Salesforce "Relate To" permite a los agentes relacionar las llamadas con los objetos estándar y personalizados de Salesforce. Si esta función está configurada, aparecerá un widget o notificación de "Relate To" que ofrece opciones para relacionar una llamada con un objeto.
Las siguientes funcionalidades están disponibles con la función "Relate To":
Search Bar
La barra de búsqueda permite al usuario buscar y seleccionar objetos para relacionarlos.
Nota: La barra de búsqueda está desactivada por defecto. Consulte el artículo Habilitar y Configurar Salesforce Relate To para habilitar esta función.
Al seleccionar un objeto, este aparecerá debajo de la barra de búsqueda. Puede hacer clic en la x junto a los objetos seleccionados para eliminarlos si es necesario.
Una vez seleccionados todos los registros deseados, puede hacer clic en el botón Relate para finalizar la relación de la llamada con estos objetos.
Relaciones Soportadas
Por defecto, la barra de búsqueda muestra todos los registros que están vinculados directa o indirectamente al número de la persona que llama.
Diferentes objetos pueden vincularse de diferentes maneras con el mismo número. En otras palabras, cada objeto tiene su propia forma de relacionarse con el teléfono del otro extremo.
Por ejemplo, un caso puede vincularse a un número a través de su contacto. Este algoritmo ignora las cuentas secundarias (cuando la función de cuentas múltiples de Salesforce está activada).
Objeto Habilitado |
Posibilidad de Relación |
Detalles |
Configuraciones necesarias |
Account |
Account ↔ far-end |
La cuenta se vincula con el extremo lejano a través del campo Phone. |
-- |
Account ↔ Contact ↔ far-end |
La cuenta se vincula al contacto a través del campo Name de cuenta del contacto. El contacto se vincula con el extremo lejano a través del campo "Phone". |
-- |
|
Case |
Account ↔ Contact ↔ far-end |
El caso se vincula al contacto a través del campo "Contact name" del caso. El contacto se vincula con el extremo lejano a través del campo "Phone". |
Relación de la llamada con el Case a través de los contactos o Relacionar la llamada con el Case a través de las cuentas y los contactos. |
Case ↔ Account ↔ far-end |
El caso se vincula a la cuenta a través del campo Name de cuenta del caso. La cuenta se vincula con el extremo lejano a través del campo Phone. |
Relacionar la llamada con el Case a través de las cuentas o Relacionar la llamada con el Case a través de las cuentas y los contactos. |
|
Case ↔ Account ↔ Contact ↔ far-end |
El caso se vincula a la cuenta a través del campo Name de cuenta del caso. La cuenta se vincula al contacto a través del campo Name de cuenta del contacto. El contacto se vincula con el extremo lejano a través del campo Phone. |
Relacionar la llamada con el Case a través de los contactos o Relacionar la llamada con el Case a través de las cuentas y los contactos. |
|
Contact |
Contact ↔ far-end |
El contacto se vincula con el extremo lejano a través del campo Phone. |
-- |
Lead |
Lead ↔ far-end |
La iniciativa se vincula con el extremo lejano a través del campo Phone. |
-- |
Opportunity
|
Opportunity ↔ Account ↔ far-end |
La oportunidad se vincula a la cuenta a través del campo Name de cuenta de la oportunidad. La cuenta se vincula con el extremo lejano a través del campo Phone |
Relacionar la llamada con la Opportunity a través de las cuentas o Relacionar la Opportunity con la llamada a través de las cuentas y los contactos. |
Opportunity ↔ Account ↔ Contact ↔ far-end |
La oportunidad se vincula a la cuenta a través del campo de Name de cuenta de la oportunidad. La cuenta se vincula al contacto a través del campo Nombre de cuenta. El contacto se vincula con el otro extremo a través del campo Phone |
Relacionar la llamada con la Opportunity a través de los contactos o Relacionar la llamada con la Opportunity a través de las cuentas y los contactos. |
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Custom Objects |
Custom Object ↔ far-end |
Los objetos personalizados que elija habilitar para Relate To se vincularán a los campos de número de teléfonos presentados en los objetos personalizados |
-- |
Last Viewed Records
Si la opción ''Last Viewed Records'' está configurada como ''Extended Last Viewed Records'' el usuario puede buscar y seleccionar los últimos ocho registros vistos. El icono de refrescar actualizará esta lista si hay nuevos resultados disponibles.
De lo contrario, si "Last Viewed Records" está configurado como "Last Viewed Record", solo se mostrará el último registro.
En cualquiera de los casos, al hacer clic en el botón Relate, se procederá a relacionar la llamada con todos los registros seleccionados.
Nota: Los usuarios con el Standard User Salesforce Profile por defecto, no podrán ver el widget emergente "Relate To" ni la lista relacionada "Related calls". Para ello, deben tener asignados los permisos TDActivityAccountRelations, TDActivityCaseRelations, TDActivityContactRelations y permisos TDActivityOpportunityRelations Read, y permisos PushTopic Read, a nivel de perfil.
Pending Call Records List
La lista de registros pendientes permite a los agentes resolver los registros no relacionados de llamadas anteriores.
Nota: La lista de registros pendientes está desactivada por defecto. Consulte el artículo Habilitar y Configurar Salesforce Relate To para saber cómo habilitar esta funcionalidad.
Cuando la opción de resolver registros pendientes esté activada y hayan llamadas pendientes de relacionar, la página de inicio del widget ''Relate To'' muestra una lista de estos registros en la sección ''Pending Relate To's'' [1].
Si no hay registros de llamadas no relacionados, la página de inicio del widget por defecto aparece con el mensaje "No records to relate" [2].
Haga clic en un registro pendiente [3] para acceder a los objetos estándar relacionados con ese registro de llamada. Puede elegir una de las siguientes opciones:
- Relacione el registro con uno de los objetos, seleccionándolo y haciendo clic en Relate [4].
- Descarte cualquier relación con ese registro haciendo clic en Dismiss [5].
- No relacionar por ahora y volver a la vista previa de la lista "Pending Relate To's" haciendo clic en el back button [6].
Nota: Por defecto, cuando está habilitada la opción "Last Viewed Records", se mostrarán los últimos registros vistos por el agente en ese momento. Esto significa que, si el ''relate to'' se realiza justo después de que la llamada haya terminado, los registros que se muestran serán los más recientes en ese momento, y en caso de los ''Pending Relate To's'' estos registros se referirán al momento en el que se está realizando la acción.