Talkdesk le permite mostrar un campo de contacto adicional en Conversations: el Tenant Custom Field de Talkdesk, el cual proporciona a los Agentes más contexto durante las llamadas.
Nota: Para saber más sobre este campo, lea este artículo.
Si su organización sincroniza Talkdesk Contacts y/o Leads desde Microsoft D365, le recomendamos habilitar este campo en Microsoft D365.
Configurar el Tenant Custom Field para Contactos
Para mostrar los custom fields de los contactos desde Microsoft D365 añada "Tenant_Talkdesk" como un campo personalizado al objeto Contacto dentro de Microsoft D365.
Nota: Consulte la documentación de Microsoft D365 para obtener instrucciones completas sobre cómo crear un custom field y mostrarlo en el diseño del contacto correspondiente para facilitar el acceso a la edición.
Al crear el Custom Field, debe crearlo con los siguientes parámetros.
- Display Name = Tenant_Talkdesk.
- Data Type = Single line of text.
- Format = Text.
Ejemplo de cómo debería verse en Microsoft D365:
Nota: Cuando configure el Display Name (nombre para mostrar), asegúrese de que el nombre es suficiente independientemente del prefijo (por ejemplo, new_Tenant_Talkdesk, tdk_Tenant_Talkdesk, u otro). El prefijo se añade automáticamente al Schema Name (nombre de esquema).
Una vez creado el campo "Tenant_Talkdesk", añádalo a la lista de campos para los contactos incluida en la configuración para la sincronización de contactos. Para saber qué pasos seguir, pulse aquí.
Por último, inicie una sincronización manual de contactos desde Microsoft D365 a Talkdesk para visualizar el campo en Talkdesk.
Una vez habilitado el campo "Tenant_Talkdesk" en Microsoft D365, aparecerá en Talkdesk > Contact App > Contact profile pages (páginas de los perfiles de los contactos).
Configuración del Tenant Custom Field para Leads
Nota: esto requiere actualizar a la versión 3.3.0 del paquete o una versión superior
El Tenant Custom Field para los clientes potenciales está disponible en el objeto Leads de Microsoft D365 y se incluye de forma predeterminada en el proceso de sincronización de contactos tras la instalación del paquete.
Notas:
- El campo Talkdesk_Tenant no está configurado en ningún diseño (Forms o Views) de forma predeterminada;
- Asegúrese de no cambiar la configuración del campo Talkdesk_Tenant en la tabla de Leads;
Inicie la sincronización de contactos desde Microsoft D365 a Talkdesk para mostrar el campo dentro de Talkdesk.
Una vez habilitado el campo "Tenant_Talkdesk" en Microsoft D365, aparecerá en Talkdesk > Contact App > Contact profile pages (páginas de los perfiles de los contactos).