Tipos de Registro de Salesforce en Automatizaciones

En Salesforce, los tipos de registro se utilizan para categorizar los registros en función de criterios específicos. Esto permite a los Admins definir varios conjuntos de valores de listas de selección, diseños de página y procesos empresariales adaptados a diferentes grupos de usuarios.

Actualmente, en las automatizaciones de Talkdesk for Salesforce, la opción para especificar qué tipo de registro crear está disponible en la acción Create Case, que afecta al objeto Case.

 

Requisitos previos

En Salesforce, debe asegurarse de que el usuario de integración tiene el permiso correcto para crear el objeto con el tipo de registro personalizado específico que se configurará en la automatización.

Para crear Cases con un tipo de registro personalizado específico, siga estos pasos:

  1. Vaya a Salesforce > Setup > Profile > Seleccione el perfil de usuario de integración > en "Record Type Settings", haga clic en "Edit" junto a Case type of record.

Nota: esta opción sólo está disponible si se crean tipos de registro personalizados al objeto Case.

  1. En la página "Record Type Settings" del objeto Case, asegúrese de que el tipo de registro de caso personalizado se encuentra en la columna "Selected Record Types" [1]. En la sección "Default Record Type" [2] puede definir el tipo de registro por defecto que se asignará a los casos cuando no se defina ningún tipo de registro.

 

Configurar un Tipo de Registro en Automatizaciones

Nota: Para obtener más información sobre Talkdesk for Salesforce Automations, haga clic aquí.

Para configurar el tipo de registro de caso en una automatización Create Case, haga lo siguiente:

  1. En la página de automatización, busque la entrada "Record Type". La entrada puede mostrarse como un campo de selección o un campo de texto dependiendo de lo que se configure en la página de configuración de Talkdesk for Salesforce (Talkdesk > Builder > Integrations > Salesforce > Configuration) para la "Preview Action" y dependiendo de si los tipos de registro de casos personalizados están configurados o no en Salesforce:

a) Si se selecciona "Preview Actions" y se configuran tipos de registro de casos personalizados, se mostrará como un campo de selección [1]. La opción "Dynamic value" permite al administrador introducir manualmente el ID del tipo de registro del caso.

b) Si se selecciona "Preview Actions" y no se han configurado tipos de registro de casos personalizados, se mostrará como un campo de texto. Si deja este campo en blanco, los casos se crearán en Salesforce con el tipo de registro predeterminado asignado al perfil del usuario de integraciones en Salesforce.

b) Si no selecciona "Preview Actions", se mostrará como un campo de texto. El administrador debe introducir manualmente el ID del tipo de expediente.

2. Defina el tipo de registro del caso.

3. Haga clic en Save.

 

Estos son los resultados esperados:

Defined Value en el campo Record type (Talkdesk Automations) Resultado esperado en Salesforce

Null
Caso creado en Salesforce con tipo de registro predeterminado asignado al perfil del usuario de integraciones en Salesforce

Valid Record Type ID
Caso creado en Salesforce con el tipo de registro seleccionado

Invalid Record Type ID
El caso no se ha creado en Salesforce. Revise la configuración




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