Talkdesk for Salesforce ofrece un proceso de implementación optimizado que le permite integrar Talkdesk con Salesforce, añadir licencias de Talkdesk y asignar conjuntos de permisos en solo unos pocos pasos.
Antes de comenzar el proceso de instalación, dedique un momento a comprobar lo siguiente:
- Edición de Salesforce: Dispone de una edición de Salesforce Enterprise, Unlimited o Professional con API access.
- Licencias de Salesforce: Es necesario disponer de licencias de Salesforce. Para obtener más información sobre los requisitos de la licencia, consulte el artículo Talkdesk for Salesforce - Preguntas frecuentes - Nuevos clientes.
- Cuándo instalar: Le recomendamos instalar Talkdesk for Salesforce después del horario de trabajo o durante los periodos de menor volumen de llamadas, ya que sus agentes no podrán hacer o recibir llamadas telefónicas mientras se instala Talkdesk for Salesforce.
- Licencias de usuario para la integración con Salesforce: La licencia de usuario de Salesforce Integration no debe utilizarse en Salesforce para integrar T4SF. La licencia provocará varios problemas, entre ellos que no se creen Talkdesk Activities y que falle la sincronización de contactos y agentes.
Cuando todo esté listo, siga los pasos de instalación y configuración:
- Paso 1: Descargar Talkdesk for Salesforce
- Paso 2: Configurar los ajustes de integración
- Paso 3: Revisar automatizaciones
- Paso 4: Añadir usuarios de Talkdesk
- Paso 5: Finalizar
- Paso 6: Click-to-Call y otros ajustes
Paso 1: Descargar Talkdesk for Salesforce
- Busque el paquete Talkdesk for Salesforce en Salesforce AppExchange e instálelo haciendo clic en Get It Now [1].
- Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.
- Elija si desea instalar el paquete en el entorno de producción o en su cuenta de prueba.
- Revise los detalles de la instalación y haga clic en Confirm and Install [2].
- A continuación, seleccione los perfiles de Salesforce en los que desee instalar Talkdesk for Salesforce y haga clic en Install [3].
Nota: Le recomendamos que solo realice la instalación para los System Administrators, ya que podrá conceder acceso a Talkdesk for Salesforce a usuarios específicos en un paso posterior del proceso de configuración.
- En la ventana pop-up, marque la casilla para autorizar el acceso de terceros a todos los sitios web de Talkdesk. Este paso garantiza que Talkdesk disponga de los permisos necesarios para realizar operaciones remotas.
- Una vez completada la instalación, seleccione la sección App Launcher de Salesforce [8].
- Luego, seleccione Talkdesk Lightning en la lista [9].
- Seleccione la pestaña Talkdesk Admin [10] y haga clic en el botón Login to Talkdesk [11] para acceder a su cuenta de Talkdesk.
- Introduzca el nombre de su cuenta de Talkdesk y sus credenciales [12].
- A continuación, cree tres Remote Site Settings [13].
- Posteriormente, cree las URL de confianza de Talkdesk.
CONSEJO #1: Para garantizar que los usuarios puedan iniciar sesión sin problemas, añada las direcciones IP de TalkDesk específicas de cada región a los rangos de IP de confianza de su organización de Salesforce y a la lista de direcciones IP restringidas para el inicio de sesión en los perfiles de usuario.
Lista de direcciones IP de TalkDesk: https://support.talkdesk.com/hc/es/articles/23849174371099-Network-Setup-Talkdesk-IPs-Allowlist
¿Dónde agregar las direcciones IP de TalkDesk en Salesforce?
Paso 2: Configurar los ajustes de integración
En la siguiente página, puede especificar el tipo de objetos que desea que Talkdesk sincronice [14]. Dependiendo de su caso de uso, puede seleccionar Contacts, Leads o ambos.
También podrá elegir si desea que las llamadas de Talkdesk se registren en Salesforce [15]. Al marcar la casilla, todas las llamadas se registrarán automáticamente en el objeto Talkdesk Activity en lugar de en el objeto de llamadas Standard Activity.
Le recomendamos que mantenga esta casilla marcada para poder correlacionar los datos de las llamadas con el resto de sus datos de Salesforce mediante las herramientas de generación de informes de Talkdesk for Salesforce. En el siguiente paso, puede activar las automatizaciones para seguir registrando las llamadas en su objeto de llamada Standard Activity.
Finalmente, por ejemplo, también puede activar las funciones Auto Pop Up [16] y Relate to Opportunity or Case [17]. Pulse Save [18] cuando haya terminado.
En esta sección hay otras funciones que puede utilizar. Si quiere saber más sobre cómo configurar estas funciones, puede encontrar la información en la sección Talkdesk for Salesforce de la Knowledge Base.
Nota: Si desea sincronizar los contactos eliminados y asegurarse de que se eliminen en Talkdesk al borrarlos de Salesforce, siga estas instrucciones específicas.
Paso 3: Revisar las automatizaciones
El siguiente paso del proceso de configuración consiste en revisar la lista de automatizaciones configuradas actualmente para su centro de llamadas [19]. En esta página puede activar o desactivar todas las automatizaciones disponibles.
De forma predeterminada, Talkdesk incluye 7 automatizaciones predefinidas en el paquete de instalación, pero es posible que vea más si el administrador de su centro de llamadas ya ha configurado automatizaciones adicionales.
Recomendamos activar las automatizaciones "When an inbound/outbound disposition is set, log call".
Aunque el objeto Talkdesk Activity registra todas las llamadas (incluidas las perdidas, las abandonadas, etc.), la activación de estas automatizaciones permite aprovechar la funcionalidad estándar de Salesforce Activity y Call Logging. Esto garantiza que los agentes puedan ver el historial de interacciones de las llamadas cuando consultan un contact, lead o case en Salesforce.
Paso 4: Añadir usuarios de Talkdesk
Nota importante: Talkdesk utilizará la dirección de correo electrónico para sincronizar a los agentes. Asegúrese de que solo haya un usuario por dirección de correo electrónico. Si se crean varios usuarios con el mismo correo electrónico (aunque estén desactivados), es posible que el sistema no se sincronice con el agente de Salesforce correcto.
Para crear usuarios en Talkdesk, siga estos pasos:
- Marque las casillas situadas junto a los usuarios que desea crear en Talkdesk y haga clic en el botón Create Talkdesk User [20].
- En la ventana pop-up que aparece, seleccione el Role [21] que desea asignar a sus usuarios en Talkdesk.
- Pulse el botón Create Talkdesk User.
- Cambie a la Subscription App [22].
- Junto al Add-On Talkdesk for Salesforce, haga clic en “Manage Seats” [23].
- Seleccione los nuevos usuarios a los que desea asignar una licencia y haga clic en Save [24].
- Haga clic en Confirm para guardar los cambios.
- Haga clic en Save para continuar con el proceso de configuración.
Obtenga más información sobre la gestión de usuarios de Talkdesk en Salesforce aquí.
Puede volver a esta página en Talkdesk Admin en cualquier momento para agregar usuarios o cambiar los conjuntos de permisos para los usuarios existentes.
Nota: Puede crear usuarios en Talkdesk desde Salesforce, pero no ocurre lo mismo a la inversa. Asegúrese de añadir siempre los nuevos usuarios que vayan a utilizar Salesforce directamente en Salesforce, y no primero en Talkdesk.
Paso 5: Finalizar
Pulse Finish [25], ¡y habrá terminado! Puede visitar estas páginas en cualquier momento para modificar su configuración.
Paso 6: Click-to-Call y otros ajustes
Click-to-Call en Salesforce
La extensión Click-to-Call de Talkdesk no se puede utilizar dentro del mismo dominio que el conector de Talkdesk. Esto significa que no se puede utilizar en Salesforce, ya que entraría en conflicto con el conector y provocaría su desconexión. Es posible que los agentes tengan instalada la extensión Click-to-Call de Talkdesk. Para que esta no interfiera con la función Click-to-Call en Salesforce, asegúrese de que sigan las instrucciones de la sección "Click-to-Call Extension" de este artículo de solución de problemas: "Inicie sesión en Salesforce Connector".
Descubra cómo habilitar la función Click-to-Call en los Cases de Salesforce.
Nota: Para que los números de teléfono en Salesforce se recuperen correctamente y se vinculen para su uso con Click-to-Call de Talkdesk, deben especificarse en formato internacional, nacional o en el formato estándar E.164, es decir, con el signo más (+), el código de país, el código de área y el número. Si necesita indicar un número en formato nacional local, debe especificar también el país como parámetro opcional.