Con Automated Tasks, sus agentes pueden dedicarse a atender llamadas sin tener que actualizar manualmente dos sistemas. Puede crear las siguientes reglas (y otras más) en su integración de Talkdesk para Dynamics 365 con el fin de reducir al mínimo las tareas rutinarias de sus agentes:
- Cuando se cree un nuevo contacto, sincronizar el contacto.
- Cuando se termine una llamada saliente en Talkdesk, registrar la llamada.
- Cuando se actualice un contacto en Talkdesk, sincronizar el contacto.
- Cuando se establezca una Disposition de llamada saliente, sincronizar el cliente potencial.
- Cuando se pierda una llamada saliente, crear un caso.
Automated Tasks le ayudará a optimizar los procesos de atención al cliente y ventas, y a mejorar la Quality of Service que su equipo ofrece a los clientes.
Nota: Para usar los tipos de acción "sync lead" o "sync opportunity" asegúrese de que la cuenta de Microsoft Dynamics 365 tenga instalada una solución que incluya, según corresponda, el tipo de entidad de cliente potencial u oportunidad.
Para configurar una Automated Task, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como administrador.
- Vaya a Builder [1] > Integrations [2].
- Vaya a "Dynamics 365" y haga clic en Add automation [3].
- Personalice la Automated Task según sus necesidades.
- Una vez finalizado, haga clic en Save.
Ejemplo: Sincronización de un contacto desde una Outbound Disposition
Tomemos como ejemplo la sincronización de un contacto en Dynamics 365 cuando se establece una Disposition de salida.
En "Configure automation", use los menús desplegables para configurar una instrucción como “In Talkdesk when an outbound call disposition is set [4] then Sync Contact [5]”.
Si lo desea, puede "Filter the event" para activar esta automatización solo cuando se cumplan ciertas condiciones. Consulte nuestra documentación sobre Filtros de Automated Tasks para conseguir más información.
En "Configure the action", puede personalizar los datos que Talkdesk envía a Dynamics 365 arrastrando los campos relevantes a los cuadros de texto. Para más información, lea el artículo Campos de Automated Tasks.
Puede personalizar estos campos según sus preferencias. Sin embargo, tenga en cuenta que los campos Name [6] y Last Name [7] son obligatorios para esta automatización.
Una vez completada la configuración, haga clic en Save en la parte inferior de la página para activar la Automated Task. Puede desactivar y volver a activar esta Automated Task en cualquier momento cambiando the toggle a OFF / ON.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con Talkdesk Support.