Talkdesk Explore™ es una herramienta de informes que le permite obtener un mayor rendimiento y flexibilidad a la hora de gestionar sus datos históricos.
Explore está disponible en la sección Reporting [1].
Podrá consultar varios tipos de Reports y Dashboards. Todos los informes y dashboards están disponibles en la página de inicio de Explore.
Nota: La actualización de los datos en Explore tiene un retraso máximo de 15 minutos, lo que significa que los datos nunca tienen más de 15 minutos de antigüedad.
Cada uno ofrece opciones avanzadas de filtrado y búsqueda para que pueda encontrar rápidamente los datos que está buscando:
Dashboards
Un dashboard le permite comprobar rápidamente las métricas relacionadas según los filtros que aplique.
Explore tiene disponibles más de 15 dashboards predeterminados:
- Agent Details.
- Agents.
- Agent Contacts' Volumes and Durations.
- Calls.
- Contacts' Service Level.
- Dispositions.
- Inbound.
- Inbound Contacts' Volumes and Durations.
- Number Details.
- Numbers.
- Outbound.
- Outbound Contacts' Volumes and Durations.
- Ring Attempts.
- Recent Activity Multichannel.
- Service Level.
Reports
Un informe muestra la respuesta a una pregunta concreta sobre los datos, lo que le permite ver, exportar y compartir más información sobre dichos datos.
Explore tiene disponibles más de 30 Default Reports:
- Informe de Desglose de Cuentas.
- Informe de Actividad.
- Informe de Desglose de Agentes.
- Informe de Disposiciones Inbound de Agentes.
- Informe de Disposiciones Outbound de Agentes.
- Informe de Agentes.
- Informe de Estado de los Agentes (Agents Status).
- Informe de Registros de Auditoría.
- Informe de Llamadas.
- Informe de Mensajes CSAT.
- Informe de Estado de Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
- Informe de Disposiciones Inbound.
- Informe de Desglose de Números.
- Informe de Números de Disposiciones Inbound.
- Informe de Números de Disposiciones Outbound.
- Informe de Números.
- Informe de Disposiciones Outbound
- Informe de Ejecución del Flujo de Studio
- Informe de Desglose de Etiquetas
- Contacts’ Ring Groups Summary.
- Contacts’ Volume by day of the week.
- Contacts’ Volume by hour of the day.
- Ring Attempts Summary.
- Teams’ Contact Summary.
- Users’ Contact Summary.
Acceso a los Dashboards y Reports
Para abrir un dashboard o un informe, haga clic en Default Dashboards o Default Reports. Desde el menú desplegable.
Además de esto, puede encontrar rápidamente los dashboards e informes mediante:
- Búsqueda de palabras clave.
- Seleccionar "Solo programados" para ver solo los informes y dashboards con una ejecución programada.
En el siguiente ejemplo, hemos reducido la visualización para mostrar solo los Scheduled Reports y Dashboards que contienen la palabra “Llamadas”:
Custom Dashboards y Reports
Además de los dashboards y los informes por defecto descritos anteriormente, los clientes que tengan contratado uno de los planes selectos de Talkdesk también pueden crear sus propios informes y dashboards.
El botón Create aparecerá junto al campo de búsqueda, en la parte superior de la página. Una vez creados, los custom dashboards y los informes se guardarán automáticamente en su sección correspondiente: “Mis Dashboards” o “Mis Informes”.
Para más información, consulte los artículos Custom Create Reports y Custom Create Dashboards.
Permissions
De forma predeterminada, los usuarios con el rol de administrador o supervisor tendrán acceso a Explore.
Si desea dar acceso a otros roles o modificar los permisos por defecto, puede hacerlo desde la pestaña Roles and Permissions de la sección Admin.
Los permisos disponibles para Explore son:
- View: Permiso para ver Reports o un Dashboard específico.
- Manage: Permiso para crear, editar y eliminar Schedules.
Por ejemplo, se puede configurar un role personalizado o duplicado para que tenga permiso para ver solo Dashboards específicos.
Para editar los permisos de un role, haga lo siguiente:
1. Después de elegir el tipo de role que desea editar, seleccione la opción Edit permissions en el menú de ajustes.
2. En la nueva ventana, puede seleccionar por "ring group" o "All", y decidir si esos usuarios pueden "Manage" o "View".
3. Cuando haya terminado, haga clic en Save en la parte superior de la página.
Notas:
- Si usted es quien ha creado una programación, será el único usuario que pueda acceder a los ajustes de dicha programación. Por el contrario, no podrá configurar los horarios que sus colegas establezcan. Para poder programar y gestionar los horarios que ha creado, debe tener marcada la casilla de permiso "Update" de la programación.
- Las etiquetas de Outbound (ring groups) para Legacy se calculan de la siguiente manera:
- Intersección de las etiquetas de IVR con los ring groups de agentes para los ring groups de IVR Legacy.
- Si lo primero no se tiene en cuenta, entonces sigue la convergencia de los ring groups telefónicos con los ring groups de los agentes.
- Si lo segundo no se tiene en cuenta, el informe utiliza los ring groups del número de teléfono.
Para más información sobre cómo configurar los permisos de role, consulte el artículo Roles de Equipo.