Con automated tasks, sus agentes pueden permanecer ocupados atendiendo llamadas y evitar la actualización manual de dos sistemas. Puede crear las siguientes reglas (y otras más) para reducir al mínimo el trabajo de sus agentes:
- When a call from a new contact is missed in Talkdesk, create a contact in OnePageCRM.
- When a call from an existing contact is missed in Talkdesk, add a note in OnePageCRM.
- When an outbound call starts in Talkdesk, create a contact in OnePageCRM.
- When an outbound call ends in Talkdesk, add a note in OnePageCRM.
Las automated tasks contribuirán a agilizar el proceso de asistencia y ventas y a mejorar la calidad de servicio que su equipo ofrece a los clientes.
Para configurar una tarea automatizada, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como un Administrador.
- Vaya a Admin [1] > Integrations [2].
- Haga clic en OnePageCRM [3].
- Haga clic en Add New Automated Task o en Add your first automated task for OnePageCRM [4] si aún no tiene ninguna. Esto le llevará a la página de configuración de la automatización.
- Personalice la tarea automatizada según sus necesidades.
- Cuando termine, haga clic en Save en la parte inferior de la página.
Ejemplo: Creación de un contacto a partir de una llamada saliente
Tomemos el ejemplo de la creación de contactos en OnePageCRM cuando Talkdesk inicia una llamada saliente.
En la sección 1, "Choose a Talkdesk event and an action", utilice los menús desplegables para configurar una declaración como "When an outbound call starts [5] in Talkdesk then create contact [6] in OnePageCRM".
Si lo desea, puede hacer clic en Add filter en la sección 2, "Define event", para iniciar esta automatización solo cuando se cumplan ciertas condiciones.
Para más información, consulte nuestra documentación completa sobre Filtros de Automated Tasks.
En la sección 3, "Define action", puede personalizar los datos que Talkdesk envía a OnePageCRM arrastrando los campos correspondientes a los cuadros de texto. Para obtener más información, lea el artículo: Campos de Automated Tasks.
Puede personalizar estos campos según sus preferencias, sin embargo, tenga en cuenta que los campos Name [7] y Last Name [8] son obligatorios para esta automatización.
Una vez completada la configuración, haga clic en Save en la parte inferior de la página para activar la tarea automatizada. Puede desactivar y volver a activar esta tarea automatizada en cualquier momento cambiando el interruptor a OFF / ON.
Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con Talkdesk Support.