Una de las funciones más beneficiosas de Talkdesk for Salesforce son las automatizaciones. Las automatizaciones funcionan de forma similar a las reglas de flujo de trabajo de Salesforce y se pueden utilizar para automatizar muchas de las tareas manuales del centro de llamadas que sus agentes realizan diariamente.
Nuestros clientes suelen informar de que las automatizaciones de Talkdesk aumentan la productividad de sus agentes en un 25-30 %. Cuando los agentes tienen más tiempo para centrarse en lo que hacen mejor, pueden maximizar su tiempo y hacer más cosas cada día.
Ver sus Automatizaciones
Talkdesk for Salesforce incluye varias automatizaciones listas para usar (también conocidas como "recipes"). Puede ver estas automatizaciones y activarlas/desactivarlas siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.
- Haga clic en App Luncher [1] y seleccione Talkdesk Admin [2].
- Seleccione Automations [3]. Esto mostrará las automatizaciones predeterminadas de Talkdesk. Al hacer clic en el botón de Enable/Disable [4], se actualizará la activación de la tarea automatizada.
Añadir Automatizaciones
- Si desea añadir más automatizaciones, simplemente haga clic en Customize [1] situado en la parte inferior de la lista. Esto le llevará a la página "Integrations Manager".
- Seleccione Salesforce [2] de la lista de integraciones.
Nota: Si está en Talkdesk Workspace, puede acceder a la integración y a todas las funciones descritas a continuación yendo a la aplicación Talkdesk Builder. Para más información, consulte este artículo.
- Haga clic en Create Automation [3] para empezar a definir la nueva automatización.
Configurar las Automatizaciones
Crear automatizaciones es sencillo cuando se piensa en cada receta como un modelo "if/then": If something happens in Talkdesk, then do something in Salesforce.
Algunos ejemplos de eventos de Talkdesk que pueden activar una automatización incluyen llamadas entrantes/salientes, llamadas perdidas, llamadas abandonadas, mensajes de voz dejados y más.
Algunos ejemplos de acciones de Salesforce que pueden realizarse como resultado de una automatización son call logging, case creation, note creation, task creation y más.
Ejemplo: Crear una Task en Salesforce a partir de un Voicemail
Como ejemplo, describiremos los pasos para configurar una automatización para crear una tarea en Salesforce cada vez que se deja un mensaje de voz para un número de teléfono concreto:
- Utilice los menús desplegables [1] para configurar el evento y la acción, "In Talkdesk when a voicemail is left then create a task".
- Para ayudarle a perfeccionar aún más su automatización, tiene la opción de añadir una variedad de filtros a un evento. Estos filtros le permiten especificar factores como quién es el que llama, quién es el agente, a qué ring group se dirigió la llamada, etc.
- Para añadir un filtro, marque Yes [2] en "Filter the event". Definiremos el filtro como "Contact phone Is equal <phone> para este ejemplo.
- Dependiendo de la acción que haya seleccionado para su receta, el sistema le permitirá personalizar los campos del formulario [3] asociados a la tarea automatizada.
-
Arrastre y suelte cualquiera de los campos del lado izquierdo de la página en los cuadros de texto para personalizar el "Subject" y la "Desctiption" de la tarea en Salesforce.
- Nota: Para garantizar que su automatización se active correctamente, tenga cuidado de usar solo los campos de Talkdesk que tendrán un valor verdadero. Por ejemplo, si el campo "contact website" no se rellena para un contacto concreto, no se activará ninguna automatización que incluya ese campo en el mensaje.
- Pulse Save en la parte superior de la página para activar la automatización.
- Puede desactivar y volver a activar esta tarea automática en cualquier momento cambiando la opción a Enabled.
Esta automatización aparecerá ahora tanto en Talkdesk como en Talkdesk for Salesforce, donde podrá activarla/desactivarla en cualquier momento.
Para asegurarse de que usted y su equipo están sacando el máximo provecho de las automatizaciones de Talkdesk, le recomendamos que hable con nuestro equipo de Professional Services durante la implementación sobre qué automatizaciones son adecuadas para las necesidades de su negocio. Ellos pueden guiarle con los pasos para crear una automatización y adaptarla específicamente a su caso de uso.