¿Cómo podemos ayudar?

Con Automated Tasks, los agentes pueden concentrarse en gestionar llamadas y conversaciones digitales sin la necesidad de actualizar manualmente varios sistemas. La automatización garantiza un registro de interacciones coherente y completo entre Talkdesk y HubSpot, mejorando la visibilidad del historial del cliente y los informes.

Puede crear las siguientes reglas (y otras más) para reducir al mínimo el trabajo de sus agentes:

• Cuando llame un contacto nuevo, crear un contacto en HubSpot.
• Cuando se actualice un contacto en Talkdesk, actualizar el contacto en HubSpot.
• Cuando llame a un contacto, registrar los datos y grabación de la llamada en HubSpot.
• Cuando inicie una conversación de mensajería digital (SMS, WhatsApp o correo electrónico), registrar los datos de interacción y transcription en HubSpot.
• Cuando se cree una nota en Talkdesk, crear una nota en HubSpot.

Acciones disponibles para Talkdesk Hubspot Connector:

• Crear un Call Log
• Crear un registro de correo electrónico
• Crear un mensaje (para registros de SMS y WhatsApp)
• Crear o actualizar un contacto
• Crear o actualizar una oferta
• Crear una nota
• Crear una tarea

Para configurar una tarea automatizada, siga estos pasos:

1. Vaya a Talkdesk > Builder [1] > Integraciones [2] y busque Talkdesk Hubspot Connector [3]
2. Haga clic en el botón Edit [4].
   
3. Haga clic en Add automation [5]. Esto le llevará a la página de configuración de la automatización.

4. Personalice la tarea automatizada según sus necesidades.
   1. Defina el nombre de la automatización [6]
   2. Seleccione cuándo se debe activar la automatización en Talkdesk [7]
   3. Seleccione qué acción se debe realizar en HubSpot [8]
   4. Defina un filtro si es necesario [9]; cuando se cumplan las condiciones, se ejecutará la automatización. Para más información, consulte nuestra documentación completa sobre Filtros de Automated Tasks.
      • Nota: Para el registro de interacción en canales digitales, dependiendo de los desencadenantes seleccionados, es posible que tenga que configurar un filtro por tipo de canal. Consulte la siguiente sección de este artículo
   5. Configure la acción asignando valores o variables a cada campo de acción [10]. Dependiendo del desencadenante seleccionado [7], pueden estar disponibles diferentes variables para la asignación. Puede arrastrar y soltar una variable de la tabla [11] directamente a cada campo.
5. Cuando haya terminado, haga clic en Save [12] en la parte superior de la página.
6. La automatización se puede habilitar o deshabilitar en the toggle en la parte superior de la página [13]

Una vez que se active la automatización, se activará cada vez que ocurra el evento de Talkdesk y se cumplan las condiciones de filtrado (cuando estén configuradas).

Registro de interacciones

Las siguientes acciones crean un registro de interacción en el calendario del contacto en HubSpot:

• Crear un Call Log: Actividad de llamadas registrada en las pestañas Activity y Calls
• Crear un registro de correo electrónico: La actividad de correo electrónico se registra en las pestañas "Activity" y "Email"
• Crear un mensaje: ·El registro de actividad de SMS o WhatsApp en la pestaña "Activity"

Tenga en cuenta que, en la pestaña "Activity" de HubSpot, debe asegurarse de que los canales estén seleccionados en las opciones de filtro de la lista.

Configuración de las automatizaciones de registro de interacción digital (SMS, WhatsApp y correo electrónico)

Para configurar el registro de interacciones por SMS, WhatsApp y correo electrónico, dependiendo de los desencadenantes seleccionados, debe asegurarse de configurar los filtros correctos.

Los desencadenantes como "comienza", "termina", "se asigna" y similares se activan para todos los canales digitales en Talkdesk. Por lo tanto, para asegurarse de registrar correctamente la información para cada canal específico en HubSpot, siga los siguientes pasos.

Para el registro de interacciones por SMS, asegúrese de establecer la siguiente configuración:

• Action: Create a message
• Filter: 
  • Event: Channel Type
  • Condition: Is equal
  • Value: SMS
• Action field:

Nota: Si selecciona el desencadenante "se recibe un SMS", la configuración del filtro no es necesaria, ya que este desencadenante es específico del canal de SMS.

Para el registro de interacciones de WhatsApp, asegúrese de establecer la siguiente configuración:

• Action: Create a message
• Filter: 
  • Event: Channel Type
  • Condition: Is equal
  • Value: WHATSAPP
• Action field:
  • Channel Type: WhatsApp

Nota: Asegúrese de respetar las mayúsculas en el filtro para WHATSAPP.

Para registrar las interacciones por correo electrónico, asegúrese de establecer la siguiente configuración:

• Action: Create an email log
• Filter: 
  • Event: Channel Type
  • Condition: Is equal
  • Value: Email