Talkdesk Explore™ le permite distribuir informes y dashboards de forma recurrente. También puede descargar o enviar informes bajo demanda para cualquier rango de fechas deseado en los últimos 12 meses.
Para utilizar esta funcionalidad, debe tener permiso para programar informes y Dashboards. Si desea obtener más información, consulte el artículo Visión General de Explore.
Nota: Si usted creó un horario, será el único usuario que podrá acceder a la configuración de ese horario. Por el contrario, no podrá configurar los horarios que sus compañeros establezcan.
Programación de dashboards
- Vaya a Reporting [1].
- Abra Explore [2].
- Seleccione el dashboard que desea programar [3] en My dashboards o Default dashboards [4].
En este ejemplo usaremos el dashboard de Calls.
5. Haga clic en Dashboard actions > Schedule delivery [6].
Nota: El dashboard predeterminado y personalizado cambia la zona horaria al crear un nuevo horario.
Al crear un nuevo horario, la zona horaria no es la establecida en la cuenta. La zona horaria que aparece por defecto es UTC.
Aparecerá un banner informativo con el mensaje "La zona horaria de entrega predeterminada en uso es UTC. Puede editar la zona horaria de entrega en la pestaña Advanced options".
Para cambiar la zona horaria, vaya a la pestaña Advanced options.
Después de cambiar la zona horaria, el banner informativo desaparecerá.
Nota: Cambie la zona horaria al crear un nuevo horario. Los horarios anteriores no requieren ninguna acción; mantendrán el valor predeterminado en la zona horaria que se haya establecido a nivel de cuenta.
Configure los parámetros del horario en la pestaña Settings:
- Dé nombre a su horario en la parte superior de la ventana [7].
- Establezca “Recurrence” [8] y “Time” [9].
- Seleccione su “Destination” [10] y añada la lista de destinatarios donde dice Who should it be emailed to?.
- Elija el formato de archivo (PDF, CSV o PNG) [11].
- Haga clic en Test now para obtener una vista previa del dashboard programado. Talkdesk enviará la prueba a las direcciones incluidas en la lista de destinatarios en cuestión de minutos.
- Elija Save [12].
En la pestaña Filters, podrá ajustar los Filtros para este horario según sus necesidades. De forma predeterminada, el horario adopta los filtros que guardó por última vez en el dashboard.
En la pestaña Advanced options, aparecerá:
Aquí está la lista de todos los ajustes y su descripción:
Ajuste |
Descripción |
|
Ampliar las tablas para mostrar todas las filas |
Esta opción solo está disponible para el formato PDF. Cuando está seleccionada, muestra todas las filas de cualquier visualización de tabla en los dashboards. |
|
Organizar las fichas del dashboard en una sola columna |
Esta opción solo está disponible para los formatos de visualización PDF y PNG. Cuando está marcada, las fichas del dashboard se ordenarán verticalmente. Cuando no está marcada, la posición de las fichas coincidirá con su orientación en Talkdesk. |
|
Tamaño del papel |
Solo disponible cuando la opción “Format data as” está establecida como PDF. Le permite seleccionar entre un conjunto de dimensiones estándar de papel para imprimir. |
|
Zona horaria de entrega |
Le permite definir la zona horaria en la que las fichas del dashboard ejecutan sus consultas. Esta hora es distinta de la configuración a nivel de dashboard que se encuentra en “Deliver this schedule”. |
Una vez que todos los ajustes estén configurados según sus preferencias, haga clic en Save [12] para finalizar el dashboard programado.
Nota: Tendrá a su disposición un informe programado durante 30 días.
Duplicación de Dashboards Programados
Talkdesk le permite duplicar horarios si necesita una distribución distinta con solo unos pocos parámetros modificados.
Para ello, siga estos pasos:
1. Elija Schedule delivery [1].
2. Haga clic en “Settings” [1] y elija Duplicate [2].
3. Seleccione y configure los ajustes de frecuencia y hora según sus preferencias.
4. Haga clic en Done [3].
Nota: Para crear un nuevo horario, siga los pasos anteriores y haga clic en el botón New.
Programar Informes
Al programar informes desde Explore, puede analizar los datos de la manera que mejor se adapte a sus necesidades.
El proceso para crear un informe programado es el mismo que para programar dashboards. Sin embargo, hay características adicionales en Format data as y Advanced options.
Nota: Dependiendo del tipo de informe, Talkdesk muestra los últimos siete días de información o hasta 500 filas en su vista previa.
Para crear un horario de un informe, siga los pasos que se indican a continuación:
-
- Abra la pestaña Explore en la aplicación Talkdesk Workspace [2].
- Haga clic en All types [2] para filtrar su búsqueda y seleccione el informe que desea programar. En este ejemplo, usaremos el Agents Report [3].
- Haga clic en el icono de engranaje > Schedule [4].
A continuación, puede personalizar la programación:
- Dé nombre a su horario [5].
- Añada la lista de destinatarios [6].
- Configure el calendario de entrega [7].
- Haga clic en Send Test [8] para obtener una vista previa de una iteración del informe programado. Talkdesk enviará la prueba a las direcciones de la lista de destinatarios en cuestión de minutos.
- Puede ajustar los filtros de este horario según sus necesidades. De forma predeterminada, el horario adopta los filtros que guardó por última vez en el informe.
- Una vez que todos los ajustes estén configurados según sus preferencias, haga clic en Save All [9] para finalizar el informe programado.
Opciones avanzadas
Scheduled Reports admite las siguientes opciones avanzadas:
AJUSTE |
DESCRIPCIÓN |
|
Enviar este horario si |
Le permite enviar el informe solo si contiene resultados coincidentes, solo si no hay resultados o siempre. |
|
Límite |
Resultados en Tabla. Envía solo los resultados en la vista previa, hasta 500 filas. Esta configuración no se puede modificar una vez que se guarda el informe programado, y los informes duplicados conservarán esta configuración. Si sus necesidades requieren que cambie esta configuración, debe crear un nuevo informe con la opción “Todos los resultados” seleccionada. Todos los resultados. Envía todos los resultados que coincidan con los parámetros del informe. Esta es la configuración recomendada para crear un nuevo informe programado. Nota: La opción “All Results” no está disponible para estos informes: Informe de actividad, Disposiciones entrantes y Disposiciones salientes. |
|
Opciones de formato |
Aplicar opciones de visualización. Asegura que las opciones de visualización utilizadas en el portal se preserven o se ignoren al compartirlas.
Valores de datos formateados. Define si los encabezados de columna incluyen o excluyen las etiquetas de la sección de datos.
|
|
Zona horaria |
Le permite definir la zona horaria en la que se ejecuta la consulta del informe. El valor predeterminado es la zona horaria establecida a nivel de cuenta. Esto es distinto de la configuración de tiempo a nivel de informe que se encuentra en "Filtros" y "Entregar esta programación". |
Duplicar Informes Programados
Talkdesk le permite duplicar los horarios de un informe utilizando el mismo método descrito anteriormente para los paneles.
- Busque el Schedule [1] que desee duplicar.
- Haga clic en el icono Duplicate [2].
- Seleccione la nueva programación y configúrela según sus preferencias.
- Haga clic en Save All para finalizar los cambios.
Ver Scheduled Reports y Dashboards
Para acceder rápidamente a sus scheduled reports y dashboards, basta con habilitar la opción Scheduled only en la página de aterrizaje de Explore.
Si desea obtener más información sobre la programación de informes y dashboards, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Talkdesk.