Talkdesk le permite mostrar un campo de contacto adicional en Conversations: el Tenant Custom Field de Talkdesk, el cual proporciona a los Agentes más contexto durante las llamadas.
Nota: Para saber más sobre este campo, lea este artículo.
Si su organización sincroniza Talkdesk Contacts desde Salesforce, le recomendamos que habilite este campo en Salesforce.
Notas:
- Si importa Talkdesk contacts desde Salesforce, pero activa "Tenant_Talkdesk" dentro de Talkdesk Admin, Salesforce no mostrará el campo personalizado.
- Para completar las instrucciones que aparecen a continuación, deberá iniciar una resincronización de contactos desde Salesforce a Talkdesk. Asegúrese de que sus contactos de Salesforce están correctamente organizados antes de realizar estos pasos.
Para mostrar Custom Fields a partir de los contactos de Salesforce, añada "Tenant_Talkdesk" como campo personalizado al objeto Contact dentro de Salesforce.
Consulte la documentación de Salesforce para obtener las instrucciones completas sobre la creación de un campo personalizado y su visualización en el diseño de contacto correspondiente para facilitar el acceso a la edición, si es necesario.
Al crear el campo personalizado, debe hacerlo con los siguientes parámetros:
- Etiqueta del campo = Tenant_Talkdesk
- Field Name = Tenant_Talkdesk
- API Name = Tenant_Talkdesk__c
- Data Type = Text, 16-character length
Una vez creado el campo personalizado, debe iniciar la sincronización manual de los contactos desde Salesforce a Talkdesk para mostrar el campo dentro de Talkdesk.
Nota: Una vez habilitado "Tenant_Talkdesk" en Salesforce, aparecerá en las páginas de contacto de Talkdesk. Esto significa que las automatizaciones que actualicen registros individualmente harán que aparezca el campo personalizado. El método descrito aquí pide a Talkdesk que actualice todos los registros volviendo a importarlos desde Salesforce y mostrando efectivamente el campo personalizado para todos los contactos.
Para iniciar la sincronización manual de los contactos, siga estos pasos:
- Vaya a Builder [1] > Integrations [2] > Salesforce [3].
- Haga clic en Configuration [4].
- No modifique los ajustes de integración y haga clic en Save [5].
Una vez que haga clic en Save, los registros de contacto dentro de Talkdesk mostrarán "Tenant_Talkdesk". Además, en la página Conversations App, la tarjeta Contacts presentará los valores atribuidos a "Tenant_Talkdesk" para los contactos que coincidan con el número de una llamada.
Nota: Puede utilizar un campo de fórmula (texto) dentro de Salesforce para agilizar el rellenado de Tenant_Talkdesk. Para obtener más información, consulte la documentación específica de Salesforce.