el menú desplegable[3].
4. Arrastrar y Talkdesk Activities [4].

Para comprobar si la relación se ha establecido correctamente, vaya a la lista de relacionados de la actividad Talkdesk. Después de hacer una llamada con el marcador, esto es lo que debería poder ver:

La Talkdesk activity, correspondiente a esa llamada aparecerá en la lista relacionada de actividades Talkdesk en la página del registro llamado.

Notas:

• Cuando utilice esta función con el Talkdesk Dialer, si importa listas de registros de Salesforce como archivos CSV, asegúrese de incluir la ID de registro de Salesforce correcta en una columna del archivo CSV.
• La llamada siempre estará relacionada con el registro llamado. Por ejemplo, si está utilizando Cases, aunque la llamada se realice al número de teléfono del contacto asociado al caso, la actividad Talkdesk estará relacionada con el caso y no con el registro del contacto.
• El ajuste de la relación para Automatic Relate To solo se producirá al final de la llamada.