Salesforce Quick Campaign forma parte del producto Talkdesk Dialer for Salesforce™. Le permite seleccionar manualmente registros de una vista de lista de Salesforce y marcar esos registros utilizando los modos de vista previa o marcación rápida.
Configuración de Quick Campaign
Añadir el botón de Quick Campaign a las vistas de lista de Salesforce
Para configurar una campaña rápida, asegúrese de que ya haya habilitado Talkdesk Dialer for Salesforce en su cuenta de Talkdesk. A continuación, realice estos pasos:
- Vaya a Setup y seleccione Object Manager [1].
- Busque un objeto estándar de Salesforce compatible o uno de sus objetos personalizados configurados para utilizarlos en el marcador del que desee marcar registros. En el ejemplo anterior, seleccionamos Contact.
- En Contact, vaya a List View Button Layout [2].
- Vaya al menú de ajustes de la parte derecha de la pantalla y haga clic en Edit [3] en la vista de lista.
- En la sección "Custom Buttons" [4], añada el botón "Quick Campaign" [5].
- Repita estos pasos para cada objeto personalizado o estándar de Salesforce desde el que desee poder marcar con Quick Campaign.
Configurar permisos para utilizar Quick Campaign
Al hacer clic en el botón Quick Campaign, está creando e iniciando una Talkdesk Campaign. Por lo tanto, antes de utilizar Quick Campaign, debe tener permiso para crear campañas.
Para asignar permisos de campaña, siga estos pasos:
- Vaya a la aplicación Talkdesk Lightning y seleccione Talkdesk Admin [1].
- Haga clic en la pestaña Dialer [2].
- Vaya a "Campaign Permissions". En "Campaign creation permissions", elija quién debería poder crear campañas [3]
Nota: Para utilizar el botón Quick Campaign, el usuario tiene que tener permiso para crear campañas, pero no es necesario el permiso para editarlas. Si no tiene permiso de edición, solo podrá editar las campañas que haya creado.
Uso de Quick Campaign
Para empezar a utilizar Quick Campaign, asegúrese de haber completado la etapa de configuración anterior.
A continuación, cuando vaya a una vista de lista de Salesforce desde un objeto estándar, podrá crear una Quick Campaign siguiendo estos pasos:
- Seleccione un conjunto de registros de la vista de lista que desee [1].
Nota: Debido a las limitaciones de Salesforce, no puede seleccionar más de 200 registros a la vez desde una vista de lista.
- Seleccione el botón Quick Campaign [2] en el menú desplegable.
- Configure las opciones del modo de marcación según sus preferencias [3].
- Si quiere que el marcador recuerde sus opciones (de este navegador) para las próximas Quick Campaigns, puede marcar la opción "Remember my choice" [4].
Consejo: Si marca "Remember my choice", la próxima vez que empiece a crear una Quick Campaign, sus opciones de modo de marcación se rellenarán previamente.
- Haga clic en Start [5].
- Se le redirigirá a la página de la Talkdesk Campaign donde podrá empezar a marcar haciendo clic en el botón Start Dialing [6].
Las Quick Campaigns seguirán la misma lógica de marcación y edición que cualquier otra Talkdesk Campaign. Para obtener más información sobre cómo editar una campaña o cómo pausar y reanudar una campaña de marcación, consulte el artículo Uso de Talkdesk Dialer for Salesforce.
Notas:
- Cada vez que haga clic en el botón Quick Campaign, se creará una nueva Dialing list y Talkdesk Campaign con los registros que haya seleccionado.
- El nombre de la Talkdesk Campaign se generará automáticamente siguiendo la estructura: nombre del agente + Quick Campaign + fecha de creación + hora de creación.
- La fecha de inicio de la campaña se fijará en la fecha de creación de la campaña y la fecha de finalización se fijará un mes después. Estas fechas, así como el nombre de la campaña, pueden modificarse editando la campaña.
- Cualquier usuario con permiso para editar campañas puede editar las Talkdesk Campaigns, así como también puede hacerlo el usuario que creó la campaña.
- Las Talkdesk Campaigns pueden pausarse y reanudarse después.
Para obtener más información sobre este producto, lea el artículo Configurar Talkdesk Dialer for Salesforce.