Gracias a la función Salesforce Dynamic Outbound Caller IDusted y sus agentes pueden elegir qué número para llamadas salientes desean utilizar, de acuerdo con una regla de negocio definida, al iniciar una llamada en un contexto Click-to-Call o Salesforce Dialer.
Siga estas instrucciones para aprender cómo habilitar y utilizar la función Salesforce Dynamic Outbound Caller ID.
Nota: Esta función es compatible con la Conversations app y Talkdesk for Salesforce Voice.
Requisitos
Antes de configurar el Salesforce Dynamic Outbound Caller IDasegúrese de que:
- Se ha instalado la Conversations app o Talkdesk for Salesforce Voice.
- En la cuenta Talkdesk > Admin > Preferences, la "Outbound Caller ID Selection" está configurada como "Customized".
Configuración de las entradas y salidas requeridas
Para activar la función, debe crear un lightning flow en Salesforce con las siguientes entradas y salidas:
Inputs:
- obj_name
- obj_id
- phone_number
- user_id
Outputs:
- outbound_phone_number
Notas:
- Las entradas son opcionales, pero permiten incluir información útil dentro del flujo.
- El número de teléfono de salida es una variable desde la cual se realizarán las llamadas, por lo que este debería ser uno de los números de teléfono de su contact center.
1. En su cuenta de Salesforce, vaya a Lightning Setup [1].
2. Realice una Quick Find de "flows" y luego haga clic en Flows [2] de la lista.
3. Se abrirá la pantalla "Setup for Flows" [3]. Haga clic en el botón New Flow [4].
4. Seleccione Autolaunched Flow (No Trigger) [5] y pulse Create [6].
5. Pulse la pestaña Manager [7].
6. Haga clic en el botón New Resource [8].
7. A continuación, rellene el formulario de la siguiente manera:
- Resource Type: Seleccione Variable [9].
- API Name: Introduzca los valores de entrada [10], es decir, "obj_name", "obj_id", "phone_number", o "user_id".
- Data Type: Seleccione Text [11].
- Availability Outside the Flow: Marque la opción Available for input [12].
8. Pulse Done [13].
9. Repita los pasos 6 a 8 para incluir las 4 entradas (obj_name, obj_id, phone_number y user_id).
10. Para incluir el requisito de salida, haga clic en el botón New Resource y rellene el formulario de la siguiente forma:
- Resource Type: Seleccione Variable [14].
- API Name: Insertar "outbound_phone_number" [15].
- Data Type: Seleccione Text [16].
- Default Value: (campo opcional) El número de teléfono del contact center desde el que se realizarán las llamadas se introduce directamente aquí, de lo contrario, debe añadirse mediante la adición de Elements > Assignment al flujo.
- Availability Outside the Flow: Marque la opción Available for output [17].
11. Para completar la configuración, pulse el botón Done [18].
12. Dentro del Flow Builder, las 5 variables (entradas/salidas) deberían aparecer en "Resources". De lo contrario, revise los pasos anteriores.
13. Cuando esté listo, haga clic en Save [19] en la parte superior de la página.
14. Rellene el formulario de la siguiente manera:
- Flow Label: Puede ser cualquier nombre, por ejemplo, "Dynamic Outbound Caller Id Selection"
- Flow API Name: Este campo se actualizará automáticamente después de añadir una "Flow Label".
15. Haga clic en Save [20].
16. Seleccione Activate para que el flujo se habilite en los siguientes pasos.
Habilitar la Función
Después de crear el lightning flow, debe habilitarlo siguiendo estos pasos:
1. En su cuenta de Salesforce, seleccione Talkdesk Admin [1] y vaya a Settings [2].
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección "Dynamic Outbound Caller ID Flow"; seleccione el lightning flow que desea utilizar, de la lista de flujos creados previamente y disponibles [3].
3. Haga clic en Save [4].
A partir de ahora, el flujo seleccionado se utilizará para elegir el Outbound Caller ID cada vez que un agente inicie una llamada desde Salesforce. Tenga en cuenta que esto solo ocurrirá a través de Talkdesk para click-to-call y el marcador de Salesforce; la función click-to-call de Salesforce no se verá afectada.