Banking Workspace constituye una de las características clave de Talkdesk Financial Services Experience Cloud™ for Banking. Este les permite a los agentes acceder rápidamente a información detallada (por ejemplo, datos de la cuenta bancaria y transacciones) para el servicio de cuentas basado en sistemas bancarios centrales integrados, reduciendo así en gran medida el average handle time.
Para más información, consulte la Banking Workspace: Visión general.
Note: Banking Workspace está disponible para los usuarios de Talkdesk Financial Services Experience Cloud™ for Banking. La habilitación y la configuración se realizan con el apoyo de Talkdesk.
Visualización de Cards en la pestaña Client 360
- Durante una llamada con un cliente, primero verá la pestaña Snapshot que muestra los datos de contacto del cliente. Puede alternar entre Snapshot, Client 360, Payments y Notes.
- Haga clic en la pestaña Client 360 [1], y podrá ver información detallada del cliente en diferentes tarjetas.
-
-
"Client details": Enumera la información básica del cliente, como el Client ID, el SSN/Tax ID, la fecha de nacimiento y el estado de la cuenta.
-
"Account balance": Muestra la información del saldo de las cuentas del cliente y los registros de transacciones recientes. Puede ver el saldo total de todas las cuentas y el saldo respectivo de cada una de ellas.
-
"Payments": Contiene los pagos vencidos y los próximos pagos. Haga clic en el icono del ojo
para ver información más detallada de cada pago en el panel lateral, como las cuotas vencidas y el pago mínimo.
Nota: El card "Payments" muestra únicamente los pagos recientes. Para ver la lista completa de pagos, haga clic en la flecha hacia la derecha,
que le dirigirá a la pestaña Payments.
-
"Cards": Los datos de la tarjeta bancaria del cliente. Los Cards en diferentes estados aparecen en la pestaña correspondiente: Active, Inactive y Closed. Pulse el icono del ojo
-
"Activity": Registros recientes de interacción con el cliente dentro del centro de contacto. Pulse el icono del ojo
-
La pestaña Client 360 está controlada por la aplicación FSI Client Profile. Para obtener más información, consulte Gestionar la Aplicación FSI Client Profile.
Uso de Shortcuts Bar en la Pestaña Client 360
- Cuando esté viendo la pestaña Client 360, haga clic en All Actions en la Shortcuts Bar.
- El menú desplegable contiene enlaces de acceso directo que le permiten realizar acciones adicionales en nombre del cliente, como restablecer la contraseña y activar una tarjeta. Estos enlaces se pueden personalizar para redirigir a los agentes a un sitio web externo.
4. Check Search Funcionality: Los clientes ahora pueden buscar fácilmente cheques específicos directamente dentro del espacio de trabajo, agilizando el proceso y mejorando la eficiencia operativa.
5. Stop Payment Capability: La función de suspensión de pagos incluye cheques en papel (individuales o una secuencia) y transacciones ACH, ofreciendo a los clientes un amplio control sobre sus transacciones financieras.
Nota: La personalización de las opciones que aparecen en la Shortcut Bar corre a cargo de Talkdesk.
Visualizar la Pestaña Payments
- Durante una llamada con un cliente, primero verá la pestaña Snapshot que muestra los datos de contacto del cliente. Puede alternar entre Snapshot, Client 360, Payments y Notes.
- Haga clic en la pestaña Payments [1], y podrá ver una lista de pagos que muestra sus características básicas, incluido el tipo y número de cuenta, la fecha de vencimiento y el importe.
- Haga clic en el icono del ojo
- En la barra de acciones, puede hacer clic en Filters para filtrar los pagos por tipo y fecha de vencimiento.
La pestaña de Payments está controlada por la aplicación FSI Payments. Para más información, consulte Gestionar la aplicación FSI Payments.