Los agentes pueden utilizar un componente de Salesforce para hacer clic en una conversación digital en Salesforce.
Actualmente, solo se admiten los canales de SMS y correo electrónico.
Nota: Esta función está disponible en la versión 6.2 o superior del paquete Talkdesk for Salesforce.
Configuración del componente Talkdesk Click-To en Salesforce
Existen dos opciones para aplicar el componente Talkdesk Click-to a un diseño de Salesforce:
- Creación de una página de registro de rayos.
- Editar la página de registro Lightning existente, incluida como nota en esta misma guía paso a paso.
Siga estos pasos para crear una nueva página de registro de rayos:
- Entre a la configuración de Salesforce y busque Object Manager [1].
- En Object Manager, elija el objeto al que desea añadir el componente Talkdesk Workspace Salesforce, seleccionando el objeto y después la sección "Lightning Record Pages" [2]. En esa sección, edite una página de registro existente o cree una nueva, lo que le redirigirá al Lightning App Builder.
- Asigne esta página de registro de rayos recién creada a su organización o aplicación según sea necesario.
Nota: También puede acceder directamente a la configuración del diseño de la página del registro de lightning y editarla. Para ello, vaya a un registro de objeto en Salesforce y seleccione "Edit Page" en el botón del engranaje"
- En Lightning App Builder, busque "Talkdesk Click To" en la sección Components [3] y arrastre y suelte el componente en la sección de diseño que desee [4].
Nota: El campo "Record id" está obsoleto para este componente y no debe configurarse.
- Haga clic en Save. El nuevo componente estará ahora disponible en el diseño del objeto.
- Asigne esta página de registro de rayos recién creada a su organización o aplicación según sea necesario.
Uso del componente Talkdesk Click-To en Salesforce
Dependiendo de los canales configurados para la cuenta, el agente puede ver una acción de Send SMS [1] y una acción de Send email [2] en el diseño al que se ha añadido el componente.
Acción Send a SMS
La acción Send a SMS activará la Conversations app en una nueva conversación de SMS, lo que permitirá a los agentes iniciar un nuevo SMS para el contacto.
El agente puede elegir el número de teléfono asociado al contacto al que debe enviarse el SMS [3]. Si no hay ningún número de teléfono seleccionado en el registro, el botón Send SMS aparecerá en gris.
Cuando el agente hace clic en el botón "Send SMS", se abre Talkdesk Workspace con el número de teléfono del contacto rellenado. El agente puede seleccionar el número de salida [4] e iniciar la conversación [5].
Notas:
- La Conversations app se abrirá en la pantalla en la que el agente tenga activa la sesión.
- Es necesario que el agente tenga acceso al canal SMS en Conversations
- Si, en la Conversations app, el número de teléfono de salida queda vacío, la activación de la conversación SMS fallará y el agente verá un mensaje de error.
- Si en la Conversations app el número de teléfono de contacto ya está asignado a una conversación SMS, la activación de la conversación fallará y el agente verá un mensaje de error.
- Para más información sobre cómo configurar el canal SMS, consulte este artículo.
Acción Send Email
Con la acción Send email, los agentes pueden iniciar una nueva conversación de correo electrónico con el contacto en la Conversations app.
El agente puede elegir la dirección de correo electrónico asociada al contacto a la que debe enviarse el correo electrónico [6].
Si no hay direcciones de correo electrónico seleccionadas en el registro, el botón "Send email" aparecerá en gris.
Cuando el agente haga clic en el botón "Send Email", Talkdesk Workspace se abrirá en el canal de correo electrónico en Conversations con el correo electrónico saliente [7] y el correo electrónico del contacto [8] prerellenados, para que el agente pueda iniciar la conversación fácilmente.
Notas:
- Es necesario que el agente tenga acceso al canal de correo electrónico en Conversations.
- Para más información sobre cómo configurar el canal de correo electrónico, consulte este artículo.