Esta nueva función permite a los clientes almacenar y gestionar datos de plataformas externas directamente en Talkdesk, lo que facilita la relación de los datos de Talkdesk con los que no lo son.
Esta capacidad ofrece a las empresas flexibilidad para gestionar datos en varios sistemas.
Beneficios principales:
Esta nueva función está diseñada para ayudarle a:
- Integración de datos de plataformas de terceros: Importe y almacene datos fácilmente desde otras herramientas, como sistemas CRM, plataformas de marketing, software financiero y aplicaciones de atención sanitaria, entre otras.
- Creación de informes multiplataforma: Combine datos externos con interacciones de Talkdesk.
- Almacenamiento de datos flexible: Los Custom Fields le permiten almacenar varios tipos de datos (texto, números y fechas) y adaptarlos a las necesidades de su negocio.
¿Qué son los campos de datos personalizados?
Los campos de datos personalizados le permiten almacenar datos de sistemas de terceros en Talkdesk. Esto incluye:
- Campos de texto: Para almacenar información cualitativa como descripciones o comentarios.
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Campos numéricos: Le permiten almacenar métricas como cifras de ventas, puntuaciones de satisfacción del cliente, números de cuenta internos e identificadores internos de agentes, entre otros. Hay dos tipos de campos numéricos:
- Campos Int: tipo de datos utilizado para almacenar números enteros sin decimales.
- Campos Float: tipo de datos utilizado para almacenar números con decimales.
- Campo DateTime: Este campo permite registrar fechas y horas, como plazos, lanzamientos de campañas, renovaciones de servicios, etc.
Para conocer la información detallada sobre el número y los tipos de campos personalizados disponibles, consulte el artículo Data Dictionary.
¿Por qué utilizar campos de datos personalizados?
Si su empresa depende de varias plataformas, los campos de datos personalizados le permiten combinar los datos de esas plataformas con las interacciones de Talkdesk, lo que le permite tener una visión general de su empresa.
Casos prácticos:
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Financiero: Almacene datos de los sistemas contables, como números de cuenta internos, y relacione esta información con las interacciones de Talkdesk, lo que facilita su correlación a la hora de facturar a sus clientes.
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Ventas y marketing: Almacene datos de campañas, clientes potenciales o tasas de conversión que puedan estar relacionados con las interacciones de Talkdesk.
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Atención sanitaria: Los Custom Fields permiten a los proveedores de atención sanitaria almacenar información relacionada con las interacciones en Talkdesk. Los casos prácticos pueden abarcar desde el registro de citas y visitas hasta la facturación y la información sobre seguros.
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Minoristas: Los Custom Fields permiten a los minoristas recopilar información detallada sobre clientes, transacciones e inventario. Esto incluye el historial de compras del cliente, las preferencias de productos, los comentarios y la información del programa de fidelidad, así como los niveles de existencias en tiempo real y la información del proveedor. Al almacenar estos puntos de datos, los campos personalizables ofrecen una manera de relacionarlos con las interacciones de Talkdesk.
- Casos prácticos generales sobre la recopilación de datos y métricas de plataformas de terceros: Almacenamiento de datos de plataformas de terceros (como el estado de una póliza de seguro, el saldo bancario, la satisfacción del cliente, el identificador interno del agente, etc.). Esta información puede ser útil para identificar tendencias y enriquecer los informes de Talkdesk.
Uso y restricciones de los Custom Fields:
El Cliente reconoce y acepta que:
- Los Campos de Datos Personalizados no están destinados al almacenamiento de datos sensibles, incluido, pero no limitado a, la Información Sanitaria Protegida (PHI, por sus siglas en inglés), y no se utilizarán con ese fin;
- Talkdesk no es responsable del uso de los Campos de Datos Personalizados ni de la información introducida en ellos. El Cliente y los Usuarios Autorizados siempre deben cumplir con la Política de Uso Aceptable de Talkdesk.
Guía de configuración:
- Almacenamiento y relación de datos personalizados:
a. Crear un cliente OAuth con el alcance necesario (interaction-custom-fields:write). Para más información sobre los clientes OAuth, haga clic aquí.
b. Activar la API de Custom Fields de interacción para introducir o actualizar datos personalizados y relacionarlos con las interacciones de Talkdesk. Para más información, haga clic aquí.
2. Formas de acceder a los datos del Custom Fields Report:
a. Ejecute un informe en la interfaz de usuario de Explore (default reports -> Interaction Custom Fields).
B. Utilice la Explore API para acceder a los datos. Para más información sobre la Explore API, haga clic aquí.
Para conocer cómo utilizar esta función dentro de un Studio Flow, haga clic aquí.
Preguntas frecuentes:
¿Tenemos que utilizar una InteractionID existente?
Utilizar una Interaction ID existente no es obligatorio actualmente, pero es muy recomendable. Las versiones futuras de la función Custom Fields requerirán una InteractionID válida y es posible que no se consideren los registros existentes sin una InteractionID válida.
¿Se pueden actualizar los campos de datos personalizados?
Sí, puede actualizar los campos de datos personalizados. El campo "updated at" registrará la marca de tiempo de la última actualización.
Nota: Cualquier operación de actualización reemplazará TODOS los campos personalizables con nuevos valores. Si actualiza un solo campo para un registro de Interaction ID sin incluir los valores de campo existentes, todos los demás campos se vaciarán.
¿Puedo introducir más de un registro por Interaction ID?
No. Solo se permite un registro por Interaction ID. Si almacena datos para una Interaction ID que ya tiene un registro, los datos existentes se actualizarán con los nuevos valores.
¿Puedo eliminar un registro?
No. No se permite la eliminación directa. Sin embargo, puede eliminar datos actualizando los Custom Fields de un registro de Interaction ID con valores vacíos.
¿Cuáles son los límites con respecto a los tamaños del campo?
R: Consulte esta información en el artículo Custom Fields Data Dictionary.
Nota: Los campos personalizados de llamadas y contactos solo se pueden asociar con una interacción dentro de las 48 horas posteriores a la interacción. Después de ese período, la asociación ya no es posible. Los datos de los campos personalizados aún se pueden ver en el informe Custom Fields.