El módulo Sales Engagement es una solución diseñada para acelerar el proceso de ventas.

Si está utilizando Talkdesk for Salesforce, puede habilitar Sales Engagement para permitir que sus agentes utilicen click to call y marquen automáticamente una llamada como "completed" cuando esta finalice, pasando al siguiente paso del proceso sales cadence. Sin esto, la opción "mark complete" sería una etapa manual. También se transmitirá la información sobre las disposiciones de las llamadas, por lo que puede decidir el flujo de trabajo en función de esto. 

Siga estas instrucciones para configurarlo.

Requisitos

Para utilizar Sales Engagement, confirme si la función está habilitada en su organización de Salesforce y que los usuarios tienen todas las licencias y permisos requeridos. Tenga en cuenta que el usuario de la integración debe tener el permiso Sales Engagement User.

1. En su cuenta de Salesforce, vaya hasta Setup [1].
2. Realice una Quick Find de "Sales Engagement" y, a continuación, siga los pasos de configuración.

Definición de Call Results para Branching

Si el objetivo es utilizar puntos de decisión basados en Call Results en los flujos de trabajo de Sales Cadence, puede vincular los Call Results en Salesforce con las Dispositions en su cuenta de Talkdesk, a través de la página Sales Engagement de Setup.

1. Vaya a Sales Engagement Settings [1].
2. Haga clic en la sección Cadence Call SettingsCadence Call Settings.
3. En la subsección "Define Custom Call Results", haga clic en the toggle para habilitarlo [2].
4. En "Call Results Values" [3] agregue las Dispositions de su cuenta de Talkdesk, de modo que coincidan con los Call Results que desea utilizar.
5. Haga clic en el botón Save [4].

Notas:

• Asegúrese de no habilitar the toggle en Always Show Salesforce Log a Call Window, de lo contrario, "mark complete" sería un paso manual para registrar una ventana de llamada.
• Para esta configuración, las Dispositions no pueden incluir comas (por ejemplo, "Not answered, try later"); esto no es posible porque Salesforce utiliza la coma como carácter separador para permitirnos relacionar dos Dispositions diferentes con el mismo Call Result. Si tiene Dispositions que contienen comas y desea utilizarlas como Call Results, puede editar esas Dispositions. Aprenda cómo hacerlo consultando el artículo Dispositions.

Habilitación y Configuración de Sales Engagement en Talkdesk for Salesforce

Tras confirmar las configuraciones anteriores, puede proceder a habilitar la función HVS en Talkdesk for Salesforce siguiendo estos pasos:

1. Vaya a Talkdesk Admin [1] > Settings [2].

2. Desplácese hacia abajo hasta la sección "Sales Engagement" y habilite la función haciendo clic en the toggle [3].
3.  En "Mark calls as completed on", seleccione la opción más adecuada [4] para las listas de Sales Engagement:
   • an outbound call ends, o
   • an outbound call disposition is set

Nota: Si elige la opción "an outbound call ends", todos los ajustes relacionados con los Call Results no funcionarán correctamente (puntos de decisión en la Sales Cadence o informes), porque cuando termina una llamada, la información relacionada con la Disposition no está disponible.

4. Desactive the toggle [5] "Mark calls missed as completed" si no desea marcar una llamada como completada en las listas de Sales Engagement cuando la llamada se pierda. De forma predeterminada, esta opción está activada.
5. Haga clic en Save [6].

Una vez que se habilita Sales Engagement, usted y su equipo pueden comenzar a usar esta opción.

Para obtener más información, lea el artículo Using Salesforce Sales Engagement (HVS).