¿Cómo podemos ayudar?

Nota: Este artículo se refiere a las funciones disponibles a partir de la versión 4,3 de Talkdesk for Salesforce.

Con Talkdesk for Salesforce, puede crear objetos personalizados. Tenga en cuenta que:

• La función está disponible para los clientes con licencias de Talkdesk for Salesforce Dialer y que utilicen el paquete Talkdesk for Salesforce.
• Para los clientes que tengan activado Talkdesk for Salesforce Dialer, la función estará disponible en cuanto el paquete Talkdesk for Salesforce se actualice a su última versión.

Si desea crear Dialer Lists y Talkdesk Campaigns a partir de objetos personalizados, siga los pasos que se indican a continuación.

El botón "Add Custom Object" estará desactivado hasta que haya al menos un Custom Object en la organización Salesforce que cumpla los criterios para ser utilizado en Talkdesk Dialer for Salesforce. Para asegurarse de que los objetos personalizados están listos para ser configurados, primero tendrá que crear algunos campos en su organización Salesforce, por lo que antes de configurarlo:

1. Cree el Custom Object que necesita en su organización Salesforce.
2. Al crear un Custom Object en Salesforce, asegúrese de que el Custom Object tenga marcada la casilla "Allow Seach" y al menos un campo de teléfono.
3. Vaya al objeto de Salesforce denominado "Dialing List Member" y cree un campo del tipo "Lookup" que apunte a la dirección del Custom Object que desea configurar.
4. Vaya al objeto de Salesforce "Dialer History" y cree un campo de tipo "Lookup" que apunte al Custom Object que desea configurar. Asegúrese de que todos los usuarios que vayan a utilizar el Dialer tengan el permiso "Create" para este nuevo campo, de lo contrario, no podrá reportar el éxito de las llamadas del marcador.
5. Asegúrese de que el Custom Object que desea tenga al menos un campo del tipo Phone, que se añadirá en esta configuración como el campo de teléfono elegido.
6. Cree un campo del tipo "Checkbox" o "Fórmula" en Custom Object, si desea utilizar un campo DNC para ese Custom Object (esto no es obligatorio).
7. Asegúrese de que todos los usuarios que vayan a utilizar Talkdesk Dialer for Salesforce tengan permisos de lectura en todos los campos que acaba de crear.
8. Todos los usuarios que vayan a crear y editar Dialer Lists y Talkdesk Campaigns necesitan tener permisos de creación y edición para los campos que ha creado en los objetos “Dialing List Member” y "Dialer History".

Después de crear todos los campos necesarios, puede empezar a configurar el Custom Object en el administrador de Talkdesk.

1. Vaya al administrador de Talkdesk y haga clic en "Dialer" [1].

2. En la sección "Object Phone Fields Configuration", pulse el botón Add Custom Object [2] para empezar a configurar los objetos personalizados que se utilizarán con el Dialer (se permiten hasta tres objetos personalizados).

3. Seleccione el objeto y los campos que haya creado en el menú desplegable correspondiente para cada uno de los objetos personalizados, tal y como se sugiere al principio de este artículo.
4. Cuando termine de configurar todos los objetos personalizados que desee utilizar en el Talkdesk for Salesforce Dialer, haga clic en Save al final de la página Settings.

Una vez que guarde la configuración, podrá crear Dialer Lists basándose en estos objetos personalizados y empezar a añadir esos Dialer Lists a Talkdesk Campaigns para marcar.

Notas generales:

• Cuando se guarda una configuración de Custom Object, solo se pueden editar los menús desplegables "Phone Field" y "Do not call field".
• Si se elimina un Custom Object configurado para ser utilizado en Talkdesk Dialer for Salesforce de la cuenta de Salesforce, se eliminarán todas las Dialer Lists basadas en ese Custom Object, así como los miembros de la lista de marcadores que se añadieron a Talkdesk Campaigns.
• Cuando se elimina uno de los campos utilizados en la configuración de Custom Object de la cuenta de Salesforce, todas las Dialer Lists basadas en ese Custom Object quedarán vacías. En esta situación, vaya a la página Dialer Configuration en Talkdesk Admin y borre la configuración del Custom Object.

Notas sobre Feature Compatibility:

• Esta función no es compatible con la sincronización de listas de Dialer y Talkdesk Outbound Dialer.
• Esta función no es compatible con el registro de Dialer History, por lo que los cambios en las llamadas de campaña basadas en objetos personalizados no se reflejarán en el registro del historial.