Nota importante: Talkdesk Keap aún puede aparecer como "Infusionsoft" en algunas búsquedas (por ejemplo, "Explorar integraciones").
La integración de Talkdesk Keap (anteriormente conocida como Infusionsoft) le permite conectar su centro de llamadas y sus aplicaciones de CRM para tener agentes más eficientes y clientes satisfechos. Mediante el uso de flujos de trabajo automatizados, puede garantizar que sus agentes permanezcan ocupados atendiendo llamadas sin tener que actualizar dos sistemas con información redundante.
Puede crear las siguientes reglas (y más) para agilizar las interacciones y mejorar el proceso de venta:
- Cuando se crea un nuevo contacto en Talkdesk, cree un contacto.
- Cuando se actualiza un contacto en Talkdesk, actualice el contacto.
- Cuando se establece una Disposition de llamada, agregue una etiqueta.
- Cuando termine una llamada saliente, cree una nota.
Para configurar una tarea automatizada, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como administrador.
- Diríjase a Builder [1] > Integrations [2].
- Diríjase a “Infusionsoft” y haga clic en Add Automation [3]. Esto le llevará a la página de configuración de la automatización.
- Personalice la tarea automatizada según sus necesidades.
- Cuando termine haga clic en Save en la parte inferior de la página.
Ejemplo: Crear un contacto cuando comienza una llamada saliente
Veamos cómo crear una tarea automatizada para crear contactos a partir de llamadas salientes.
En “Configure the automation”, elija un evento de Talkdesk y una acción. Utilice los menús desplegables para configurar una declaración como “En Talkdesk cuando se inicie una llamada saliente [4] entonces crear un contacto [5]."
Si lo desea, también puede "Filtrar el evento" para activar esta automatización solo cuando se cumplan ciertas condiciones.
Para más información, consulte nuestra documentación completa sobre Filtros de Automated Tasks.
A continuación, en "Configurar la acción", puede personalizar los datos que Talkdesk envía a Keap arrastrando los campos correspondientes a los cuadros de texto. Para obtener más información, lea el artículo: Campos de Automated Tasks.
Puede personalizar estos campos según sus preferencias, sin embargo, tenga en cuenta que los campos de Nombre [6], Apellido [7] y correo electrónico [8] son obligatorios para esta automatización.
Una vez completada la configuración, haga clic en Save en la parte inferior de la página para activar la tarea automatizada. Puede desactivar y volver a activar esta tarea automatizada en cualquier momento cambiando el toggle 'OFF' / 'ON'.
Si tiene alguna pregunta o desea ayuda, no dude en ponerse en contacto con Talkdesk Support.