Con las automatizaciones, sus agentes pueden seguir ocupados gestionando llamadas y evitar tener que actualizar manualmente dos sistemas.
Configuración de una automatización
Configuración de los filtros de una automatización
Configuración de los campos de entrada de una automatización
Guardado de una automatización
Para disponer de una automatización con Connections, es necesario tener una Connection configurada. Si aún no ha configurado ninguna, consulte el artículo Creación de una Connection con Talkdesk Connections.
Siga estos pasos para crear una automatización:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como administrador
- Haga clic en Admin [1].
- Seleccione la pestaña Integrations [2].
- Haga clic en la integración personalizada para la que desee crear una automatización [3].
Para crear una automatización, necesitará una acción. Si aún no ha configurado ninguna, consulte el artículo Creación de una Acción en Talkdesk Connections.
Dependiendo de si tiene configuradas las automatizaciones, podrá ver una de las siguientes pantallas:
- Todavía no se han creado automatizaciones.
- Ya tiene configuradas automatizaciones para esta Connection.
En cualquier caso, haga clic en Agregar automatización [4].
En la pantalla Añadir automatización, siga los pasos que se indican a continuación:
Información general:
- Rellene el campo "Nombre de la automatización" [1] con el nombre de la automatización.
- Defina si la automatización estará habilitada o deshabilitada [2].
Configuración de una automatización
Para crear una automatización correctamente, seleccione el sistema de origen y el evento que activará la automatización, así como la acción que se ejecutará.
- Elija el sistema de origen [1].
- Elija el evento que activará la automatización [2].
- Elija la acción que se ejecutará [3].
Nota: Actualmente, cada automatización solo admite la ejecución de una acción de una sola etapa.
Configuración de los filtros de una automatización
Se pueden añadir filtros para definir en qué momento se ejecutará la automatización. Siga estos pasos para añadir filtros:
- Seleccione "Sí" [1].
- Determine el filtro de eventos [2].
- Determine la condición [3].
- Escriba un valor [4].
Se pueden añadir varios filtros haciendo clic en el botón Añadir filtro [5].
Notas:
- Estos campos aparecerán en función de la selección anterior.
- Las condiciones “está configurado” y “no está configurado” no requieren que se introduzca ningún valor. Si selecciona el campo de evento “Contexto”, aparecerá un campo adicional para definir el valor del contexto.
- Si se añaden varios filtros, la automatización se ejecutará solo si se cumplen todos los filtros.
Elección de una acción
Cuando elige una acción, pueden darse dos situaciones:
Si no se configuran campos en la acción, se presenta un estado vacío como se muestra a continuación:
De lo contrario, aparecerán dos áreas:
Los "Campos de evento" [1] y el formulario de entrada [2].
Para utilizar los "Campos de evento" en el formulario de entrada, puede hacer clic y arrastrar el chip deseado al campo de entrada deseado. Además de los campos de evento disponibles, también es posible utilizar Studio Context Variables. Consulte más información aquí.
Configuración de los campos de entrada de una automatización
Los campos de entrada se generan dinámicamente a partir de los parámetros de consulta y el esquema de entrada definido en la acción elegida y se muestran en el formulario de entrada:
- Los números y las cadenas se muestran como cuadros de texto.
- El Booleano se representa como una casilla de verificación.
- El Enum se muestra como una lista desplegable.
- El Array y el objeto se muestran como áreas de texto.
Inicialmente, los arrays y los objetos se presentan en modo de solo lectura. Para rellenar las entradas, haga clic en el botón Configurar [1].
Esto le permitirá cambiar los campos de entrada.También mostrará el esquema de entrada conexo y una plantilla de JSON previamente rellenada para ayudarle a configurar los valores correctos.
Para guardar la entrada, haga clic en el botón Finalizar [1]. Para cancelar los cambios realizados, seleccione Cancelar [2].
Nota: Dado que la configuración utiliza el JSON Schema definido en la acción y hay configuraciones ilimitadas, no podemos predecir todas las situaciones posibles. Consulte el artículo Automatizaciones en Connections para obtener más información sobre esos casos.
Guardado de una automatización
Para guardar una automatización, haga clic en el botónGuardar[1] en el encabezado de la página.