¿Cómo podemos ayudar?

Objetos "Relate To"

Define qué objetos se pueden seleccionar para "Relate To" una llamada.

• Available: Muestra todos los objetos disponibles para "Relate To". 
• Selected: Muestra todos los objetos actualmente activados para “Relate To”.
• Relate To opportunity/case through: Define qué objetos pueden relacionarse con oportunidades y casos, respectivamente. Dependiendo de la opción que elija, cambiarán los registros que estarán disponibles para relacionar:
  • Accounts: Mostrará únicamente los casos u oportunidades relacionados con una cuenta que tenga ese número de teléfono.
  • Contacts: Mostrará únicamente los casos relacionados con un contacto que tenga ese número de teléfono.
  • Accounts and Contacts: Mostrará todo lo anterior, además de los casos relacionados con los contactos que forman parte de la misma cuenta que el contacto al que pertenece el número de teléfono.
• Para activar Relate To para los Custom Objects, marque esto.

Seleccionar el campo a mostrar

Define el campo cuyo valor se muestra en el widget "Relate To" para cada tipo de registro. Los campos preconfigurados por defecto son los siguientes:

• Account: Name.
• Case: Subject.
• Contact: Name.
• Lead: Name.
• Opportunity: Name.

Para cambiar los campos que se muestran, hay un menú desplegable para cada objeto activado en la configuración "Relate To". Los valores del menú desplegable contienen todos los campos del objeto de los siguientes tipos: Text, Picklist y Address.

En caso de que algún registro relacionado tenga un valor vacío en el campo seleccionado para mostrar, se mostrará el campo por defecto en el widget.

Interacción con el Widget

Define cómo aparecerá el widget "Relate To", ya sea como una pop-up o con una notificación en la barra de utilidades.

• Pop-up: Permite que el widget se abra automáticamente cada vez que se ejecuta la función. 
• Notification: Permite que el widget muestre un icono de notificación en la barra de utilidades. 

Cardinalidad de la relación

Define si los agentes pueden relacionar una o más llamadas por registro.

• Single: Permite a los agentes relacionar solo un registro por llamada.
• Multiple: Permite a los agentes relacionar varios registros por llamada.

Últimos registros vistos

Define la antigüedad de los registros vistos anteriormente para "Relate To".

• Nothing: Evita que se relacionen los registros vistos anteriormente.
• Last Viewed Record: Permite relacionar el último registro visto.
• Extended Last Viewed Records: Permite relacionar hasta ocho de los últimos registros vistos en los tres minutos anteriores a la hora de inicio de la llamada.

Nota: Si selecciona Nothing, la lista de últimos registros vistos no mostrará ningún registro, pero podrá seguir relacionándose con los últimos registros vistos buscándolos en otras partes del widget.

Tarea de inicio de sesión

Define si las llamadas se registrarán automáticamente como tareas en el registro correspondiente.

• Enabled: Las llamadas se registrarán automáticamente como tareas en los registros correspondientes.
• Disabled: Las llamadas no se registrarán automáticamente.

Note: Las tareas de Salesforce no están relacionados con Contacts ni con Leads. Por lo tanto, no se crea ninguna tarea relacionada con Contacts ni con Leads. 

Relación automática

Define si Relate To relacionará automáticamente un objeto con una llamada, independientemente de las interacciones del usuario, si encuentra solo un registro posible para relacionar basado en el número de teléfono.

• Enabled: Los objetos se relacionan automáticamente si son el único registro válido.
• Disabled: Los objetos no se relacionarán automáticamente.

"Relate To" al iniciar la llamada

Define si el Identificador aparece al principio o al final de una llamada. Si se activa, se crearán dos automatizaciones para generar una Talkdesk Activity al iniciar la llamada (una llamada a la API adicional por llamada).

• Enabled: "Relate To" aparecerá al inicio de la llamada.
• Disabled: "Relate To" aparecerá al final de la llamada.

Mostrar la barra de búsqueda

Define si la barra de búsqueda aparecerá en el widget. Se recomienda activar esta función.

• Enabled: Muestra la barra de búsqueda.
• Disabled: Oculta la barra de búsqueda.

Opciones de conversión de clientes potenciales

Define si Account, Contact u Opportunity adoptarán automáticamente las llamadas relacionadas al convertirse en un Lead.

Por ejemplo, si convierte un Lead estando marcados Account and Contact, las llamadas relacionadas con el Lead se transferirán a Account and Contact correspondiente.

Período de conservación de los registros Relate To