Si necesita desconectar o desinstalar Talkdesk for Salesforce para solucionar problemas o por otras razones, puede seguir estas pautas.
Antes de comenzar, asegúrese de tener permisos de Administrador de sistema en Salesforce o la capacidad de crear, actualizar y eliminar paquetes de AppExchange.
Para minimizar el impacto, recomendamos llevar a cabo estos pasos fuera del horario de trabajo o durante los períodos de menor volumen de llamadas.
Desconexión de Talkdesk for Salesforce
La desconexión significa eliminar la integración entre su cuenta de Talkdesk y Salesforce.
Desconectarse y volver a conectarse es, de hecho, un procedimiento necesario si ha actualizado su cuenta sandbox y necesita volver a utilizarla.
Notas:
- Se perderán algunas configuraciones y deberá volver a configurarlas, como la activación de las automatizaciones(las automatizaciones se mantienen, pero el estado cambia a desactivado);
- Deberá volver a configurar Omnichannel y volver a asignar sus estados;
- La integración Client de los usuarios se establecerá a Default y deberá configurarse en Salesforce una vez que se vuelva a conectar.
Mientras esté desconectado, tampoco se registrarán sus automatizaciones ni Talkdesk Activities.
Para desconectar y volver a conectar su cuenta:
- Haga clic en la pestaña "Talkdesk Admin".
- En "Account", haga clic en el botón "Disconnect From Talkdesk" [1].
La reconexión es muy sencilla: solo tiene que introducir sus credenciales de Talkdesk en la pestaña "Talkdesk Admin". Luego, revise la configuración y vuelva a activar las automatizaciones (siga los pasos a partir del 10 de las instrucciones de nuestro artículo Instalación de Talkdesk for Salesforce).
Nota: La desconexión y la reconexión solo funcionan si se vuelve a conectar a la misma organización de Salesforce.
Puede haber situaciones en las que baste con la desconexión, por lo que recomendamos encarecidamente probar esta opción antes de desinstalar el paquete gestionado.
Desinstalación de Talkdesk for Salesforce
Si necesita no solo desconectarse y volver a conectarse, sino desinstalar completamente Talkdesk for Salesforce Managed Package, seleccione "Setup" [2] en la esquina superior derecha de Salesforce.
Desconecte siempre primero antes de desinstalar el paquete gestionado siguiendo los pasos anteriores. Si no lo hace, Talkdesk mantendrá la configuración actual para Salesforce, por lo que cuando intente conectarse de nuevo después de la reinstalación, esto no funcionará.
- Busque "Installed Packages" [3] en el cuadro de búsqueda rápida o selecciónelo desde la barra lateral izquierda.
- Luego, haga clic en "Uninstall" [4] junto al paquete gestionado que desea desinstalar.
- En la página que se abrirá, haga clic de nuevo en "Uninstall".
Guarde una copia de los datos antes de desinstalar:
- En la parte inferior de la página, seleccione "Save a copy of this package's data for 48 hours after uninstall" para que pueda recuperarlos cuando vuelva a instalar el paquete gestionado.
- Marque "Yes, I want to uninstall this package and permanently delete all associated components".
- Seleccione "Uninstall".
Se le dirigirá a la página "Installed Packages", donde podrá consultar el estado.
Una vez finalizada la desinstalación, recibirá un correo electrónico con el enlace al archivo de exportación (un ZIP con archivos CSV). Vaya al paso 3 para ver instrucciones sobre cómo recuperar los datos utilizando este archivo.
Nota: El enlace al archivo de exportación estará disponible solo durante 48 horas, por lo que debe guardar una copia del archivo en una location segura.
Desinstalación de mensajes de error
Permission Set Assignments
Si tiene uno o más usuarios que utilizan Talkdesk for Salesforce y desinstalan el paquete gestionado, es posible que aparezca un mensaje de error (por ejemplo, "Unable to uninstall package"). Esto se debe a las Permission Set Assignments. Es necesario eliminarlas primero para cada usuario antes de proceder.
- Seleccione "Setup" y busque la sección "Users".
- Haga clic en el nombre del usuario.
- Pase el ratón por encima del campo "Permission Set Assignments" y haga clic en "Del" para eliminar el permiso.
Page Layouts personalizados
También es posible que aparezca un mensaje de error si tiene algún Page Layout personalizado, como SMS. También hay que eliminarlos.
- Si está en Lightning, cambie a Salesforce Classic.
- En "Setup", busque "Cases" > "Page Layout".
- Haga clic en "Edit" en el Page Layout que no tiene un Feed-Based Layout.
- Desplácese hacia abajo y elimine la sección.
- Pulse "Save".
Paso 3: Reinstalación del paquete gestionado y recuperación de los datos
Si desea reinstalar Talkdesk for Salesforce Managed Package, descárguelo desde AppExchange y siga las instrucciones del artículo Instalación de Talkdesk for Salesforce.
Nota: Debe reinstalar el paquete gestionado en la misma organización de Salesforce desde la cual se desinstaló.
Después de reinstalar, puede recuperar sus datos utilizando el archivo de exportación creado anteriormente.
- Haga clic en el enlace enviado al correo electrónico que ha recibido.
- Haga clic en "Data" para descargar el archivo ZIP.
Para importar los datos de nuevo a Salesforce, necesita utilizar una herramienta de importación como Data Import Wizard o Data Loader.
Para más información, consulte la documentación de Salesforce sobre la importación de datos de paquetes.
Consejo: Puede buscar la herramienta a través de las barras de búsqueda en Salesforce.