Talkdesk for Salesforce Automations

Una de las características más beneficiosas de Talkdesk for Salesforce es la automatización. Las Automations funcionan de forma similar a las reglas de flujo de trabajo de Salesforce y pueden utilizarse para automatizar muchas de las tareas manuales del call center que sus agentes realizan a diario.

Nuestros clientes suelen informar de que las automatizaciones de Talkdesk aumentan la productividad de sus agentes en un 25-30 %. Cuando los agentes tienen más tiempo para centrarse en lo que mejor saben hacer, son capaces de maximizar su tiempo y hacer más cosas cada día.

 

Ver sus Automatizaciones

Talkdesk for Salesforce incluye varias automatizaciones listas para usar (también conocidas como "recipes"). Puede ver estas automatizaciones y activarlas o desactivarlas siguiendo las instrucciones a continuación.

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  • Haga clic en App Launcher [1] y seleccione Talkdesk Admin [2].

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  • Seleccione Automations [3]. Esto revelará las automatizaciones por defecto de Talkdesk. Al hacer clic en el botón de Enable/Disable [4] se actualizará la activación de la tarea automatizada.

 

Añadir Automatizaciones

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  • Si desea añadir más automatizaciones, simplemente haga clic en Customize [1] situado en la parte inferior de la lista. Esto le llevará a la página "Integrations Manager".

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  •  Seleccione Salesforce [2] de la lista de integraciones.

Nota: Si está en Talkdesk Workspace, puede acceder a la integración y a todas las funciones descritas a continuación navegando a la aplicación Talkdesk Builder. Para más información, consulte este artículo.

 

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  • Haga clic en Add New Automated Task [3] para comenzar a definir la nueva automatización.

 

Configurar las Automatizaciones

La creación de automatizaciones es sencilla cuando se piensa en cada receta como un modelo "if/then": If something happens in Talkdesk, then do something in Salesforce.

Algunos ejemplos de eventos de Talkdesk que pueden activar una automatización son las llamadas entrantes/salientes, las llamadas perdidas, las llamadas abandonadas, los mensajes de voz dejados y mucho más.

Algunos ejemplos de acciones de Salesforce que pueden realizarse como resultado de una automatización son call logging, case creation, note creation, task creation, etc.

 

Ejemplo: Creación de una Task en Salesforce a partir de un Voicemail

Para que sirva de ejemplo, vamos a seguir los pasos para configurar una automatización que cree una tarea de Salesforce cada vez que se deje un mensaje de voz para un número de teléfono concreto:

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  • Utilice los menús desplegables [1] para configurar el evento y la acción “When a voicemail is left in Talkdesk then create a task in Salesforce”.

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  • Para ayudarle a refinar aún más su automatización, tiene la opción de añadir una variedad de filtros a un evento. Estos filtros permiten especificar factores como quién es la persona que llama, quién es el agente, a qué ring group se dirigió la llamada, etc.
  • Para añadir un filtro, basta con hacer clic en Add Filter [2]. Definiremos el filtro "Contact Center number Is equal <phone>" para este ejemplo.

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  • Dependiendo de la acción que haya seleccionado para su receta, el sistema le permitirá personalizar los form fields [3] asociados a la tarea automatizada.
  • Arrastre y suelte cualquiera de los campos de la parte izquierda de la página en los cuadros de texto para personalizar el "Subject" y la "Description" de la tarea en Salesforce.
    • Nota: Para garantizar que su automatización se active correctamente, tenga cuidado de utilizar solo los campos de Talkdesk que tendrán un valor verdadero. Por ejemplo, si el campo "contact website" no se rellena para un contacto concreto, no se activará ninguna automatización que incluya ese campo en el mensaje.

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  • Pulse Save [4] en la parte inferior de la página para activar la automatización.
  • Puede desactivar y volver a activar esta tarea automatizada en cualquier momento, cambiando el toggle a OFF/ON.

Esta automatización aparecerá ahora tanto en Talkdesk como en Talkdesk for Salesforce, donde podrá activarla o desactivarla en cualquier momento.

Para asegurarse de que usted y su equipo están sacando el máximo provecho de las automatizaciones de Talkdesk, le animamos a hablar con nuestro equipo de Professional Services durante la implementación sobre qué automatizaciones son las adecuadas para las necesidades de su negocio. Ellos pueden guiarle a través de los pasos para crear una automatización y adaptarlos específicamente a su caso de uso.

Si necesita orientación adicional tras la implementación, no dude en comunicarse con su Customer Success Manager "Gerente de Cuenta" o con el Talkdesk Support.

 

 

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