El Insurance Workspace es una interfaz de usuario de agente centralizada en Talkdesk que se integra perfectamente con los principales sistemas de seguros, como Guidewire PolicyCenter, Guidewire ClaimCenter, Guidewire BillingCenter y otros. Permite a los agentes acceder a información en tiempo real y gestionar siniestros, pólizas, facturación y más, todo desde una sola pantalla.
Visualización de tarjetas en la pestaña Insurance
Durante una interacción activa, los agentes pueden acceder a la pestaña Insurance, que muestra información detallada sobre la cuenta, siniestros, pólizas y facturación. Esta información se organiza en tarjetas fáciles de navegar como puede ver a continuación.
-
Tarjeta de cuenta: Incluye información clave del cliente, como:
- Dirección principal
- Correo electrónico
- Estado de la cuenta
- Estado de morosidad
-
Tarjeta de siniestros: Muestra información sobre los siniestros existentes de la persona que llama, como:
- Producto
- Número de siniestro
- Número de póliza
- Estado
La información del siniestro se puede encontrar en el panel lateral al hacer clic en un siniestro específico:
- Información general: Número de siniestro, número de póliza, estado, días transcurridos desde el aviso, estimación del siniestro, importe pagado.
- Información del incidente: Causa del siniestro, fecha del siniestro, fecha notificada y localización.
- Exposiciones: Información del vehículo y del conductor, incluida la marca, el modelo, la matrícula y la cobertura.
-
Tarjeta de pólizas: Ofrece una lista de pólizas asociadas con el asegurado que llama:
- Producto
- Número de póliza
- Morosidad
- Estado
La información de la póliza se puede encontrar en el panel lateral al hacer clic en una póliza específica:
- Información general: Número de póliza, producto, fecha efectiva, fecha de caducidad y estado.
- Información de renovación: Fecha de renovación y calendario de pagos.
- Información del productor: Nombre, tipo y código del Originator.
- Vehículos: Marca, modelo, número de bastidor y matrícula.
-
Tarjeta de facturación: Muestra información relacionada con la facturación, como:
- Fecha de la declaración
- Fecha de vencimiento
- Importe adeudado
Uso de la barra de acceso directo en la pestaña Insurance
La barra de acceso directo permite a los agentes hacer acciones rápidas para la persona asegurada que llama, como:
- Nuevo formulario de FNOL: Iniciar un proceso de Primer Aviso de Pérdida.
- Nuevo presupuesto comercial: Cree presupuestos rápidos para nuevas pólizas.
Tarjeta Canvas personalizable
El Insurance Workspace brinda la posibilidad de crear una tarjeta Canvas personalizable, lo que ofrece flexibilidad para integrar información adicional de los sistemas centrales de seguros o aplicaciones externas con el Workspace Designer de Talkdesk.
Para obtener más información, consulte el artículo Configuración del Insurance Workspace.