Con la integración Zoho CRM de Talkdesk, puede automatizar tareas para agilizar los flujos de trabajo de sus agentes, lo que les permitirá centrarse en lo más importante: atender las llamadas. Puede configurar las siguientes reglas (entre otras) para reducir al máximo las tareas repetitivas que deben llevar a cabo los agentes:
- Cuando un nuevo contacto llama en Talkdesk → se crea automáticamente un caso, cliente potencial o contacto en Zoho.
- Cuando se crea un contacto en Talkdesk → se crea automáticamente un contacto correspondiente en Zoho.
- Cuando se crea una nota en Talkdesk → se crea automáticamente un caso en Zoho.
- Cuando una llamada saliente finaliza en Talkdesk → se registra automáticamente una llamada en Zoho.
Siga estos pasos para configurar una automatización:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como administrador y vaya a Builder [1] > Integrations [2] > My Integrations [3].
- Utilice el cuadro de búsqueda [4] para encontrar la integración Zoho CRM.
- Haga clic directamente en el botón Add automation [5]. También puede hacer clic en el botón Edit integration [6] para acceder a todos los parámetros de la integración Zoho CRM y hacer clic en Add automation [7].
- Configure la automatización según sus necesidades rellenando los parámetros de configuración.
- Una vez que haya terminado, haga clic en Save, en la parte superior derecha de la página.
Ejemplo: Creación de un nuevo caso a partir de un mensaje de voz
Tomemos el ejemplo de la creación de un ticket en Zoho cuando se pierde una llamada en Talkdesk.
En Builder Integrations, vaya a la sección “Configure the automation” y use los menús desplegables para configurar una declaración como “In <Talkdesk> when <a voicemail is left [1]> then <create case [2]”.
En la sección "Filter the Event" se puede activar esta automatización solo en determinadas condiciones tras hacer clic en "Yes" [3] y añadir tantos filtros como sea necesario. Al utilizar múltiples condiciones, tenga en cuenta que los filtros funcionan como condición "Y", lo que significa que todas deben cumplirse para que se active la automatización.
En la sección “Configure the action”, puede personalizar los datos que Talkdesk envía a Zoho arrastrando los campos relevantes a los cuadros de texto.
Estos campos se pueden personalizar según sus preferencias, pero debe tener en cuenta que algunos campos pueden ser obligatorios, como Subject (asunto), Case Origin (origen del caso) y Case Status (estado del caso) (para este ejemplo específico). Para obtener más información, consulte el artículo Automated Tasks Filters.
Una vez completada la configuración, haga clic en Save en la parte superior derecha de la página para activar la automatización. Puede desactivar y volver a activar las automatizaciones en cualquier momento cambiando la posición del botón Status.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con Talkdesk Support.