Una vez configurada la opción Salesforce Sales Engagement, podrá ir a la aplicación Sales Engagement y empezar a usarla.
Nota: Salesforce ha cambiado el nombre de High Velocity Sales, que ahora se denomina Sales Engagement.
Construir una Sales Cadence utilizando los resultados de las llamadas para Branching
Para construir una Sales Cadence solo tiene que seguir estas instrucciones de Salesforce.
Uso de Sales Engagement as an Agent
Si es un agente, puede aprovechar Sales Engagement de la siguiente manera:
- Vaya al panel Work Queue [1] y añada tantos registros como desee a una Sales Cadence [2].
- Alternativamente, puede añadir esos registros a My List [3].
Nota: En Sales Cadences, solo puede añadir Contacts y Leads, mientras que en My List también puede añadir Accounts.
- Al hacer clic en el icono de teléfono [4] junto a cualquier contacto en Work Queue, se iniciará una llamada en Conversations.
- Cuando la llamada termina, y dependiendo de la configuración, el registro desaparecerá del paso o de la lista. Si desea obtener más información sobre la configuración de Sales Engagement, lea el artículo Configuración de Salesforce Sales Engagement.
Notas:
- Talkdesk CTI debe estar siempre conectado.
-
Para iniciar una llamada, el Contact/Lead utilizado debe estar sincronizado con Talkdesk. Hay dos formas posibles de asociar una llamada en Talkdesk con el elemento de trabajo en Salesforce Sales Engagement:
- El Contact/Lead se sincroniza con Talkdesk y usted no cambia el respectivo Contact en Conversations (en caso de que tenga más de uno). En esta situación, Talkdesk Activity se crea en Salesforce con el contacto correcto, y el elemento de trabajo relacionado con ese registro se marca como completado.
- Si el Contact/Lead no está sincronizado con Talkdesk, o decide cambiar el contacto en Conversaciones, el número de teléfono utilizado en la llamada debe ser exactamente el mismo que el del elemento de trabajo. El número de teléfono en Contact/Lead/Account puede contener símbolos adicionales como (, ) o -, pero siempre debe incluir el código de país. Por ejemplo, (408) 326-9000 es un número no válido para esta situación, y el elemento de trabajo no desaparece automáticamente de la lista, pero +1 (408) 326-9000 es un número válido, por lo que el elemento de trabajo debería marcarse automáticamente como completado.
- Si ninguno de los anteriores corresponde al caso de uso, el elemento de trabajo tendrá que marcarse como completo de forma manual.