¿Cómo podemos ayudar?

Talkdesk Cases proporciona a los Agentes dos formas principales de buscar casos que cumplan ciertos criterios: Search Box y Filters.

Utilizar Search Box para Search for Cases

El cuadro de búsqueda de la barra de acciones permite encontrar fácilmente los casos que necesitan los Agentes.

1. Vaya a una vista de caso [1].

2. En la barra de acciones, haga clic en el cuadro de búsqueda [2] sin introducir ningún texto de búsqueda, y entonces podrá ver una lista que muestra sus últimas 5 consultas de búsqueda [3] en "RECENTLY SEARCHED". Si hace clic en una consulta de búsqueda, podrá volver a realizar la misma búsqueda. Todos los usuarios pueden ver únicamente su historial de búsqueda respectivo, independientemente de su función. Para borrar el historial de búsqueda, haga clic en Clear [4].

   
3. Haga clic en Search preferences [5], consulte la propiedad [6] que desea utilizar como base de búsqueda y, a continuación, haga clic en Apply [7].
4. Introduzca un término de búsqueda en el cuadro de búsqueda [8], y, a continuación, pulse la tecla "Enter" para realizar una búsqueda. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los resultados de la búsqueda muestran todos los casos cuyas propiedades seleccionadas (es decir, las propiedades marcadas en las Search preferences) contienen el término buscado.
5. Para borrar los resultados de la búsqueda y volver a la vista anterior del caso, haga clic en × en el cuadro de búsqueda [9].

Aplicar Filters para Search for Cases

La búsqueda a través de filtros se realiza en función de los valores de los campos de caso. Más concretamente, los filtros ayudan a los Agentes a buscar en una vista los casos cuyos campos de caso tienen determinados valores. Los Agentes pueden filtrar casos por campos estándar y campos personalizados.

1. Vaya a una vista de caso [1].
2. En la barra de acciones, haga clic en Filters [2] y, a continuación, aparecerá un panel lateral que le permitirá filtrar los casos por campos de caso.
3. Seleccione el valor de uno o varios campos de caso [3]. Para encontrar rápidamente un filtro, utilice el cuadro de búsqueda [4] situado en la parte superior del panel.
4. Cuando hayas terminado, haga clic en Apply [5].
5. Una vez aplicados los filtros, puede ver un recuento de distintivos en el botón Filters [6] que muestra el número de filtros que se están utilizando para los resultados de la búsqueda.
6. Para borrar los filtros y volver a la vista anterior del caso, vuelva a hacer clic en Filters, seleccione Clear [7] en el panel que aparece y, a continuación, haga clic en Apply [8].

Nota: También puede utilizar filtros para crear vistas personalizadas. Sin embargo, las consultas de búsqueda no pueden utilizarse para crear vistas. Para más información, consulte Utilizar y Gestionar las Case Views.

Para obtener los resultados de búsqueda más relevantes, puede utilizar primero el cuadro de búsqueda y filtrar después los resultados, o viceversa.