La función SMS (servicio de mensajes cortos) para Lightning Flows permite a los clientes enviar SMS desde Salesforce Lightning Flows o desde Process Builder.
Nota: Esta función solo está disponible para las cuentas en las que se haya activado Talkdesk SMS.
Cómo configurar en Talkdesk
Para activar SMS for Lightning Flows, siga estos pasos:
- Inicie sesión como "Admin" en su cuenta de Talkdesk.
- Seleccione Builder [1].
- Seleccione Preferences [2].
- Desplácese hacia abajo hasta que vea "SMS Settings" y deslice el toggle de "SMS" hacia la derecha [3].
- Seleccione el número [4], el cual se usará para enviar un SMS.
6. Arrástrelo y suéltelo en el campo "Enabled" [5].
Una vez que la función esté activada en su cuenta de Talkdesk, vaya a su cuenta de Salesforce y siga estos pasos:
7. Una vez que haya iniciado sesión en Salesforce, haga clic en Talkdesk Admin [6] y seleccione Settings [7].
8. Desplácese hacia abajo y active "SMS for Lightning Flows" [8] eligiendo el número de salida por defecto.
9. Haga clic en Save [9].
Cómo se usa
La función SMS Lightning Flow puede usarse de dos maneras: a través de las opciones "Process Builder" o "Flows". En los siguientes apartados se muestra un ejemplo de cada opción.
Activación en Process Builder
Para comenzar a enviar SMS a través del Process Builder, inicie sesión con su cuenta de Admin y siga estos pasos:
1. Haga clic en el icono de engranaje, en la parte superior derecha.
2. Haga clic en Setup.
3. Busque Process Builder en la esquina superior izquierda, en el campo de búsqueda, y pulse Enter.
4. Seleccione el resultado de Process Builder, justo debajo de la barra.
5. Haga clic en New para crear un nuevo proceso en Process Builder.
6. Rellene los campos "Process Name", "API Name" y "Description", seleccione la opción "A record changes" en el campo "The process starts when" y haga clic en "Save".
Cuando se abra la nueva ventana, siga estos pasos:
1. Haga clic en Add Object [1].
2. Seleccione "Contact" [2] en la sección "Object".
3. Seleccione "only when a record is created" [3] en "Start the process".
4. Haga clic en Save [4].
5. Haga clic en Add Criteria [5].
6. En "Criteria Name" [6] escriba SMS.
7. Seleccione "No criteria - just execute the actions!" [7] en el menú "Criteria for Executing Actions".
8.Haga clic en Save [8].
9. Haga clic en Add Action [9].
10. Seleccione "Apex" [10] en "Action Type".
11. Escriba "Send" [11] en "Action Name".
12. Seleccione la "Apex Class" etiquetada como "Send SMS" [12].
13. En "Set Apex Variables" [13] seleccione "String" en "Type" y escriba el mensaje que desea enviar en "Value". Si hace clic en el signo más (+), aparecerá una fila nueva y podrá escribir el número de teléfono al que se enviará el SMS.
14. Haga clic en Save [14].
15. Guarde su nuevo proceso haciendo clic en Activate [15].
Ahora se ha establecido un proceso para que, al crear contactos, se envíe un SMS al número de teléfono seleccionado junto con el mensaje correspondiente que se haya definido.
Activación en Lightning Flows
Si decide usar "Flows", siga estos pasos:
1. En Salesforce, vaya a Setup > Flows > New Flow.
2. Seleccione Screen Flow y haga clic en Create.
3. Vaya a Acción [1], arrástrela y suéltela sobre Start [2].
4. En la pantalla "New Action", busque "Send SMS" [3] y haga clic en ella.
5. Rellene los campos "Label" [4] y "API Name" [5] .
6. En "Set Input Values", introduzca el "message" [6] y el "phone number" [7] al que se enviará el SMS.
7. Haga clic en Done [8].
8. Conecte los objetos [9], "Start" y "Action", y haga clic en Save [10].
9. Rellene los campos "Flow Label" [11] y "Flow API Name" [12].
10. Haga clic en Save [13].
11. Haga clic en Run [14].
Una vez hecho esto, se enviará el SMS y se creará un registro en Talkdesk Activities.