La función Salesforce Mobile Click to Call le permite click-to-call a cualquier contacto en la aplicación móvil de Salesforce e iniciar una llamada a ese número con la Talkdesk Conversations Mobile App™ de una manera muy práctica.
Requisitos
Antes de configurar Salesforce Mobile Click to Call, asegúrese de lo siguiente:
- Se ha configurado una integración válida de Talkdesk con una organización de Salesforce.
- La aplicación móvil de Salesforce está instalada en el dispositivo deseado.
- La Talkdesk Conversations Mobile App está instalada en el dispositivo deseado y ha iniciado sesión.
Configuración de la función
Para configurar la función Mobile Click to Call, deberá hacerlo por medio de la versión para navegador de su organización de Salesforce.
- Vaya a Setup.
2. Seleccione la pestaña Object Manager.
3. Haga clic en el objeto Contact y seleccione Buttons, Links, and Actions.
4. Haga clic en el botón New Action y rellene el formulario de la siguiente manera:
- Action Type: Seleccione Custom Visualforce.
- Visualforce Page: Seleccione ContactButton [ClickToCallContactPage].
- Height: 300px.
- Label: Talkdesk.
- Name: Talkdesk.
- Icono: Haga clic en Change Icono. Seleccione el call_icon y guarde la acción.
5. Vuelva al menú del objeto Contact . Seleccione la pestaña Page Layouts y haga clic en Edit en el diseño de Contact deseado.
6. Haga clic en Mobile & Lightning Actions, arrastre y suelte la acción de Talkdesk creada en la sección Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions y guarde el Layout.
7. Vaya al diseño de Contact en el que añadió la acción y verá el botón de acción de Talkdesk .
8. Al hacer clic en la acción, debería abrirse una ventana modal con los números de teléfono del contacto a llamar.
Uso de Salesforce Mobile Click to Call
Una vez que complete la configuración en su organización de Salesforce desde el navegador, puede comenzar a utilizar la función completando los siguientes pasos:
- Abra la aplicación móvil de Salesforce.
- Abra el contacto deseado. La nueva acción de Talkdesk debería aparecer en la Action Bar superior.
- Toque el icono de acción Call with Talkdesk .
- Seleccione el número de teléfono preferido. Esto abrirá la Conversations Mobile App y se iniciará la llamada saliente.
Nota: Dependiendo de sus configuraciones de salida en Talkdesk, en iOS la llamada debería iniciarse automáticamente. En Android, la Talkdesk Conversations Mobile App puede abrirse con el número de teléfono añadido al teclado numérico. En este caso, el agente simplemente debe tocar el botón "Call" en el dispositivo para iniciar la llamada.