Para sincronizar los contactos eliminados y asegurarse de que los contactos se eliminan en Talkdesk cuando se eliminan en Salesforce, siga estas instrucciones:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como administrador.
- Vaya a Builder [1] > Integrations [2] en la parte superior de la página.
- Seleccione Salesforce [3] en su lista de integraciones.
- Haga clic en el botón Configuración [4]:
Seleccione las casillas correspondientes para:
- Synchronize Contacts [5]: Importar y sincronizar contactos desde Salesforce.
- Synchronize Deleted Contacts[6]: Eliminar contactos en Talkdesk cuando se eliminan de Salesforce.
Haga clic en Save para aplicar los cambios.
Configurar Interacciones
Nota: Las opciones Synchronize Contacts y Synchronized Deleted Contacts funcionan solo con los valores Contact Type habilitados. Considere estos ejemplos:
| AJUSTES | RESULTADO |
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Synchronize Contacts = TRUE Synchronize Deleted Contacts = TRUE Contact Types = Contact and Lead |
La integración creará un contacto o cliente potencial sincronizado en Salesforce cuando se creen contactos en Talkdesk. La integración también eliminará contactos en Talkdesk si se elimina su contacto o cliente potencial sincronizado en Salesforce. |
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Synchronize Contacts = TRUE Synchronize Deleted Contacts = FALSE Contact Types = Lead only |
La integración creará un cliente potencial sincronizado en Salesforce cuando se creen contactos en Talkdesk. La integración no eliminará contactos en Talkdesk ni actualizará contactos en Salesforce. |
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Synchronize Contacts = TRUE Synchronize Deleted Contacts = TRUE Contact Types = <no selection=""></no> |
La integración no hará nada cuando se creen contactos en Talkdesk. La integración tampoco hará nada cuando se eliminen contactos o clientes potenciales en Salesforce. |
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Synchronize Contacts = FALSE Synchronize Deleted Contacts = FALSE Contact Types = Contact and Lead |
La integración no hará nada cuando se creen contactos en Talkdesk. La integración tampoco hará nada cuando se eliminen contactos o clientes potenciales en Salesforce. |
Los ajustes de Contact Type se introducen desde la configuración de Talkdesk Admin en Salesforce. Para cambiar estos valores, inicie sesión en Salesforce y vaya a App Launcher > Talkdesk Admin > Settings > Objects to Sync.