La creación de Custom Report es una función de Explore que respalda el objetivo de ofrecer flexibilidad en la elaboración de informes y control sobre la propiedad de los datos.
Creación de un Dashboard
Consulte Creación de Custom Reports en Talkdesk Explore y Explore Custom Create Dashboards para averiguar cómo crear un informe o dashboard.
Creación de un Custom Report para el conjunto de datos Cases
Si desea analizar sus métricas por caso, haga clic en Create, luego en Report y, por último, seleccione Cases.
Filtro por defecto
Estos son los filtros por defecto disponibles en el Cases Report. Puede añadirlos o eliminarlos, excepto los filtros Date y Timezone, que son obligatorios.
- Date: Seleccione el periodo de tiempo deseado para su análisis haciendo clic en los campos de fecha correspondientes. Este filtro se aplica al momento de la creación del caso. Por ejemplo, garantiza que la métrica "Total Cases Created" cuente únicamente los casos creados durante el periodo de tiempo seleccionado.
- Timezone: Por defecto, el dashboard utiliza la zona horaria de su cuenta, pero puede ajustarla a una zona horaria que refleje mejor sus necesidades en el filtro Timezone.
- Form: El formulario del caso Talkdesk que contiene campos de casos preconfigurados.
- Group: El grupo de casos es la cola de conversaciones. Por defecto, el Cases Report muestra todos los grupos. Puede filtrar por grupos específicos.
- Deleted: Por defecto, se muestran todos los casos. Puede filtrarlos por el estado Deleted = ‘Yes’ o Deleted = ‘No’.
- Priority: Por defecto, se muestran casos de todas las prioridades. Puede filtrar por nivel de prioridad: Low, Normal, High o Urgent.
Puede añadir más filtros si lo desea. Por ejemplo:
- Resolved Time: El periodo de tiempo en el que se resolvió el caso. El filtro es útil para calcular la métrica "Total Cases Resolved". Cuando se aplica, garantiza que la métrica solo cuente los casos resueltos durante el periodo de tiempo de resolución seleccionado.
Métricas de casos
- Total Cases Created: El número de casos que se crearon dentro del periodo de tiempo seleccionado.
- Total Cases Resolved: El número de casos que se marcaron como resueltos durante el periodo de tiempo seleccionado.
- Total Unresolved Cases: El número de casos que permanecen sin resolver al final del periodo de tiempo seleccionado.
- Total Cases Reopened: El número de casos que se reabrieron durante el periodo de tiempo seleccionado después de haber sido resueltos o cerrados.
- Average Duration to Resolve hour: El tiempo promedio, en horas, que se tardó en resolver los casos durante el periodo de tiempo seleccionado.
Average Duration to Resolve second: El tiempo promedio, en segundos, que se tardó en resolver los casos durante el periodo de tiempo seleccionado.
Creación de un informe Custom Fields
1. Seleccione el conjunto de datos Cases en el menú lateral.
2. Añada el campo personalizado al filtro:
2.1 - Expanda Cases [1].
2.2 - Haga clic en el icono "Filter by field" [2] para añadir el campo personalizado al filtro.
2.3 - Añada un campo personalizado (por ejemplo, Order Status - [3]).
3 - Elija la métrica y el tipo de visualización:
3.1 - Haga clic y elija una métrica (por ejemplo, Total Case Created - [1]).
3,2 - Haga clic y seleccione Custom Field Value [2].
3.3 - Elija un tipo de visualización (por ejemplo, un gráfico circular - [3]).
3,4 - Haga clic en Run para ver el informe [4].
3.5 - Haga clic en Save para guardar el informe [5].
4 - El Custom Field Report se ha creado correctamente.
Añadir un filtro a Dashboard.
1. Añadir un filtro:
1.1 - Haga clic en Filters [1].
1.2 - Haga clic en Add Filter [2].
2. Añada un filtro de Date, por ejemplo:
2.1 - Expanda Cases [1].
2.2 - Expanda Filters [2].
2.3 - Haga clic en Date para añadir un filtro de fecha [3].
3 - Haga clic en Add y guarde el filtro [1].
4 - Añada el campo de caso (por ejemplo, Priority) como filtro [1].