La función "Relate to" permite a los agentes relacionar una llamada con un Case o una Opportunity de una lista de entradas de Microsoft Dynamics 365 existentes que se muestran en Conversations después de terminar una llamada entrante o una llamada saliente.
Los Cases y/u Opportunities mostrados son solo los que están activos y asociados con el número de teléfono de contacto de quien llama. Se muestran en orden cronológico, con el más reciente en la parte superior.
La configuración de la función puede hacerse siguiendo estos pasos:
- En su cuenta de Talkdesk, vaya a Builder [1] > Integrations [2] > pestaña My Integrations.
- Utilice el cuadro de búsqueda [3] para encontrar la integración de Microsoft Dynamics 365.
- Seleccione Edit integration [4].
- En la sección Settings [5], haga clic en Edit [6].
- Marque la opción Relate to Ticket [7] y pulse Save.
- Vaya a su cuenta de Microsoft Dynamics 365 y en Talkdesk Embedded [8], seleccione el botón Settings [9].
Nota: Para acceder a estos ajustes, el usuario debe tener el rol de Talkdesk Admin en Microsoft Dynamics 365. La gestión de roles se realiza en el Centro de Administración de la Plataforma de Energía.
- Seleccione las entities que se pueden utilizar en Relate to. Las entities disponibles son Cases y Opportunities
Una vez activada la función "Relate to", ya puede empezar a utilizarla. Consulte el artículo Uso de "Relate to" en Talkdesk Microsoft Dynamics 365 Connector.
Selección obligatoria de "Relate to"
También se puede imponer la selección de un Relate to con un Case u Opportunity antes de registrar la información de la llamada durante el After Call Work en Conversations.
La opción de habilitar "Mandatory Relate To" [1] está disponible en la sección Settings de la configuración de integración de Microsoft Dynamics 365 (consulte los pasos anteriores para habilitar Relate to).
Notas:
- Independientemente de que habilite o deshabilite la función, para que el cambio surta efecto, los agentes actualmente conectados tendrán que actualizar la Conversations App.
- Una vez activada la función, "Conversations" solo permitirá que se envíe la información de la llamada cuando se seleccione la disposition y la opción "Relate to".