Lightning Flows es una función de Salesforce que crea procesos automatizados para las interacciones con los clientes. Talkdesk le permite ejecutar Lightning Flows desde eventos de Talkdesk (por ejemplo, inicio de llamada, fin de llamada, etc.) a través de sus automatizaciones de Salesforce.
Si la función está activada en su cuenta, puede ejecutar Lightning Flows desde eventos de Talkdesk siguiendo estos pasos:
- Paso 1: Vaya a la subpestaña Lightning Flow Automations.
- Paso 2: Cree y Active un Flujo.
- Paso 3: Añada y Active Lightning Flow Automation.
Paso 1: Vaya a la subpestaña Lightning Flow Automations
- Inicie sesión en Salesforce y vaya a Talkdesk Admin [1]. Se le pedirá que inicie sesión en Talkdesk si Salesforce no reconoce que tiene una sesión activa.
- Vaya a Automations [2]. La subpestaña Lightning Flow Automations [3] debería estar visible.
- Nota: Para ver esta opción, debe tener al menos la versión 3.6 del Talkdesk for Salesforce Managed Package y Lightning Flows tiene que estar activado.
Paso 2: Cree y Active un Flujo
- Si es la primera vez que accede a la subpestaña Lightning Flow Automations se le pedirá que cree la configuración que falta.
- Haga clic en Crear [1] para continuar.
- Seleccione el evento desencadenante [2] que ejecutará su Lightning Flow.
- Nota: La lista de eventos desencadenantes que se muestra aquí es la misma que se aparece en Main Web Application de Talkdesk Admin > Integrations > Salesforce > Add New Automated Task.
- Si aún no tiene un Lightning Flow, seleccione + Create Flow [3]. Esto abrirá una ventana modal.
- Nota: Solo se pueden utilizar flujos del tipo "Autolaunched Flow with No Flow Trigger".
- Si ya tiene un Lightning Flow, selecciónelo y continúe con el Paso 3.
- Haga clic en Continue [4]. Esto le redirigirá a la página web del creador de flujos en una nueva pestaña, donde podrá definir las características exactas de Lightning Flow.
- Para obtener instrucciones completas sobre cómo crear su Lightning Flow, visite la documentación de Flow Builder de Salesforce.
- Una vez completado y guardado el flujo, se tiene que activar en la página Flows. Puede acceder a la página Flows yendo a Setup [5] > Process Automation [6] > Flows [7].
- Consejo: También puede buscar "flows" en la barra Quick Find para encontrar esta página.
- Una vez en la página Flows, haga clic en su nuevo flujo [8] para ir a su página de configuración.
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Una vez en la página de configuración del flujo, asegúrese de que al menos una versión del flujo esté activa consultando la columna Status [9].
- Nota: Si todas las versiones del flujo están inactivas, active una haciendo clic en Activate en la columna Acción [10].
- Vuelva a Talkdesk Admin > Automations > Lightning Flow Automations. Consulte las instrucciones en el Paso 1 si es necesario.
Paso 3: Añada y Active Lightning Flow Automation
- Seleccione un Flow [1] y haga clic en Add Flow [2]. Talkdesk Admin lo cargará como una automatización desactivada.
- Nota: Es posible que la automatización tarde un momento en cargarse. Si tarda más de 15 segundos, actualice la página e intente añadir el flujo nuevamente.
- Haga clic en el botón de activación de la automatización [3] para activarla.