La instalación de la integración de HubSpot es rápida y sencilla. Siga estos pasos para hacerlo:

Nota: Si desea comenzar a utilizar Talkdesk Hubspot Connector, póngase en contacto con su Customer Success Manager antes de seguir los pasos a continuación.

Buscar el ID de la Contact List

Nota: Omita esta sección si no tiene intención de utilizar una Contact List específica.

De forma predeterminada, la integración de HubSpot obtiene todos los contactos en su instancia de HubSpot, pero puede ajustarla para utilizar solo los contactos de una Contact List específica.

Para encontrar sus Contact Lists, navegue hasta Contacts > Lists en la barra de navegación en la parte superior de la pantalla.

En la página All Lists [1], encuentre la lista deseada y haga clic en ella para abrir la página "List Details".

Ahora, en la página de detalles de la lista, haga clic en Acciones [2] en la parte superior derecha de la página y, a continuación, seleccione Details [3].

En el modal "List Details", busque el campo "List ID" y copie su valor. En el ejemplo anterior, sería 1.

Activar el HubSpot Connector en Talkdesk

La integración de HubSpot se puede activar en Talkdesk al seguir estos pasos.

Configuraciones en Talkdesk

1. Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como Administrador.

2. Vaya a Builder [1] > Integrations [2]
3. En la pestaña Browse Integrations [3], busque Talkdesk Hubspot Connector y haga clic en Add [4]

4. Llene el campo Contact List con los datos de List ID y seleccione las opciones deseadas para la integración:
   • Conectarse a CTI: Garantiza la conexión CTI, obligatoria para utilizar Talkdesk Embedded, y ejecuta la acción Click-to-Call
   • Sincronizar Contactos: Importa y sincroniza contactos desde HubSpot.
   • Sincronizar Agentes: Empareja agentes de HubSpot con agentes de Talkdesk con la misma dirección de correo electrónico.
   • Cargar Interacciones: Carga automáticamente interacciones pasadas (por ejemplo, llamadas) con sus contactos al abrir su perfil.
   • Tipos de Interacción: Tipo de interacciones que se cargarán.
   • Tipos de Contacto: Tipo de contactos que se cargarán.
5. Una vez que haya seleccionado todas las opciones, haga clic en el botón Save and Authorizer [3]. Esto abrirá una nueva página del navegador en HubSpot.
6. Inicie sesión en una cuenta de HubSpot con privilegios de Superadministrador en la instancia deseada, haga clic en el botón de opción junto a dicha instancia y haga clic en el botón Choose Account [4].
7. En la siguiente página encontrará una lista de las peticiones de acceso para la integración. Finalice haciendo clic en el botón Connect app.
8. Si la configuración se ha hecho correctamente, aparecerá una pantalla confirmando que la integración se ha instalado correctamente.
   

Nota: Si ve una pantalla de error con el mensaje “Denied: 422”, significa que ha seleccionado un List ID incorrecto en la página de configuración de la integración. Revise los pasos anteriores para saber cómo obtener correctamente el List ID y vuelva a intentarlo.

Ahora puede cerrar esta pestaña y volver a la página de configuración de Talkdesk. Una vez allí, actualice el navegador para actualizar la página de configuración de la integración.

Nota: Las integraciones instaladas con la autenticación OAuth no se pueden modificar una vez completada la instalación. La única forma de cambiar un valor u opción es eliminar la integración y volver a añadirla.

Configuraciones en HubSpot

1. En HubSpot, vaya a Configuración [1] y en la sección Integraciones, seleccione Connected Apps [2].

• En Apps [3], seleccione Talkdesk Connector [4].

  

• Seleccione la región en la que se ha configurado su cuenta de Talkdesk.

Consulte estos artículos para obtener más información sobre Talkdesk Hubspot Connector y cómo configurar Click-to-Call Talkdesk Embedded o las automatizaciones.