Nota: Esta función está disponible en versión preliminar para determinados clientes.
- Según preferencias
- Crear una ronda de asignación
- Importar clasificaciones de participantes
- Asignación por rondas activas y por preferencias de los agentes
- Revisión y publicación de asignaciones
- Normas y directrices
Según Preferencias
El sistema Shift Bidding basado en preferencias permite a los agentes clasificar las opciones de turnos disponibles, al tiempo que otorga a los planificadores de recursos el control sobre la prioridad de los participantes y la forma en que se asignan los turnos.
Crear una ronda de asignación
Los planificadores de recursos crean una ronda de asignación definiendo el nombre de la ronda, las horas de inicio y finalización de la asignación, la fecha de inicio efectiva del turno, la fecha de finalización prevista, los agentes participantes y los agentes sin asignar que proporcionan las opciones de turno disponibles.
Seleccione a los agentes que participarán en la ronda y los agentes en blanco cuyos turnos se ofrecerán para licitación.
La prioridad de los participantes se puede establecer manualmente, ordenar por fecha de contratación o fecha de antigüedad, o personalizar subiendo un archivo CSV que contenga el orden de prioridad definido por el cliente.
Importar clasificaciones de participantes
Durante la creación de un Shift Bidding, puede importar un archivo CSV para establecer el orden de puja de los participantes. Los participantes con un rango superior seleccionan los turnos primero.
1. En la sección Ranks, seleccione "Import rank file".
2. Seleccione Download template para descargar la plantilla CSV.
3. Complete la plantilla utilizando las siguientes columnas:
- Agent Email
- Agent Rank
4. Arrastre y suelte el archivo CSV completado en la área de carga o seleccione "Choose a file".
5. Seleccione Import para aplicar el orden de clasificación.
Importante: El archivo CSV no debe superar los 1 MB. Importar un archivo reemplaza completamente el orden de clasificación actual. Cualquier participante no incluido en el archivo se traslada al final de la lista.
Los planificadores de recursos pueden optar por la adjudicación automática o la aprobación manual. Con la asignación automática, WFM procesa a los agentes según la prioridad de los participantes configurada y asigna a cada agente el turno disponible mejor clasificado de entre las preferencias que ha indicado.
Los turnos restantes no reclamados se pueden distribuir aleatoriamente entre los participantes que no hayan recibido un turno o se hayan asignado manualmente. Con la aprobación manual, un administrador revisa y asigna los turnos manualmente.
Asignación por rondas activas y por preferencias de los agentes
Una vez guardada la ronda, permanece programada hasta la hora de inicio configurada. Al llegar la hora de inicio, la ronda se activa y los agentes participantes pueden consultar los turnos disponibles.
Mientras la ronda esté activa, los agentes pueden consultar los turnos disponibles, clasificar sus preferencias y guardar o actualizar sus selecciones hasta que se cierre la ronda.
Revisión y publicación de asignaciones
Una vez cerrada la ronda, los planificadores de recursos pueden revisar las preferencias enviadas y las asignaciones generadas automáticamente. Pueden asignar, reasignar o desasignar turnos antes de publicar los resultados.
Una vez revisadas todas las asignaciones, el Resource Planner publica la ronda. Tras la publicación, los agentes participantes pueden ver su asignación final y recibir una notificación de asignación.
Normas y directrices
- Los agentes solo pueden guardar o cambiar sus preferencias mientras la ronda esté activa.
- La ronda se tiene que cerrar antes de la fecha de inicio efectiva del turno.
- La fecha de inicio efectiva del turno debe coincidir con el día de inicio de la semana configurado en la cuenta. La fecha final prevista debe coincidir con el día del fin de semana correspondiente y no puede exceder el valor de la duración programada configurada.
- La fecha de finalización prevista define el período de vista previa del calendario. Se utiliza para la planificación y comunicación y no termina automáticamente el patrón de turno asignado. El patrón de turno permanece en vigor hasta que un nuevo horario con fecha de entrada en vigor lo sustituya o el horario se cambie manualmente.
Nota: Los turnos de agente sin asignar se tienen que crear antes de que se puedan incluir en una ronda de asignación.